股癌 EP137 | 187年ㄉ智慧

股癌 EP137 | 187年ㄉ智慧 【股神巴菲特的波克夏海瑟威】

這集的標題187是一題簡單加法
187 = 巴菲特90歲+ 查理蒙格 97歲
484很驚人,艾瑪想到如果醫療的進步真的會讓人類活得那麼久,真的很怕錢錢不夠用QQ

圖片來源:今周刊

大家對股神巴菲特很熟悉,但對蒙格可能比較少聽到,巴菲特是波克夏海瑟薇的董事長&CEO,蒙格是副董(癌大喜歡叫他「高清無碼的巴菲特」)。

艾瑪這邊稍微補充一下巴菲特與查理的第三位夥伴,這位夥伴叫做瑞克.蓋林。
瑞克.蓋林1973年蓋林用保證金貸款借錢融資,當時股市崩盤,蓋林為了補繳保證金,將自己的波克夏股票以一股不到40美元賣給巴菲特。


這是我讀了癌大推薦的「致富心態」才知道的,有興趣的人可以翻閱「致富心態」p.89,第五章 – 致富與守財。

誰是接班人?

➡️ Greg Abel 勝
詳細報導:巴菲特接班人曝光!會計師出身、加入波克夏20年,他是何來頭、憑什麼被股神欽點?

波克夏海瑟薇

波克夏旗下有2支股票:

BRK.A 

BRK.B

差別在哪裡? ➡️  BRK.A買不起,只能買BRK.B
BRK.A股:BRK.B股 =  1:1500

你看過一張1000萬的股票嗎?

424,840(BRK.A 股價) x  27.895 (美元匯率) = 11,850,911.8

艾瑪幾年前剛進美股時就想看看巴菲特爺爺的股票,不看還好,一看下巴直接掉下來,一張一千萬的股票散戶是要怎麼玩啊?

所以買BRK.B是正解

波克夏海瑟會股東會

營業利潤成長20%

“Berkshire Hathaway reported operating income of $7.018 billion in the first quarter, up 20% from $5.871 billion in the same period a year ago.”

Yun Li
https://www.cnbc.com/2021/05/01/berkshire-hathaway-brk-earnings-q1-2021.html

癌大開示,看財報不要只看淨利,要看營業利潤(Operating Income)

棄守航空股?

航空股只賣1%,是因應疫情而做的調整。
巴菲特表示旅遊風險仍在,目前不考慮購買航空股。

持股多元化

蒙格建議持股多元化的配置,而購買波克夏海瑟薇可以達到此目的。

巴菲特覺得買標普(大盤)也是很好的選擇。

SPAC

SPAC是什麼?

SPAC= 特殊目的收購公司= Special Purpose Acquisition Company=空白支票公司

詳細可看 ⬇️
SPAC 是什麼?有什麼好處?運作流程、結構?SPAC IPO 上市為何在美國爆紅?

蒙格表示不喜歡spac

Robinhood 散戶神器

巴菲特認為robinhood的賭博屬性較高,這是在「向希望收稅」。

延伸閱讀:【全美瘋股票(上)】交易軟體遊戲化 Robinhood讓散戶腎上腺素飆高

女巴菲特 Catherine Wood

艾瑪也是乾媽的支持者,但今年ark真的…….3月跌到昏頭以後,目前還沒回到去年的水平QQ

Ark Investment 旗下6支主動式ETF美股代號

  • ARKF:投資金融科技領域的創新型公司
  • ARKG:投資基因治療,分子醫療和製藥領域的創新型公司
  • ARKQ:投資機器人技術,自動駕駛汽車,能源存儲,3D列印和太空探索領域的創新型公司
  • ARKW:投資雲計算,大數據,數字媒體,電子商務,區塊鏈技術和物聯網領域的創新型公司
  • ARKK:投資跨行業的創新型公司
  • ARKX:投資於「引領、賦能或受益於地球表面以外的技術賦能產品、服務」的國內外公司,包括軌道航空航天、亞軌道航空航天、賦能技術、航空航天受益者的創新型公司

資料來源:維基百科

癌大的選股策略

  • 喜歡 “酷~~” 東西
    ➡️ 喜歡科技股題材的股票,例如電動車相關、車用半導體相關、伺服器相關、未來電池相關(固態電池)
  • 挑有在成長的 ➡️ 搭配量化數據去看營收
  • 翻閱年報、法說會的未來列業績方向
  • 不會執著於限價
    若希望100入手,但市價是120,癌大還是會買一些,當作觀察
    若有掉到100就多撿,若沒有掉到100還是會持續的投入
    ➡️ 看未來,不看過去

忙人如何投資?

  • 美股(標普500ETF) ➡️ SPY、VTI、VOO、IVV
  • 台股 ➡️ 0050、006208

目的:投資整體股市

適合的人:沒時間看股的人、投資績效打不贏大盤的人

本集提到der書

主委新書 – 灰階思考

灰階思考

巴菲特寫給股東的信

本書特色

比爾蓋茲稱此為「巴菲特寫的最好,也最重要的 一封股東信」。

《巴菲特寫給股東的信》是巴菲特親筆撰述唯一著作,也是當前最完整收錄巴菲特致波克夏股東信的一本書。

(1)公司治理
(2)金融與投資
(3)另類投資工具
(4)普通股
(5)企業併購
(6)評價與會計
(7)會計詐術
(8)賦稅
(9)波克夏五十週年回顧與展望

窮查理的普通常識

內容簡介

《窮查理的普通常識》首次收錄了查理‧蒙格過去20年來主要的公開演講,書中11篇講稿全面展現了這個傳奇人物的聰明才智。

本書首次完整、翔實、權威地披露了素來「以低調為樂」的投資大師查理‧蒙格對哈佛、史丹佛、加州大學、慈善圓桌會等分享的人生智慧,包涵:


●人類誤判心理學
蒙格親筆闡述25種人類誤判的心理傾向

●畫定你的能力圈
你必須弄清楚自己有什麼本領。如果要玩那些別人玩得很好、自己卻一竅不通的遊戲,那麼,你注定一敗塗地。要認清自己的優勢,只在能力圈裡競爭。

●如何讓自己生活悲慘?
只要懂得妒忌、怨恨、反覆無常、意志消沉、不屑客觀、不從其他人的經驗學習,保證可以輕鬆擁有悲慘的一生。

●普通常識的多元應用
了解「各種重要學科的重要理論」,才能洞察問題本質。

●沒有必定賺錢公式
在98%的時間裡,我們對股市的態度是:保持不可知。賺錢,靠的是記住淺顯的,而不是掌握深奧的。波克夏只尋找那些不用動腦筋也能賺錢的機會。

●耐心等待一記好球
只要以耐心、紀律和客觀為指導原則,你可以將90%財富都投到一家偉大的公司。不需要頻繁的買賣,只要幾次決定便能造就投資財富。蒙格的這一特點,徹底改變了巴菲特的投資策略。

延伸閱讀:股癌 EP144 | 地藏王【龍巖&查理·蒙格】

彼得林區 選股戰略

本書特色

彼得林區,股票投資史上的傳奇人物。彼得林區在1977年至1990年間管理富達麥哲倫基金13年,資產規模從原先的1800萬美元,以平均每年成長75%的驚人速度飆升到140億美元,成為當時全球最大的股票基金。

掌管麥哲倫基金上千支股票投資的彼得林區之所以為「傳奇」,也不僅在於基金規模之大、買賣股票之多而已,論起投資績效更是世界第一,平均年報酬率幾達30%。這種近乎魔幻的績效其實來自平實手法,於《彼得林區征服股海》和《彼得林區選股戰略》兩本書中完整揭露。《彼得林區學以致富》則是專為初學者寫的投資指南,以淺顯易懂的文字講述商業活動及股票市場運作的基本原則,鼓勵人們及早奠定紮實的理財基礎。   

彼得林區以自己在投資場上的實戰成敗做為演示範例,暢言散戶也能打敗專家的股票投資手法,新書上市旋即登上年度暢銷排行榜,受到廣大投資人的肯定,至今十五餘年來銷量早已突破百萬本,充分證明彼得林區投資策略絕對禁得起時間的考驗,於市場翻覆無常之際足以安身保命,在大多頭行情中更屬獲利良策。

延伸閱讀:彼得林區面對崩跌的想法跟做法

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