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股癌 EP193 | =≠!【新的佈局】

本文摘錄:追什麼劇 part 8 /FCN補充  /融資利息 /聯發科 /伺服器 / 網通 / 記憶體 / 美股13F報告

追什麼劇 part 8

Netflix

紅色通緝令

癌大

  • netflix最近推出很多大卡司、大成本的作品
  • 不是很爽的商業片,沒時間看可跳過

DON’T LOOK UP 千萬別抬頭

  • 由珍妮佛·勞倫斯、凱特·布蘭琪、李奧納多·狄卡皮歐、梅莉·史翠普等巨星主演
  • 2021年12月10日美國院線,12月24日Netflix

Disney +

尚氣與十環傳奇

脫稿玩家 FREE GUY

the Mandalorian 曼達洛人  第一季(2019)

想追劇可看

FCN補充 

融資利息 

  • 目前Interactive Brokers最低,可以寫信談利息,癌大利息1點多%
  • 帳戶要有25,000美,才有當沖資格
  • 複委託也可以談利息
  • 怎樣好談?➡️ 錢多、關係好、貢獻多(週轉度大,交易頻繁)
  • 金融界的商品很多都是「可以談的」

聯發科(2454)

  • 台股看點 ➡️ 星期五發哥發表d2000的晶片,對手是高通 (美股代號:QCOM)的S898,高通這次也創歷史新高
  • 這次戰場在中國,看誰能取得最多的中國OEM(ex.小米、oppo)採用
  • 有吃到中國題材的公司:聯詠(3034)、瑞昱(2379)、發哥 ➡️ 可關注明年中國的市場

相關報導

隱憂

  • 各手機商都想研發出自家的晶片,若未來小米、oppo發展出自己的晶片,發哥會從IC設計跟晶片,轉成賣IP授權 
    ➡️ 投資人必須持續關注發哥是否對市場的變化做出策略調整
  • 中系手機屬於短線,前陣子也殺很兇,回調很多的標的若基本面沒有大問題,之後反彈也會很大。

伺服器

  • 伺服器創新高,換機潮眾說紛紜 ➡️ 癌大:交給市場決定就好
  • 信驊(5274): 遠端伺服器管理晶片
  • 譜瑞(4966):高速傳輸
  • 癌大蹲了半年,最近把$$從伺服器換到網通跟記憶體,換了以後伺服器就噴了@@

網通

記憶體

  • 受害股+1
  • 現在基期低+1
  • 南亞科(2408)、旺宏(2337)、台光電(2383)這3家記憶體廠屬長料,自己有foundry可以生產。
  • 等短料問題解決之後,應該有機會輪到長料,下好離手

相關報導

癌大說

  • 主流記憶體:DRAM
  • 非主流記憶體:裝在硬碟裡的Nan flash、NOR Flash
  • 大摩的報告評的是DRAM的價格
  • 目前台股題材很多,但網通跟記憶體要看長一點

美股13F報告

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