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股癌EP346 | 🐻‍❄️【AMD財報】

by 艾瑪 – 最後更新日期: 2023-05-10

艾瑪摘錄:橫盤出飆股 / AMD財報 / 信驊 5274 / 伺服器 / 手機

橫盤出飆股

  • 炒一些得到認證的題材
  • tier1 、tier2、tier3 都拉過了,就進入盤整期,往tier4、tier 5去找
  • 近幾個月已經有看到跡象,如果之後幾個月大盤沒有往上走的話,可能會看到更多鬼股出現 ➡️ 動能派的機會來惹
  • 科技巨頭、台積電財報數字不差,但復甦尚未明朗
  • 消費端數據也不好看
  • 中國解封,發現服務性消費有排擠到消費性電子商品,大家目前選擇把錢花在出遊,而非買產品
    ➡️ 可能會影響去庫存

AMD 財報

觀察部門表現,上季降幅最大的是涵蓋 PC 伺服器銷售的客戶事業群,收入約為 7.4 億美元,遠低於去年同期的 21 億美元。IDC 數據顯示,AMD 發布財報之際,PC 產業正處於深度衰退,Q1 全球出貨量較去年同期下滑 30%。

資料來源:〈財報〉超微Q1財報勝預期 本季財測缺乏亮點 盤後挫逾6%(2023.05.03)

AMD 2023 Q1財報 ➡️ AMD Q1 2023 FINANCIAL RESULTS

  • 狗屎PC成績 ➡️ 全力介入PC概念股,因為成績爛大概就是這樣差不多了
  • 目前已有在討論PC、NB已見到打底、商用NB也見到復甦現象
  • 不在此刻最差的時候買,請問何時要買?難道下一季還會更差嗎?了不起再爛幾季
  • 不確定性越高 ➡️ 越容易買到便宜的價格
  • 癌大認為現在有些已經漲起來的股價,已經反應到3~4季以後的狀況了
  • asic 公司是接下來要看的重點
  • 接下來會看AMD、AMD相關供應鏈、asic 公司
  • 整體而言,蘇媽(AMD董事長 蘇姿丰)給出明確的訊號,PC的底大概就是這邊了,伺服器2023下半年可以開出不錯的成績,2024年成績會漂亮

信驊 5274

  • 伺服器領先指標,可以把它當風向球
  • BMC 晶片在全球市占很高
  • 接下來要推 Mini BMC
  • 如果BMC 的成績很好,可能會看到很誇張的股價

相關報導

伺服器

  • 今年就是谷底,明年就是繼續成長,不需要懷疑
  • 但要去細分一下是哪一種伺服器 (GPU、CPU)

手機

  • 發哥跟高通的財報都不太好
  • 手機的去庫存狀況表現比較不好,復甦慢 ➡️ 去庫存可能要到2023年底
  • 現在很流行整新機,不會買新手機
  • 想抄底手機的人,機會可能在2023年Q3、Q4

耳朵懷孕一鍵愛上主委

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