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股癌 EP220 | 💃【高通回台積投片】

本集摘錄:高通回台積投片 / 癌大觀點 / 近期美股 / 俄羅斯

高通回台積投片

高通將把新款5G旗艦晶片「驍龍 8 Gen 1 Plus」代工訂單由三星轉至台積電(2330),因為三星做出來會發熱。

資料來源:高通5G旗艦晶片 轉單台積(2020.02.18)
  • 8 Gen 1 Plus對標對象為聯發科的天璣 9000,以及蘋果的A15、A16
  • 高通8 Gen 1 CPU跑分輸聯發科,GPU略勝發哥,但有過熱(散熱)的問題,不確定在過熱的狀況下,跑分會不會輸發哥,所以回到台積投片。

癌大觀點

  • 高通:好的嘗試,解決過熱問題。
    原先會一直在三星投片是因為三星手機會採用高通晶片,所以就算散熱問題一直存在,高通還是在三星投片。但今年三星自行研發的獵戶座晶片效果其差,高通應是看準了三星的高階手機還是會使用發哥或是高通。
  • 台積電:大利多,收了一個大客戶,可以排進前三(蘋果、高通、Intel、Nvidia)
  • 發哥:會遇到挑戰,但今年會推出毫米波晶片,可以持續觀察。發哥現在專攻高階手機市佔,大陸有許多手機廠已採用天璣 9000。2,3月開始拉貨,最近可以開始觀察發哥的營收,癌大認為若3月營收能接近500億左右代表營收相當不錯,也符合財測預期。
    癌大很看好發哥的前景
  • 高通跟發哥互為強勁對手,高通的新嘗試,可高度關注。
  • 手機市場已是紅海,高通的觸角往車用延伸,聯發科則是佈局特殊應用晶片ASIC(單價相當高),已拿下google、amazon的伺服器晶片,期待未來大量的資料運算中心需求,可為發哥帶來好的營收。

近期美股

  • 美股出現只跌反彈的大綠棒可以開始試單
  • 手上有現金的人可以分批投入,在1~2個月內打完
  • Nvidia財報非常好,成長性也好,但股價還是跌爛,因為最近市況本就不好

癌大會挑的加碼時機

  • 大盤沒有出現新低價
  • 出現反攻大綠棒,但不會馬上追上去
  • 觀察幾天後有沒有拉回(下跌)
  • 分幾批攤,平均買入成本
  • 找到自己的交易邏輯
  • 市場隨時會有壞消息,只要不會對市場造成毀滅性打擊就先看看,不用想太多,先觀察即可。
  • 要維持強健且穩定的現金流,市場修正時才不會心慌慌

俄羅斯

  • 癌大認為不會打起來,現在冬天難開戰,經濟上也會受到制裁
  • 會怕的人可以買黃金、美元做避險工具,但癌大自己不會持有黃金這個資產。

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