by 艾瑪 – 最後更新日期: 2024-06-11
艾瑪摘錄：過去高光時刻 / 目前作法 / COMPUTEX / 輝達 / 整體心得
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內容目錄
過去高光時刻
- 乾媽 cathie wood
- tesla 馬斯克
- nvidia 黃仁勳
目前作法
- 現在已達短線上熱度高潮，雖不一定為最高，也許還會有末升段，但重點是要保全獲利、安全出場
- 降槓，留意下檔風險
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COMPUTEX
輝達
- 2025年Q2Q3發表，Q2Q4季出貨的這台筆電才是在等待的重點
相關筆記 ➡️ 股癌EP451 | 【蘋果發表會&輝達】
- 灰達下一代 Rubin GPU會在2026年放量，採用台積電的N3，blackwell採用的是N4P
➡️ 又往前推進了！
- 2026年會有很多採用N3的產品，除輝達外，還有AMD、intel、Google、Broadcom
➡️ 接下來的一兩年台積電的毛利數字會很漂亮，也許也代表會多出更多資本資出
- 目前都還是繼續採用CoWos，之後可能會往SoIC
會關注CoWos 往SoIC 走，或是這之間整合的過程
- Rubin 會採用 HBM4，可以拿到多少HBM會是重點
- 供應鏈變得非常重要
- Nvidia ACE 導入遊戲，跟NPC（Non-Player Character）對話已經不再是重複固定的腳本，可以隨意跟NPC對話 ➡️ 如果願意幫角色設定人格特質，就能產出一些對話，NPC 也會算數學
- 孟恭認為接下來幾年，串流遊戲跟整體的游戲體驗在導入AI後，會大爆發
➡️ 在ai 的 infra （基礎設施）之後，想找AI的軟體公司來做，說不定軟體就是游戲公司
- 往軟體的佈局 ➡️ 除了商務軟體外，會關注能產出娛樂相關的軟體（像是遊戲）的銷量、周邊是否會有更新一步的爆射
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- 每天換款都可以，ASUS ROG 彩色 e ink 概念筆電「Project Dali」（2024.06.05）
整體心得
- AI 距離越來越近惹
- 短線過熱是不爭的事實，過熱也許還會更熱，但重點是風險控管
- 重點是 ➡️ 什麼時候要再繼續買進
- 現在在很好的時代，而且台灣卡的位置漂亮，台灣有完整的供應鏈，很強的代工廠＋完整封裝
- 產業非常非常看好，但股價難說，股價會先往保守看
艾瑪做功課
RTX是什麼
RTX 是 “Ray Tracing Texel eXtreme” 的縮寫，是一系列由 NVIDIA 開發的顯示卡，特別針對即時光線追蹤技術進行優化。光線追蹤是一種圖形渲染技術，可以模擬光線在真實世界中的行為，從而生成非常逼真的陰影、反射和折射效果。這使得遊戲和視覺效果更為真實和細緻。
RTX 顯示卡的主要特點包括：
- 光線追蹤：硬體加速的光線追蹤功能，可以實時渲染高質量光影效果。
- DLSS (深度學習超級採樣)：利用 AI 技術提高圖形性能，讓遊戲在更高解析度下運行時仍能保持高幀率。
- 高性能：配備高效能的 CUDA 核心和 GDDR6 顯存，提供卓越的計算和圖形處理能力。
例如，RTX 3080 是目前非常受歡迎的一款卡，適合高端遊戲玩家和專業創作者，能夠在 4K 分辨率下流暢運行最新的遊戲並進行高效的視頻編輯和渲染工作。
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