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股癌 EP219 | 宇宙大勃盤【市場要反彈了嗎?】

本集摘錄:市場要反彈了嗎? / 俄羅斯撤軍 / F13報告(索羅斯、巴菲特)/ 特斯拉空軍來惹!!/ 本益比的討論

市場要反彈了嗎?

  • 當市場一直出現新低價 ➡️ 很多機構開始會出報告表示「cash is the king」
  • 最近有看到大綠棒 ➡️ 看到市場出現「強彈」,很多資金會跟著加入 ➡️ 有些右側交易仔可以開始佈單
  • 市場情緒通常都是在“很恐慌” 跟“很樂觀”之間擺盪
  • 大反彈可能是反應俄羅斯撤軍

俄羅斯撤軍

在癌大錄完節目的後一天,俄羅斯又增兵,結果幾小時後又再度撤兵….
Anyway 整個事件就是撲朔迷離、反覆無常@@

相關報導

癌大觀點

  • 美國:可能會覺得錯失壓制俄羅斯的機會
  • 歐盟:不希望衝突發生,撤兵是好事
  • 俄羅斯:不用真的打起來,放個話賺到這波天然氣、石油暴漲,就算沒有期貨做多,只持有現貨都是賺滿滿。

F13報告

索羅斯

據監管機構周五 (11 日) 公布的去年第四季 13F 文件,索羅斯大幅減倉那斯達克 100 指數 ETF (QQQ-US)

資料來源:〈美股13F報告〉索羅斯去年Q4那斯達克撤資3.4億美元 進場派樂騰、Rivian(2022.02.12)

癌大

Berkshire Hathaway

波克夏第 4 季投資變動如下


新建倉:動視暴雪、NU 控股、Formula One Group
增持:雪佛龍、Floor & Decor、RH、Liberty Sirius XM 集團
減持:必治妥施貴寶、AbbVie、Royal Pharma、Charter Communications、Visa、萬事達卡、達信保險集團 (Marsh&McLennan)、Kroger
清空:Teva、天狼星衛星廣播 (Sirius XM)


資料來源:〈美股 13F 報告〉巴菲特神算!波克夏 Q4 買進動視暴雪 另加碼雪佛龍、大砍製藥股(2022.02.15)

艾瑪做功課

特斯拉空軍來惹!!

相關報導

癌大觀點

  • 特斯拉特性:沒有空軍不會漲
  • 特斯拉明年展望很不錯,認為Einhorn會被軋
  • 特斯拉的問題一直是估值過高,但目前成長性都是好的
  • 特斯拉本益比持續收斂中

本益比的討論

  • 尖牙股中ntm ration (next twelve months) 最貴的是 Amzn ,臉書比Amzn便宜許多,但便宜不一定就是好貨
  • 不同產業的公司本來給出的本益比就會不同。

    舉例,軟體公司本為1,開發出來以後可以無限複製,而汽車公司每產出一台車都有其必須付出的固定成本,所以這兩者給出的估值不可能會一樣。

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  • 更清晰的通話品質
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  • IPX4 防水等級
  • 支援快速充電、無線充電

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