by 艾瑪 – 最後更新日期: 2023-06-19
本文摘要：顯卡價格往下 / 以太幣從PoW轉PoS / 中國東方航空 / 波音 / PCB產業 / 蘋果M1 Ultra / 衛星題材
內容目錄
顯卡價格往下
- 顯示卡價格直直落，因市場供需和性能限制兩方影響（2022.03.22）
- 顯卡大幅降價！以太坊礦工掀 ETH 合併逃難潮？（2022.03.23）
- GPU相關筆記：股癌 EP228 | 🧛【減資與配息】
- 2020~2021年因為需求太旺，原本10%的毛利可以衝到40％，然而現在開始修正回歸
以太幣從PoW轉PoS
癌大小結
- PoS來臨，大家開始少買卡
- 原本的礦工開始脫手2手顯卡，因為轉換完成後，卡的需求量會降低
中國東方航空
- 【東方航空墜機】失事東航「機頭朝下直衝地面」 中國航空專家：極不正常 (2022.03.22)
- 東航斷崖式墜機疑點多 彭博：俯衝落地前機速逼近音速（2022.03.23）
癌大觀點
- 疫情前，航空股不是個理想的投資標的，原因 ➡️ 上檔有限，下檔可以失速的體質
- 上檔有限 ➡️ 機艙必須滿載7~8成以上才賺錢
- 利空因素 ➡️ 原油避險做錯邊、遇到空難 ➡️ 股價很容易突然下去，也有可能直接公司收掉下市（ex.復興航空）
波音
- 737MAX與737NG是不同的，MAX曾經出過很多事，而737NG是穩定的飛機
- 癌大認為這次也許是波音不錯的買點，有先佈局一些些波音
- 真正股價走勢要等墜機報告出來
PCB產業
- ABF載板三雄：欣興（3037）、景碩（3189）及南電（8046）
- ABF載板是什麼? ABF三雄是誰?
- 癌大認為應該還會有一段旺的路可以走，跑道長，如果在市場恐慌崩盤時買進，勝率應該會不錯
- IC載板仍然需求強勁
- 伺服器板：博智（8155）、金像電（2368）
蘋果M1 Ultra
- 蘋果「最強晶片」M1 Ultra 真實尺寸曝光！竟有 AMD 處理器的 3 倍大 (2022.03.22)
- M1 Ultra跑分結果｜對決Intel／AMD高階CPU效能 結果令人驚訝（2022.03.23）
衛星題材
- Starlink 宣布漲價，新客户預付費用調升至 710 美元（2022.03.25）
- 《電子零件》低軌衛星需求熱 華通取得先機 (2022.03.24)
- 烏克蘭啟示錄》從 Starlink 看見低軌衛星對現代戰場的意義 (2022.03.11)
PCB
- 較純的Starlink標的：華通（2313）、啟碁（6285）
- 衛星板在華通的佔比：3%，預計明年6~7%
- 衛星板在啟碁的佔比：5~6
HDI板
- 華通（2313）
- 健鼎（3044）:公司風評佳，但股價比較不會動，有些人會買來當存股
癌大小結
- PCB最香的是ABF，但ABF的估值已相對高
- 伺服器板為其次，可能可以看到拉貨潮
- 看PCB的相關標的時，要清楚知道公司所做的類別、做哪一種板？可運用在哪裡？終端消費商品是高階還是低階？
- 最簡單的方法是 看毛利
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