by 艾瑪 – 最後更新日期: 2023-06-08
艾瑪摘錄:先進封裝 / 癌大操作邏輯 / 蘋果發表會 / Apple Vision Pro / 跟 META Oculus 的最大差異 / It’s the shit
內容目錄
先進封裝
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- 劉德音一席話 辛耘、萬潤攻漲(2023.06.07)
癌大箴言
- 先進封裝為AI的瓶頸,如果能解決瓶頸,就會有產能
- 切記任何處於「瓶頸」的東西,就是最賺錢的東西
若能跨過瓶頸,代表之後就會非常順暢
- 瓶頸代表「缺」,也代表著「漲價的空間」
- 對於辛耘(3583)、萬潤(6187)、弘塑(3131)來說,CoWoS不一定可以為公司帶來超強的營收成長,但是有加分效果的!
- 台積電股東會表示會加速擴CoWoS
- 原預期產能2023年為1w多片,2025約2w多片,現在數字應該可以上修
癌大操作邏輯
- 習慣買在rumors,賣在facts
- 會選擇在「知道會上修」的時候出掉,吃到這一段就可以了
不會再賭後面會上修多少那一段
艾瑪做功課
CoWoS 是啥?
CoWoS屬於2.5D封裝技術,在製程上先將晶片透過CoW(Chip on Wafer)的封裝過程連接至矽晶圓,再把CoW晶片與基板作連接,整合而成CoWoS。目前台積電CoWoS客戶群包括了Nvidia(輝達)、AMD(超微)、Google、亞馬遜、微軟….等,都是金字塔頂端客戶。
至於相關設備供應鏈,濕製程設備由弘塑(3131)、辛耘(3583)分庭抗禮,供貨產品有自動濕式清洗機台(Wet Bench)、單晶圓旋轉清洗機(Single Wafer Spin Processor)等;萬潤(6187)、均豪(5443)、志聖(2467)等則供應相關自動化設備,如提供AOI、點膠機、貼膜設備等設備。
資料來源:《DJ在線》台積電唱旺CoWoS需求 台設備廠將迎訂單(2023.04.24)
蘋果發表會
Apple Vision Pro
- AR = Augmented Reality = 擴增實境
- VR = virtual reality = 虛擬實境
- MR = Mixed Reality = 混合實境 =Apple Vision Pro
混合了現實、擴增實境、增強虛擬和虛擬實境技術。
Mixed Reality 是一種虛擬實境(VR)加 擴增實境(AR)的合成品混合實境(MR)
- 對方可以看到戴上apple vision pro的人的眼睛 👀 ,有整合到現實社會,這是跟VR的差異
- 戴上裝置後往前看可以看到自己的房間、辦公室、icon (apple music、safari、apple tv….)
- 手部放在大腿就可以操作,手不需要放到身體前面
- 高階運算工具+大尺寸&高畫質螢幕
可以想像成 高階筆電(厲害的機子)+大尺寸的高畫質電視 (厲害的顯示器) ➡️ 單眼鏡頭可看到4k的解析度,也代表需要更高的網速,所以未來 6G、wifi7 、wifi8的出現都是合理的
- 可以用環視的方式看照片,影片也是身歷其境,彷彿回到當時
- 可以掃描自己,在FaceTime的時候,別人可以看到你的臉、身型
- M2晶片(高效能運算晶片)+R1晶片(處理感測器、鏡頭相關)➡️ 就像把筆電帶在身上,而且頭盔可以直接把螢幕投射出來 ➡️ 可戴著頭盔辦公
如果這樣想,可能價格就不會覺得太貴,因為整合了很多功能(iphone + MacBook Pro + VR AR裝置 )
- 2024北美開賣
- 缺點:目前續航力偏短,不插電 2 hr
目前若要降低頭盔的重量,電池就需要插在外面(尿袋接著)
Joeman 15小時前發布的新片也有分享體驗,看完有幫助我了解蠻多的,也分享給大家 ⬇️
跟 META Oculus 的最大差異
- 最大的差別在於$$,價格大概相差7~8倍以上 ➡️ Meta Oculus Quest 2 價格查詢
- apple vision pro 售價為3499美元起(2024 推出)
價格高昂,主要消費者應該不是一般大眾,在頂尖的消費群組打出知名度後,再出平價款
- 癌大認為如果要量產,還是必須往平價靠攏,apple vision pro 就是高規版,之後應該會有平價款
- apple vision pro 雖然價格高昂,但癌大認為還是會賣的比預期好
- 價格(之前市場預估3000多美)跟呈現的設備,都超出了預期
It’s the shit
加分 | 扣分 |
比想像中的酷很多! | 放量比想像中慢(2024只有北美可以出貨) |
推出的市場比想像中的少 |
- 會開始注意相關的題材,It’s the shit !
- 以前認為VR、AR不會放量(以前講VR \ AR ➡️ 股癌 EP205 | 上集欠ㄉ【 如何選股 ?】)
現在改觀,會把「夢」的成分放進來
- 可以密切注意裡面的零組件、供應鏈,就算 apple vision pro 賣不好,這些新技術都可能在其他的應用產生!➡️ 未來的機會會非常多
艾瑪做功課
- WWDC23 懶人包:15” MBA、Mac Studio、Mac Pro、iOS 17、iPadOS 17、watchOS 10、macOS Sonoma、visionOS、 Apple Vision Pro(2023.06.06)
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