gooaye194

股癌 EP194 | 2022大浪【被動元件】

本文摘錄:htc VIVE / NFT / 被動元件 / 癌大觀點分享

VIVE

癌大說

  • VIVE 人才擠擠,願景看好
  • 元宇宙概念股請小心謹慎 ⬇️
    Oculus 出貨量800~1000w台,相較於平板幾億台、手機動輒幾10億台的出貨量,是很小的量,毛利也沒有特別高。
  • 如果要選,癌大會挑「內容產業相關」,如果宏達電把內容團隊的股票拆出來上市會變飆股
  • 是一種遊戲的感覺,但聽團仔應該會喜歡

相關報導

VIVE 產品

VIVE FLOW 沉浸式 VR 眼鏡

商品特徵

● 沉浸式 VR 眼鏡

● 靈動輕巧的外型,讓人時時帶著走

● 藍牙快速配對手機(支援Android系統,手機相容性請至官網查詢)

● 專利動態平衡雙軸設計

● 僅 189 克的無感重量

● 內建高達 100 度的廣闊視野、清晰 3.2K 解析度和流暢的 75Hz 螢幕刷新率

VIVE Pro 2 專業版

【產品特色】

◆領先業界的 5K 解析度,120˚寬視角和超流暢 120Hz 更新率,擁有次世代 VR 沉浸式體驗。

◆配備 Hi-Res 認證耳機,擁有沉浸式聆聽享受。

◆體驗一流的追蹤技術和舒適度。

BEATDAY美秀炫炮2.1版NFT(BEATDAY ver.)

NFT

癌大觀點

  • 還是建議小心
  • 很像從前的ICO
  • 當時很多老幣民畢業,如果有hold到現在的人就發財了 ➡️ 跟股票市場一樣會有週期
  • 記得「獲得越多的報酬,承擔的風險越大」

艾瑪延伸閱讀

被動元件

全世界的被動元件(Passive components)星期五 (2021.11.19) 全員齊漲

  • 美國:威世(VISHAY)
  • 日本:村田(muRata)、TDK、東信(TK )、太陽誘電(TAIYO YUDEN)
  • 韓國:三星電機 (SEMCO)、三和
  • 台灣:國巨(2327)、華新科(2492)

癌大說

  • 目前市場覺得被動元件的庫存偏高
  • 今年年初(2021)因WFH的拉貨潮曾有一波行情,在拉貨潮過去後,面板、被動元件都有大幅修正
  • PC(桌機)、NB(筆電)的汰換率不會像手機一樣頻繁,可預期明年(2022)的出貨量不會像今年一樣狂,因WFH帶來的換機潮,可能要等到1~2年後才會再見到

車用

車用MLCC需求 今年看增20%(2021.11.09)

工商時報
  • MLCC車用部分接下來1~2年的YoY可以到20%的成長
  • 被動元件的量會增加
  • 許多被動元件都有在擴產
  • 若看到這樣的趨勢,很可能會是癌大2022年的主要佈局

關注未來

  • 油車轉到電動車,仍是1換1,汽車整體的成長率是差不多的
  • 有競爭性的小車廠(ex. Tesla)市佔率若持續增加,會是很好的投資標的。
    而傳統車場基於1換1的概念,從油車轉為電車,市占率還是相同的,故未必是一個好的投資標的。
  • VR 2022年預計只能賣1200~1400萬台,量少,故對癌大來說不是一個很好的投資機會
  • 功率半導體(英飛凌、恩智浦、瑞薩)原先已在配置內
  • 「輔助駕駛」、「半自動駕駛」的功能會使用到很多電子元件,若進展到「全自駕」的話,使用到的電子元件數量將會極大。
  • 被動元件目前癌大看多,就算在景氣循環下底也是越來越高,但如果買了下跌不要回來問。

艾瑪延伸閱讀

癌大觀點分享

  • 有熱度的往下走的標的也可以多關注,通常大家狂買的標的之後會有很大的修正,同理,大家狂賣的標的之後也可能反彈的很兇
  • 不要跟大多數人站在同一邊
  • 目前市場上被動元件的壞消息>好消息,因為現在正在修正庫存,股價跌蠻多的。
  • 基期低的標的,若發現市場上仍有壞消息存在,但股價也沒有大幅度的下跌,也許此處會是ㄧ個機會。

耳朵懷孕一鍵愛上主委

EP194 | 2022 大浪 ➡️ podcast

EP194 | 2022 大浪 ➡️ youtube

艾瑪筆記

癌大聊個股

股市在跌心慌慌可看

打GAME可看

與房有關

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。