by 艾瑪 – 最後更新日期: 2023-05-10
艾瑪摘錄：橫盤出飆股 / AMD財報 / 信驊 5274 / 伺服器 / 手機
內容目錄
橫盤出飆股
- 炒一些得到認證的題材
- tier1 、tier2、tier3 都拉過了，就進入盤整期，往tier４、tier 5去找
- 近幾個月已經有看到跡象，如果之後幾個月大盤沒有往上走的話，可能會看到更多鬼股出現 ➡️ 動能派的機會來惹
癌大箴言
- 科技巨頭、台積電財報數字不差，但復甦尚未明朗
- 消費端數據也不好看
- 中國解封，發現服務性消費有排擠到消費性電子商品，大家目前選擇把錢花在出遊，而非買產品
➡️ 可能會影響去庫存
AMD 財報
觀察部門表現，上季降幅最大的是涵蓋 PC 伺服器銷售的客戶事業群，收入約為 7.4 億美元，遠低於去年同期的 21 億美元。IDC 數據顯示，AMD 發布財報之際，PC 產業正處於深度衰退，Q1 全球出貨量較去年同期下滑 30%。
資料來源：〈財報〉超微Q1財報勝預期 本季財測缺乏亮點 盤後挫逾6%（２０２３．０５．０３）
AMD 2023 Q1財報 ➡️ AMD Q1 2023 FINANCIAL RESULTS
癌大觀點
- 狗屎PC成績 ➡️ 全力介入PC概念股，因為成績爛大概就是這樣差不多了
- 目前已有在討論PC、NB已見到打底、商用NB也見到復甦現象
- 不在此刻最差的時候買，請問何時要買？難道下一季還會更差嗎？了不起再爛幾季
- 不確定性越高 ➡️ 越容易買到便宜的價格
- 癌大認為現在有些已經漲起來的股價，已經反應到3~4季以後的狀況了
- asic 公司是接下來要看的重點
- 接下來會看AMD、AMD相關供應鏈、asic 公司
- 整體而言，蘇媽（AMD董事長 蘇姿丰）給出明確的訊號，PC的底大概就是這邊了，伺服器２０２３下半年可以開出不錯的成績，２０２４年成績會漂亮
信驊 5274
- 伺服器領先指標，可以把它當風向球
- BMC 晶片在全球市占很高
- 接下來要推 Mini BMC
- 如果BMC 的成績很好，可能會看到很誇張的股價
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伺服器
- 今年就是谷底，明年就是繼續成長，不需要懷疑
- 但要去細分一下是哪一種伺服器 (GPU、CPU)
手機
- 發哥跟高通的財報都不太好
- 手機的去庫存狀況表現比較不好，復甦慢 ➡️ 去庫存可能要到２０２３年底
- 現在很流行整新機，不會買新手機
- 想抄底手機的人，機會可能在２０２３年Q3、Q4
耳朵懷孕一鍵愛上主委
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