by 艾瑪 – 最後更新日期: 2022-04-02
本文摘錄：勇氣與見識的曲線 / 聯發科外資報告 / 癌大為什麼賣掉高通? / 散戶必套的3家好公司 / 昆山封城 ／美光財報
內容目錄
勇氣與見識的曲線
- When you know nothing ➡️ 勇氣爆棚
- When you know something ➡️ 信心回落，甚至開始自我懷疑
- When you know more and more ➡️ 勇氣回升，但無法回到無知時的爆棚狀態
聯發科外資報告
- 聯發科牛市循環恐近尾聲，美系外資降評並下修目標價至1050元（2022.03.29）
- 《半導體》外資撇見牛尾 聯發科遭三降 (2022.03.29)
癌大觀點
- 外資sell side報告如果真的好厲害好棒棒，就不需要去賣報告惹
- 所有的sell side報告都是在 上漲的過程中不斷調高目標價
- 如果下跌的話，就是不斷調低目標價
- 看報告不要入戲太深，還是要專注在自己的策略，投資是一輩子的學習，掌握在自己手中
高通 QCOM
癌大為什麼賣掉高通 ?
- 中低端客戶已被發哥吃掉
- 高端部分，蘋果將引進自製的射頻元件、數據晶片
- 故，高通必須去尋找新市場、新客戶，但癌大目前沒有看到其他可能
- 高通之後可能會轉型，但還不能確定轉型方向，所以癌大選擇先把高通部位下降
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散戶必套的3家好公司
3家都是好公司，只是散戶常常摘栽在上面
- 穩懋（3105）
- 聯茂（6213）
- 旺宏（2337）
穩懋 3105
- 最知名的部分是砷化鎵的晶片代工
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癌大觀點
- 稱穩懋是「化合物半導體業的台積電」有點too much，因為台積電做二三代半導體佔比很小，大家比較不會在台積電上吵這個題材。二三代題材會吵漢磊、嘉晶、中美晶、穩懋。
- 穩懋在砷化鎵、磷化銦這個領域，是台灣業界的強者
- 可以用來觀察蘋果景氣
- 應該不需要過度悲觀，實際情況等第三季財報後再評估
台灣做什麼？
高端的伺服器晶片，獲利最肥美的部分還是國外在做，台灣都是撿人家不做的做
高端伺服器控制晶片
- 高端部分：美光（MU）、三星
- 消費端部分：群聯（8299）
記憶體部分
DRAM
- DDR5:美國（ex.美光）、韓國（ex.三星） ➡️ 表現很不錯
- DDR4、DDR3: 南亞科（2408）
NAND Flash
- 華邦電（2344）、旺宏（2337）
NOR Flash
- NO.1 賽普拉斯半導體
- N0.2 旺宏（2337）
被動元件
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昆山封城
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美光財報
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