by 艾瑪 – 最後更新日期: 2024-05-17
艾瑪摘錄：影集推薦（異塵餘生）/ 蘋果發表會內容聊一下 / iPad Pro 搭載 M4 晶片 / COMPUTEX / 輝達大禮包聊一下 （ Vertiv 、FN ）/ 輝達Rumor部分 / 輝達聯發科筆電
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內容目錄
影集推薦
異塵餘生
《異塵餘生》（英語：Fallout）是一部美國後末日劇情影集，改編自黑島工作室的同名電子遊戲系列，由麗莎·喬伊和強納森·諾蘭創作和編劇，華頓·哥金斯和艾拉·彭內爾主演，2024年4月10日在線上串流媒體平台Amazon Prime Video首播。
資料來源：維基百科
- 改編自遊戲，現IP在微軟
中文版預告放這～xd
女主角Ella Purnell （艾瑪os: 認真覺得Lisa 美很多）
蘋果發表會內容聊一下
iPad Pro 搭載 M4 晶片
- M4 晶片採用台積電N3製程
- 更新更快更厲害
- 蘋果端出的新東西就是自研，若把蘋果區分為「硬體系統廠」跟「晶片設計廠」，會發現蘋果的晶片設計廠一直有進步
ex. 在筆電上取代intel晶片 、m系列晶片一直變強
- 可視為「蘋果第一款正式走向AI的一個裝置」 ➡️ 至少有看到蘋果有往AI方向在努力
但價格應該爆貴是要買給誰？
- 孟恭猜想這台貴貴iPad Pro 若能搭配 apple pencil Pro 或是鍵盤這樣一個輸入解方，然後在生產力方面端出一些超強的AI對應工具，這樣創作者或公司可能會比較有意願去使用這個工具
➡️ 先往這方向期待看看
- 因為現階段 ipad 大家大部分拿來追劇，賣這麼貴誰會買單？
- OLED螢幕應該是用三星的solution，應是以韓國的供應商為主
相關報導
- iPad 2024 | 蘋果發表搭載全新 OLED 技術的新一代 iPad Pro（2024.05.08）
艾瑪做功課
哈艾瑪找了部一分鐘懶人包影片～
COMPUTEX
- 大部分人會在COMPUTEX發表前一個月就完成佈局
等COMPUTEX舉辦後，若有新聞出來，或是有利多刺激 ➡️ 可視為出貨的時間點
- 勳哥也會參加
- 達達下一季財報洞洞可能可以補起來，而且勳哥會參加COMPUTEX，輝達財報能不漂亮嗎？展望絕對讚讚der~~ ➡️ 目前覺得這個劇本比較有機會
輝達大禮包聊一下
先前相關筆記～
- ⚠️ 孟恭囑咐：產業變化快，宜自行研究
Vertiv （VRT）
- CDU 部分很多其他廠商進來做，快的話今年就有機會會完成驗證，驗證完後就會放量
- 採購價格原本預估一台500多萬，現在有人可以300多萬就拿到
➡️ ASP（Average Selling Price）勢必會有所調整
FN
- 主要故事在 CPO
- FN 相關筆記 ➡️ 股癌EP448 | 【科技巨頭財報】
輝達Rumor部分
- HBM3e、HBM4單價會持續上升，反之，舊款價格會下降
- rumor ➡️ 輝達尋找合作夥伴共同開發logic die
帶釐清：
輝達找誰做？
是記憶體廠嗎？
跟記憶體廠是合作關係嗎？
IP是用誰的？（是TSM? 記憶體廠？輝達自己？）
➡️ 以大局來說，當關鍵元件輝達想收回來自幹的話，產業的定價會有影響
相關報導
- 研調：記憶體廠估下季於NVIDIA完成HBM3e驗證（2023.11.27）
輝達聯發科筆電
輝達跟mtk（聯發科）的筆電應該會是蠻大的產品線，目前還不知道會怎麼推，但是可以多注意的項目
- 若computex之後AI筆電需求有起來，and 消費性復甦也有up 的話
➡️ 輝達繼續收穫 ，toB、to C 都賺飽飽
- computex之後看看風向如何再來分享～
相關報導
- 《半導體》聯發科、輝達Computex有重磅消息？外資先露口風（2024.05.08）
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