by 艾瑪 – 最後更新日期: 2022-10-13

艾瑪摘錄：東方神秘力量 / 台股加權報酬指數 / 特斯拉 AI Day 2022 / Lex Fridman / 之後會看到的狀況 ／Morgan Stanley 開始轉多

東方神秘力量 – LOVE GG

• 疫苗股NVAX 買進後直接崩
• UPST 買進後也直接崩
• 買進安聯台灣科技基金後，經理人離開
• 今年（2022）年初看開買大盤，直接買在最高點

台股加權報酬指數

癌大箴言

• 台股報酬率其實不輸美股
• 持續投入，配息也要再投入 ➡️ 複利威力會更強
• 無法選擇開局，但要持續投入，讓成本平滑化
• 每次大股災，都會殺回10年均線，代表10年內買進的人都在套牢

特斯拉 AI Day 2022

投片

• 特斯拉新一代自駕晶片 明年轉投台積5奈米（2022.10.04）
• tesla 跟高通一樣從三星轉到台積電

癌大推理

• cloud service provider 會早於 robot taxi
• tesla 會成為下一個 cloud service provider，但比較偏向企業應用，而不是個人
• AI as a Service (人工智慧即服務) 可以賣給其他公司的機器人，或自動化生產，這些都可以在未來帶給tesla更多營收
• 如果車子可以雲端伺服器化，tesla可以產生訂閱服務的收入，伺服器供應鏈也會產生機會

Lex Fridman

Lex Fridman是一名俄羅斯裔美國計算機科學家，人工智能研究人員和podcast主持人。在學術界以外，弗里德曼（Fridman）的Podcast和YouTube視頻系列因其播客和YouTube視頻系列而廣為人知，他採訪了各種各樣的嘉賓，包括科學家，數學家，政治評論家，作家，歷史學家，哲學家，經濟學家和藝術家。

資料來源：維基百科

podcast

之後會看到的狀況

洗大澡

• 公司已經在虧損狀態，乾脆洗大澡，把所有壞消息放出來，把未來會發生的虧損提前預支。
• 大概最爛就在這裡了，之後也很難再更爛
• 會出現「越爛越噴」、「無基之談」➡️ 當看到這樣的報導，必須籌錢用力買進
• 洗大澡這一季把所有爛成績開出來，這一季過後會出現很漂亮年增

利空出盡

• 當再多的壞消息都無法影響股價，此處應該就是低點惹

癌大說

• 相信台灣科技廠公司給的guidance會在2023年Q2落底，往前推估，癌大認為股價會在今年底或明年初開始反彈（假設沒有黑天鵝的話）

Morgan Stanley 開始轉多

費城半導體（SOX）Drawdown

• 1998年 52%
• .com泡沫 84%
• 經融海嘯 69%
• 2022年 43%

癌大

• 每次回吐之後的漲幅都很大，至少3成以上
• 肺炎修正後，距離下一個高點，漲幅2倍
• 貿易戰修正後，距離下一個高點，漲幅85%
• 人民幣危機後，距離下一個高點，漲幅150%倍
• 前面大暴跌，後面就大暴賺 ➡️ 金融商品的特性：現在越慘的地方，就是將來越賺的地方
• 癌大猜Morgan Stanley這次會準
• 沒有人可以猜到底，差不多的時候就可以佈局了
• 不太舒服的操作，往往之後會讓你很舒服，反之，買進就漲的操作，往往之後會讓你不太舒服

耳朵懷孕一鍵愛上主委

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