by 艾瑪 – 最後更新日期: 2022-02-22
本集摘錄：高通回台積投片 / 癌大觀點 / 近期美股 / 俄羅斯
內容目錄
高通回台積投片
高通將把新款5G旗艦晶片「驍龍 8 Gen 1 Plus」代工訂單由三星轉至台積電（2330），因為三星做出來會發熱。
資料來源：高通5G旗艦晶片 轉單台積（2020.02.18）
- 8 Gen 1 Plus對標對象為聯發科的天璣 9000，以及蘋果的A15、A16
- 高通8 Gen 1 CPU跑分輸聯發科，GPU略勝發哥，但有過熱（散熱）的問題，不確定在過熱的狀況下，跑分會不會輸發哥，所以回到台積投片。
癌大觀點
- 高通：好的嘗試，解決過熱問題。
原先會一直在三星投片是因為三星手機會採用高通晶片，所以就算散熱問題一直存在，高通還是在三星投片。但今年三星自行研發的獵戶座晶片效果其差，高通應是看準了三星的高階手機還是會使用發哥或是高通。
- 台積電：大利多，收了一個大客戶，可以排進前三（蘋果、高通、Intel、Nvidia）
- 發哥：會遇到挑戰，但今年會推出毫米波晶片，可以持續觀察。發哥現在專攻高階手機市佔，大陸有許多手機廠已採用天璣 9000。2,3月開始拉貨，最近可以開始觀察發哥的營收，癌大認為若3月營收能接近500億左右代表營收相當不錯，也符合財測預期。
癌大很看好發哥的前景
- 高通跟發哥互為強勁對手，高通的新嘗試，可高度關注。
- 手機市場已是紅海，高通的觸角往車用延伸，聯發科則是佈局特殊應用晶片ASIC（單價相當高），已拿下google、amazon的伺服器晶片，期待未來大量的資料運算中心需求，可為發哥帶來好的營收。
近期美股
- 美股出現只跌反彈的大綠棒可以開始試單
- 手上有現金的人可以分批投入，在1~2個月內打完
- Nvidia財報非常好，成長性也好，但股價還是跌爛，因為最近市況本就不好
癌大會挑的加碼時機
- 大盤沒有出現新低價
- 出現反攻大綠棒，但不會馬上追上去
- 觀察幾天後有沒有拉回（下跌）
- 分幾批攤，平均買入成本
- 找到自己的交易邏輯
- 市場隨時會有壞消息，只要不會對市場造成毀滅性打擊就先看看，不用想太多，先觀察即可。
- 要維持強健且穩定的現金流，市場修正時才不會心慌慌
俄羅斯
- 俄再增1.2萬兵力！15萬大軍壓境烏克蘭 空中武力擴大2倍 (2022.02.15)
- 癌大認為不會打起來，現在冬天難開戰，經濟上也會受到制裁
- 會怕的人可以買黃金、美元做避險工具，但癌大自己不會持有黃金這個資產。
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