by 艾瑪 – 最後更新日期: 2023-06-08
艾瑪摘錄：先進封裝 / 癌大操作邏輯 / 蘋果發表會 / Apple Vision Pro / 跟 META Oculus 的最大差異 / It’s the shit
內容目錄
先進封裝
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- 劉德音一席話 辛耘、萬潤攻漲（2023.06.07）
癌大箴言
- 先進封裝為AI的瓶頸，如果能解決瓶頸，就會有產能
- 切記任何處於「瓶頸」的東西，就是最賺錢的東西
若能跨過瓶頸，代表之後就會非常順暢
- 瓶頸代表「缺」，也代表著「漲價的空間」
- 對於辛耘(3583)、萬潤(6187)、弘塑(3131)來說，CoWoS不一定可以為公司帶來超強的營收成長，但是有加分效果的！
- 台積電股東會表示會加速擴CoWoS
- 原預期產能2023年為1w多片，2025約2w多片，現在數字應該可以上修
癌大操作邏輯
- 習慣買在rumors，賣在facts
- 會選擇在「知道會上修」的時候出掉，吃到這一段就可以了
不會再賭後面會上修多少那一段
艾瑪做功課
CoWoS 是啥？
CoWoS屬於2.5D封裝技術，在製程上先將晶片透過CoW（Chip on Wafer）的封裝過程連接至矽晶圓，再把CoW晶片與基板作連接，整合而成CoWoS。目前台積電CoWoS客戶群包括了Nvidia(輝達)、AMD(超微)、Google、亞馬遜、微軟….等，都是金字塔頂端客戶。
至於相關設備供應鏈，濕製程設備由弘塑(3131)、辛耘(3583)分庭抗禮，供貨產品有自動濕式清洗機台(Wet Bench)、單晶圓旋轉清洗機(Single Wafer Spin Processor)等；萬潤(6187)、均豪(5443)、志聖(2467)等則供應相關自動化設備，如提供AOI、點膠機、貼膜設備等設備。
資料來源：《DJ在線》台積電唱旺CoWoS需求 台設備廠將迎訂單（2023.04.24）
蘋果發表會
Apple Vision Pro
- AR = Augmented Reality = 擴增實境
- VR = virtual reality = 虛擬實境
- MR = Mixed Reality ＝ 混合實境 ＝Apple Vision Pro
混合了現實、擴增實境、增強虛擬和虛擬實境技術。
Mixed Reality 是一種虛擬實境(VR)加 擴增實境（AR）的合成品混合實境(MR)
- 對方可以看到戴上apple vision pro的人的眼睛 👀 ，有整合到現實社會，這是跟VR的差異
- 戴上裝置後往前看可以看到自己的房間、辦公室、icon (apple music、safari、apple tv….)
- 手部放在大腿就可以操作，手不需要放到身體前面
- 高階運算工具＋大尺寸＆高畫質螢幕
可以想像成 高階筆電（厲害的機子）＋大尺寸的高畫質電視 (厲害的顯示器) ➡️ 單眼鏡頭可看到4k的解析度，也代表需要更高的網速，所以未來 6G、wifi7 、wifi8的出現都是合理的
- 可以用環視的方式看照片，影片也是身歷其境，彷彿回到當時
- 可以掃描自己，在FaceTime的時候，別人可以看到你的臉、身型
- M2晶片（高效能運算晶片）＋R1晶片（處理感測器、鏡頭相關）➡️ 就像把筆電帶在身上，而且頭盔可以直接把螢幕投射出來 ➡️ 可戴著頭盔辦公
如果這樣想，可能價格就不會覺得太貴，因為整合了很多功能（iphone + MacBook Pro + VR AR裝置 ）
- 2024北美開賣
- 缺點：目前續航力偏短，不插電 2 hr
目前若要降低頭盔的重量，電池就需要插在外面（尿袋接著）
Joeman 15小時前發布的新片也有分享體驗，看完有幫助我了解蠻多的，也分享給大家 ⬇️
跟 META Oculus 的最大差異
- 最大的差別在於＄＄，價格大概相差7~8倍以上 ➡️ Meta Oculus Quest 2 價格查詢
- apple vision pro 售價為3499美元起（2024 推出）
價格高昂，主要消費者應該不是一般大眾，在頂尖的消費群組打出知名度後，再出平價款
- 癌大認為如果要量產，還是必須往平價靠攏，apple vision pro 就是高規版，之後應該會有平價款
- apple vision pro 雖然價格高昂，但癌大認為還是會賣的比預期好
- 價格（之前市場預估3000多美）跟呈現的設備，都超出了預期
It’s the shit
| 加分 | 扣分 |
| 比想像中的酷很多！ | 放量比想像中慢（2024只有北美可以出貨） |
| 推出的市場比想像中的少 |
- 會開始注意相關的題材，It’s the shit !
- 以前認為VR、AR不會放量（以前講VR \ AR ➡️ 股癌 EP205 | 上集欠ㄉ【 如何選股 ？】）
現在改觀，會把「夢」的成分放進來
- 可以密切注意裡面的零組件、供應鏈，就算 apple vision pro 賣不好，這些新技術都可能在其他的應用產生！➡️ 未來的機會會非常多
艾瑪做功課
- WWDC23 懶人包：15” MBA、Mac Studio、Mac Pro、iOS 17、iPadOS 17、watchOS 10、macOS Sonoma、visionOS、 Apple Vision Pro（2023.06.06）
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