by 艾瑪 – 最後更新日期: 2022-06-28
艾瑪摘錄：市場上不好的消息 / 台積晶片節點 / 稼動率為何會掉？/ 美股大綠棒棒 / 台股這一波也有跟漲
內容目錄
市場上不好的消息
- 台積電7、16奈米稼動率鬆脫 ➡️ 90~95%稼動率 ➡️ 是否代表長鞭效應已傳到晶圓代工廠？
- 一般而言，當長鞭效應反應到晶圓代工廠，晶圓代工廠開始感受到訂單取消的壓力實時，代表供應鏈的修正應該到一個階段了，股價應該已經率先落底了 ➡️ 去庫存的末端線
- 目前市場上幾乎大家都在跌，當相關的股票全部都表現都很差時，未必是個股基本面有什麼大問題，只是現在市況不好。
- 下一次的法說會極為關鍵，目前市場都預期下次各大科技股（IC設計、晶圓單工、SaaS等等）都會下調公司的guidance
如果沒有發生 ➡️ 最近真的不知道在跌什麼，只是因為預期心理股價大砍？？
如果真的下調 ➡️ 癌大將會讚嘆市場的效率，從去年11月就開始在跌今年第3季的guidance drop？？
- 目前市場上都是壞消息，短期內股價會受到砍單的影響，但長期來看單都是滿的
台積晶片節點
- 7奈米以上 ➡️ 先進製程
- 7奈米以下 ➡️ 成熟製程
- 3奈米 ➡️ 蘋果M2
- 5奈米 ➡️ iPhone 、android頂規
- 7奈米 ➡️ 筆電、高階網通設備 ➡️ 主要想把量衝起來的節點
7奈米最大個客戶是AMD，AMD目前是市場上較無庫存問題的大IC公司，但現在股價還是跌掉5成 - 16奈米 ➡️ 網通設備、wifi主晶片 ➡️ 獲利結構很好
- 28奈米 ➡️ 車用主軸之一 ➡️ 目前為台積電最夯的節點之一
稼動率為何會掉？
- 先關注公司下一期法說會說法 ➡️ 先相信公司
- 市場上的聲音也可以聽，但放在心裡 ➡️ 有的時候是市場謠言，但有的時候外面的聲音是真的，只是尚未反應到公司內部 ➡️ 起碼知道最差的狀況會到哪裡
- 如果16奈米的稼動率有掉將會是一個很大的警訊
- 另一可能 ➡️ 台積電現在正在擴產，所以單尚未滿，但之後可能又可以補回來了
- 7奈米為台積電主推的節點，目前稼動率掉到9~9.5成，癌大判斷應該為短期現象，“可能”有大客戶取消單，砍單客戶市場謠傳是高通跟發哥
- 蘋果要自己做自家的數據機晶片，所以高通的蘋果單會減少，猜測預計2023下半年～2024會往台積電7奈米下單
艾瑪延伸閱讀
美股大綠棒棒
- 可視為反攻的契機 ，契機不等於一定會成功，哈哈哈
- 希望能延續這樣的攻勢，直到破壞原本的趨勢（向下的趨勢），改變斜率要先拉平，之後才有可能轉正回到多頭
台股這一波也有跟漲
- 可視為不錯的訊號
- 行情是在絕望中產生
耳朵懷孕一鍵愛上主委
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