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股癌 EP231 | 👽【聯發科外資報告 / 癌大為什麼賣掉高通? / 散戶必套的3家好公司】

本文摘錄:勇氣與見識的曲線 / 聯發科外資報告 / 癌大為什麼賣掉高通? / 散戶必套的3家好公司 / 昆山封城 /美光財報

勇氣與見識的曲線

  • When you know nothing ➡️ 勇氣爆棚
  • When you know something ➡️ 信心回落,甚至開始自我懷疑
  • When you know more and more ➡️ 勇氣回升,但無法回到無知時的爆棚狀態

聯發科外資報告

癌大觀點

  • 外資sell side報告如果真的好厲害好棒棒,就不需要去賣報告惹
  • 所有的sell side報告都是在 上漲的過程中不斷調高目標價
  • 如果下跌的話,就是不斷調低目標價
  • 看報告不要入戲太深,還是要專注在自己的策略,投資是一輩子的學習,掌握在自己手中

高通 QCOM

癌大為什麼賣掉高通 ?

  • 中低端客戶已被發哥吃掉
  • 高端部分,蘋果將引進自製的射頻元件、數據晶片
  • 故,高通必須去尋找新市場、新客戶,但癌大目前沒有看到其他可能
  • 高通之後可能會轉型,但還不能確定轉型方向,所以癌大選擇先把高通部位下降

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散戶必套的3家好公司

3家都是好公司,只是散戶常常摘栽在上面

  • 穩懋(3105)
  • 聯茂(6213)
  • 旺宏(2337)

穩懋 3105

癌大觀點

  • 稱穩懋是「化合物半導體業的台積電」有點too much,因為台積電做二三代半導體佔比很小,大家比較不會在台積電上吵這個題材。二三代題材會吵漢磊、嘉晶、中美晶、穩懋。
  • 穩懋在砷化鎵、磷化銦這個領域,是台灣業界的強者
  • 可以用來觀察蘋果景氣
  • 應該不需要過度悲觀,實際情況等第三季財報後再評估

台灣做什麼?

高端的伺服器晶片,獲利最肥美的部分還是國外在做,台灣都是撿人家不做的做

高端伺服器控制晶片

  • 高端部分:美光(MU)、三星
  • 消費端部分:群聯(8299)

記憶體部分

DRAM

  • DDR5:美國(ex.美光)、韓國(ex.三星) ➡️ 表現很不錯
  • DDR4、DDR3: 南亞科(2408)

NAND Flash

  • 華邦電(2344)、旺宏(2337)

NOR Flash

  • NO.1 賽普拉斯半導體
  • N0.2 旺宏(2337)

被動元件

昆山封城

美光財報

本集贊助 – 韓國第一品牌 Naeiae 寶寶米餅

Naeiae韓國米餅保證七大無添加 

1.無添加麵粉
2.無添加防腐劑
3.無添加全脂奶粉
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6.無添加化學色素
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