by 艾瑪 – 最後更新日期: 2024-04-09
艾瑪摘錄：搖完後台股 (晶圓廠、面板廠、記憶體) / 美股拉回 / 機器人 (所羅門) / tesla / 孟恭最新部位調整 (殺肉對象、加碼對象)
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內容目錄
搖完後台股
- 晶圓廠、先進封裝受影響 ➡️ 但應該很快可以處理，不是大問題
- 面板廠也無太大影響
- 整體來說是平安
記憶體
- 記憶體 ➡️ 只要發生天災人禍，到最後都會變成好事 ➡️ 下週一靜觀其變
美光已停止記憶體報價，2024 Q2 dram 合約報價已暫停 ➡️ 其他記憶體廠也跟進（SK海力士、三星）
- 孟恭認為停止報價以後，合約價格之後應該就會往上拉
- 現貨價目前看起來還好，但之後應該也會受到影響
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美股拉回
- 專注在公司長線展望
如果要找原因的話……
- 布林肯挺烏克蘭
布林肯說，「烏克蘭將成為北約成員國，我們舉行高峰會的目的是幫助建立烏克蘭加入北約的橋樑，並為烏克蘭向前邁進開創一條清晰的路徑。」
資料來源：布林肯：美國對烏克蘭的支持堅如磐石 (2024.04.04)
- FOMC 不急著降息
孟恭箴言
- 過去一段時間AI是最大的領頭羊，當輝達價格上不去的時候，會開始小心 ➡️ 降槓桿
- 期待後面有大回檔可以再買東西
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- FOMC 是什麼？3 月 FOMC 會議升息幾碼？最新 FOMC 會議紀要有哪些重點？（2024.03.21）
艾瑪做功課
什麼是 FOMC ?
FOMC = 美國聯邦公開市場委員會的縮寫。
它是美聯儲的一個組成部分，負責制定和實施貨幣政策。
FOMC負責監督和調整美國的貨幣供應，通過控制利率和其他政策工具來影響經濟的發展和通脹水平。 FOMC每年會定期舉行會議，以討論和制定相關政策。
機器人
輝達為人形機器人開發的Jetson Thor電腦也是今年GTC大會另一亮點。這台電腦採用輝達系統單晶片Thor，相當於人形機器人的大腦。輝達表示：「Jetson Thor是一個新的運算平台，不僅能執行複雜任務，還能與人類及其他電腦進行安全自然的互動。」
黃仁勳在GTC大會上說：「我們希望使用輝達Thor晶片和GR00T軟體來訓練和管理新一代的人形機器人。這樣的機器人能更好地適應人類設計的環境和工作流程，進而在多樣的任務和場景中提供幫助。」
資料來源：輝達搬出大腦 人形機器人將圓夢（2024.03.20）
- 市場中的新故事
- 輝達提供機器人的中心運算晶片（Thor）＋軟體服務（GR00T） ➡️ 機器人的大腦
- 其他人做硬體，輝達提供運算＋軟體服務
- 台灣有切到機器人的公司不多，間接切到（零件）可以找到蠻多der~
➡️ 後面可注意的重點
- 從題材到特斯拉的Optimus、輝達的GR00T、蘋果棄電動車做機器人
當台廠供應鏈的客戶們都要往這塊發展，各公司也會盤點一下自己能切到什麼
➡️ 屬於中長線題材，孟恭猜測 2024的下半以後～2025年開始正式發酵
- 本階段還是供應鏈的復甦＋AI為主軸
所羅門（2359）宇宙爆射中
輝達 (NVDA-US) 在本次 GTC 大會亮相最新秘密武器「機器人」，會中以所羅門 (2359-TW)LOGO 作為開場，讓所羅門成為唯一一家登上機器人合作夥伴的台廠。回顧至今，所羅門耕耘 AI 視覺已長達十年，此次獲輝達唱名，可望加速產品滲透率以及拉高客戶採用意願。
根據輝達投影片顯示，除了所羅門外，長期合作夥伴同時也是工業機器人大廠安川電機 YASKAWA，還有 UNIVERSAL ROBOTS、PICKNIK、READY ROBOTICS、FRANKA ROBOTICS 等都入列名單。另外，所羅門不僅與工業機器人大廠合作，也攜手華晶科 (3059-TW)，推出結合 AI 與 3D 感測的解決方案，也曾與文曄 (3036-TW) 合作，推出 AI 視覺檢測推論的小型電腦。
資料來源：輝達搬出大腦 人形機器人將圓夢（2024.03.20）
- 老黃在簡報中出現所羅門logo，股價直接爆射
- 目前價格還估不出來，後面貢獻也還沒算出來
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TESLA
- 目前手中部位表現最差的是tesla
- 特斯拉的交車數據雖爛，但別人更爛xddd (ex.比亞迪)
Q1特斯拉重回交車寶座
- 公司給的說法：德國公司被放火、供應鏈調整
- 孟恭覺得這一波的數量下降是同行都一起，而且公司有給理由 ➡️ 還算可以接受，可繼續觀察
- 但目前孟恭持有特斯拉，主要不會是因為交車數量，現在看的重點是FSD 、 Robotaxi、機器人Optimus
- 發展機器人最大優勢 ➡️ tesla跟亞馬遜本身就需要大量勞力，所以發展機器人完全可以回到自己身上
不會像是投資一堆錢，但到最後找不到客戶
- 孟恭認為機器人出來之後，會去推動公司的估值
- 雖然股價表現不好，但太欣賞馬斯克了，各產業都切得很前面
還想再加碼，但又怕被傷害，還在思索中
FSD V12
- 表現非常好
- 台灣要美國正式上路2~3年後才能用到
特斯拉宣布從本週開始，美國境內所有符合硬體需求的車輛，將可以獲得免費使用 FSD 一個月的權利，大規模推廣新版本，希望車主們在體驗過後更願意付費購買。目前在美國的 FSD 售價是 1.2 萬美元，或是月繳 199 美元，換句話說，美國每位車主都可以賺到價值 199 美元價值的使用權。
資料來源：特斯拉開放客戶免費試用FSD V12一個月(2024.04.01)
- 長遠下來付更多，但一次性不用付太多 ➡️ like 房貸
- 方案真的很成功的話 ➡️ 特特很快就會有一筆大量高毛利的訂閱收入 ➡️ 會對EPS做出很顯著的貢獻
滲透率只要20~30%，就會是一個非常客觀的一個收入
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特斯拉相關筆記
孟恭最新部位調整
殺肉對象
- OEM、ODM ➡️ 持有DELL、CLS
記憶體廠 ➡️ 持有PSTG、NetApp、MU
加碼對象
- 新的東西會想加一點tesla，只是還是想什麼時候要買
- 輝達快樂好朋友
Vertiv (VRT) ➡️ GB200供應鏈最重要的就是散熱廠商 ➡️ 相關筆記：股癌EP437 | 【輝達 GTC 大會】
Fabrinet （FN）➡️ 光學通信系統零部件製造商，製造了各種被動和主動光學元件，是世界上最大的光收發器製造商。
Amphenol (APH)
- 雖然還是AI相關，但還是先加再說～
表現好會拿來殺肉，不好也會殺掉 ➡️ 拿去加特斯拉，機器人趨勢確定已出來
- 希望市場來一個回檔，想買的東西多，只是偏貴
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