by 艾瑪 – 最後更新日期: 2023-09-10
艾瑪摘要：央行升息半碼 ／ 癌大觀點 / 原物料集體下跌 / 砍庫存 ／稼動率 / 現在市場情緒
內容目錄
央行升息半碼
- 央行升息半碼 首購族房貸利率地板價7月起升至1.658%（2022.06.20）
- 美國再升息三碼、央行升息半碼會怎樣影響？7 大升息影響懶人包彙整 (2022.06.18)
癌大觀點
- 台灣升息半碼，美國升3碼，之後的貨幣的走向要繼續觀察美元與台幣的匯率，以及美元指數DXY的變化
- 理論上，美台利差變大，不利於台幣，若台幣真的一直往30靠攏，可能就會有更多外資拋售在台灣的資產，回到利率好的國家
- 關注權值股是否會再下調
- 但台幣貶值未必對經濟不好，因為收美元的零組件公司，收相同金額的美元進來，卻可以換得更多的台幣 ➡️ 毛利會變超好！會賺超多錢！
- 雖然匯率所造成的貢獻，不知何時會反應到市場上，但一定會反應！
- 可多注意以外銷為主、庫存偏低，且接下來1~2年產業軌道正確、明確的公司
假如回到多頭市場的話，會是很好的投資選擇
- 前幾年的修正聯準會可以透過降息來調節，但這次因為通膨相當嚴重，聯準會只能採取升息
原物料集體下跌
- 好的訊號 ➡️ 解決通膨
- 壞的訊號 ➡️ 經濟真的壞往衰退走
- 癌大認為現在先往中性偏樂觀看待，飆漲的原物料價格開始往下是好的訊號
相關報導
- 美國需求早已萎縮，出口略減帶動汽油價格跌破5美元（2022.06.20）
- 〈能源盤後〉原油逆轉收1周低點 美國天然氣因供應遽增跌逾16% (2022.06.15)
砍庫存
- 砍庫存就是廠商在自行調節的過程
- 正在大調節的公司：聯詠3034、聯發科2454、瑞昱2379
癌大認為最慢應該今年年底，到明年Q1就能調整好 - 市場會自行調節，但過程中股價可能會劇烈震盪
- 調整速度：AIC (NVDA) > 面板 > PC、NB 有可能會到2023 Q4或是2024 Q1
稼動率
- 世界先進、力積電、聯電稼動率已低於100
- 聯電預期滿到2023年Q1
- 從通路開始反應，一路往上，代理商 ➡️ 封測 ➡️ 晶圓代工IC設計
現在市場情緒
- 牛熊指標歸零 美銀：以史為鑑、標普3千點觸底（2022.06.20）
- 現在投資人偏向拿現金在手上，市場上不是沒有錢，只是覺得行情不明，不願意把錢拿回股市
- 現在台股握有大資金的投資人都跑去買新藥股、生技股了，當台股發生這個局面就表示現在市場行情不好，沒有其他東西可以買，才會去買生技股。
- 炒生技股癌大不推！夢太大
癌大箴言
- 現在應該回歸投資本質，以 穩健為主
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