by 艾瑪 – 最後更新日期: 2021-12-04
本文摘錄：htc VIVE / NFT / 被動元件 / 癌大觀點分享
內容目錄
VIVE
癌大說
- VIVE 人才擠擠，願景看好
- 元宇宙概念股請小心謹慎 ⬇️
Oculus 出貨量800~1000w台，相較於平板幾億台、手機動輒幾10億台的出貨量，是很小的量，毛利也沒有特別高。
- 如果要選，癌大會挑「內容產業相關」，如果宏達電把內容團隊的股票拆出來上市會變飆股
- 是一種遊戲的感覺，但聽團仔應該會喜歡
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VIVE 產品
VIVE FLOW 沉浸式 VR 眼鏡
商品特徵
● 沉浸式 VR 眼鏡
● 靈動輕巧的外型，讓人時時帶著走
● 藍牙快速配對手機(支援Android系統，手機相容性請至官網查詢)
● 專利動態平衡雙軸設計
● 僅 189 克的無感重量
● 內建高達 100 度的廣闊視野、清晰 3.2K 解析度和流暢的 75Hz 螢幕刷新率
VIVE Pro 2 專業版
【產品特色】
◆領先業界的 5K 解析度，120˚寬視角和超流暢 120Hz 更新率，擁有次世代 VR 沉浸式體驗。
◆配備 Hi-Res 認證耳機，擁有沉浸式聆聽享受。
◆體驗一流的追蹤技術和舒適度。
BEATDAY美秀炫炮2.1版NFT（BEATDAY ver.）
NFT
癌大觀點
- 還是建議小心
- 很像從前的ICO
- 當時很多老幣民畢業，如果有hold到現在的人就發財了 ➡️ 跟股票市場一樣會有週期
- 記得「獲得越多的報酬，承擔的風險越大」
艾瑪延伸閱讀
被動元件
全世界的被動元件（Passive components）星期五 (2021.11.19) 全員齊漲
- 美國：威世（VISHAY）
- 日本：村田（muRata）、TDK、東信（TK ）、太陽誘電（TAIYO YUDEN）
- 韓國：三星電機 (SEMCO)、三和
- 台灣：國巨（2327）、華新科（2492）
癌大說
- 目前市場覺得被動元件的庫存偏高
- 今年年初（2021）因WFH的拉貨潮曾有一波行情，在拉貨潮過去後，面板、被動元件都有大幅修正
- PC（桌機）、NB（筆電）的汰換率不會像手機一樣頻繁，可預期明年（2022）的出貨量不會像今年一樣狂，因WFH帶來的換機潮，可能要等到1~2年後才會再見到
車用
車用MLCC需求 今年看增20%（2021.11.09）
工商時報
- MLCC車用部分接下來1~2年的YoY可以到20%的成長
- 被動元件的量會增加
- 許多被動元件都有在擴產
- 若看到這樣的趨勢，很可能會是癌大2022年的主要佈局
關注未來
- 油車轉到電動車，仍是1換1，汽車整體的成長率是差不多的
- 有競爭性的小車廠（ex. Tesla）市佔率若持續增加，會是很好的投資標的。
而傳統車場基於1換1的概念，從油車轉為電車，市占率還是相同的，故未必是一個好的投資標的。
- VR 2022年預計只能賣1200~1400萬台，量少，故對癌大來說不是一個很好的投資機會
- 功率半導體（英飛凌、恩智浦、瑞薩）原先已在配置內
- 「輔助駕駛」、「半自動駕駛」的功能會使用到很多電子元件，若進展到「全自駕」的話，使用到的電子元件數量將會極大。
- 被動元件目前癌大看多，就算在景氣循環下底也是越來越高，但如果買了下跌不要回來問。
艾瑪延伸閱讀
- 【三分鐘產業教室】─ 被動元件篇
- 一直漲！被動元件百科全書，終於有人將全球企業名單說清楚了(2017.08.09)
- 五大被動元件廠 唱旺後市（2021.09.21）
- MLCC是什麼意思？MLCC是什麼縮寫？
- 車用半導體前五強吃下4成市占！為何旁人難以切入？這2大因素是關鍵（2021.03.04）
癌大觀點分享
- 有熱度的往下走的標的也可以多關注，通常大家狂買的標的之後會有很大的修正，同理，大家狂賣的標的之後也可能反彈的很兇
- 不要跟大多數人站在同一邊
- 目前市場上被動元件的壞消息>好消息，因為現在正在修正庫存，股價跌蠻多的。
- 基期低的標的，若發現市場上仍有壞消息存在，但股價也沒有大幅度的下跌，也許此處會是ㄧ個機會。
耳朵懷孕一鍵愛上主委
EP194 | 2022 大浪 ➡️ podcast
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