by 艾瑪 – 最後更新日期: 2024-06-28
艾瑪摘錄：台股 / 美光鬼故事 / 輝達跟微軟的爭議 (孟恭認知、AMD) / APPLE / 軟體佈局 (美股、台股、孟恭小結)
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內容目錄
台股
- 網通類股表現特別好
- cisco（CSCO）法說會後，已經確認了「底」的存在 ➡️ 只是未知何時有機會復甦
- MCU 也開始有資金去關注
MCU 相關筆記 ➡️ 股癌EP413 | 【癌大2023年回顧】
- 大家開始從「熱門」地方往「冷門」地方移動
美光鬼故事
台灣美光記憶體后里廠20日下午5點34分發生火警，火勢快速撲滅，無人傷亡，台灣美光昨深夜發出聲明指出，台中廠火警廠區營運未受任何影響。
資料來源：牽動記憶體報價！美光后里廠火災 公司緊急發出聲明（2024.06.21）
- 美光后里廠火災
- 記憶體廠很會把壞事變喜事 ，像是
庫存燒掉 ➡️ 可以漲價
停止報價 ➡️ 待價而沽
- 這次影響沒有太大
- rumor ➡️ 供應給某大晶片商的 HBM3E 在驗證過程中有出問題，必須負賠款
➡️ 之前都不跌，現在終於跌了
- FOPLP ＝Fan-out Panel Level Package ＝ 扇出型面板級封裝 (一種先進封裝技術)
面板廠封裝最近也開始被討論
FOPLP 相關筆記 ➡️ 股癌EP420 | 【面板＆外資】
- 這種機會就是留給一直在那邊深蹲 der 人
輝達跟微軟的爭議
輝達企圖說服科技大廠使用新一代旗艦晶片GB200，也導致微軟不悅，因為若按照輝達希望的方式裝設晶片，將會阻礙到微軟改用其他的AI晶片。
知情人士透露，微軟和輝達因伺服器而引起的爭端已持續數週，甚至上報到微軟執行長納德拉（Satya Nadella）。而這場爭端最終由微軟勝出，同意讓科技大廠設計自己的伺服器機架。
資料來源：外媒爆輝達與微軟 因「晶片管太嚴」不合（2024.06.21）
- 微軟在規格跟服務上都被Nvidia綁太緊，想要保有自主性
孟恭認知
- 大部分的 CSP （雲解決方案提供商）會採用「location」來分散風險
➡️ 一些伺服器用輝達，一些用自己的asic ➡️ 慢慢把自己的asic練起來
- 扶植一下AMD，微軟目前扶最大的客人是微軟
➡️ 透過 AMD 來跟 輝達殺價
- 輝達現在抓得越來越緊，整套都要跟輝達買，不然售後服務不會好～
達達：要有自主性，東西壞掉請自己修！沒用我的整套solution，東西壞掉別來找我
- 應該沒有掌握到太多自主性，僅少部分地方拿到自主性
AMD
- AMD 目前還是沒有太好的表現 ➡️ 市場上feedback都不太佳ㄋㄟ （ex. 燒機）
- AMD 除了320X 之外，後面會有325、350、375、400
➡️ 隨著代數的推進，也會有垂直式的1U2U的架構出現 ➡️ 在輝達後面跟緊緊（俗稱「專業癡漢」）
- 誰是第二名？
是intel的高地？還是 AMD會勝出？
- 第一個checkpoint
AMD 375 可能特別有機會
大概 2025 年Q3會放量，也有可能會delay，到Q4才明顯出現
有CSP幫忙下去大改，如果AMD 375 推出來可行 ➡️ 對輝達的講價能力會變強
- 第二個checkpoint
如果AMD 還是不好，但 2026年 META 跟 微軟的asic會往成熟去走
➡️ 可以用自己本家的產品，對GPGPU業者喊價
- 未來輝達的毛利會被慢慢侵蝕，如果上面2個checkpoint有發生，侵蝕的速度就會加快
➡️ 這也是很正常der事，毛利高的東西一定會被挑戰～～
APPLE
歐盟委員會在初步裁定中認為蘋果公司違反了《數位市場法》(Digital Markets Act，以下簡稱DMA)。該法要求在歐盟運營應用平台的公司，允許第三方App開發者向客戶提供替代、更便宜的購買選項，並引導客戶使用這些選項。
資料來源：歐盟擬開鍘！蘋果違反「數位市場法」恐挨罰1.24兆，問題在哪？解析歐盟裁定關鍵（2024.06.25）
- 因為歐盟的DMA法案，蘋果的apple intelligence跟AI的相關應用可能無法在歐洲落地
- 一向都是美國人做生意，歐洲人提款 ➡️ 老恭對於蘋果這次先表態持正向看待
軟體佈局
- 核心 ➡️ 減碼硬體 ➡️ 未來要進入看不懂的局面惹，所以慢慢減碼
美股
- 軟體佈局中心：微軟（MSFT），再來就是APPLE (AAPL)
２者後面應該還會有很多酷酷的軟體應用會推出，而且它們是直接第一線接觸到消費者
➡️ 所以認為會是最大的受惠者
- 軟體大局以微軟、apple為主，小眼睛以軟體訂閱SaaS股為主，目前還沒有看到明確的方向，但覺得還不需要太急躁
- 如果能明確看到「能因為AI服務的導入，讓本業能量 (接觸到更多客戶) 價（透過新的plug in跟客戶收更多錢錢）齊揚」➡️ 就會是押注的選項，但目前還沒有明確看到
- 想找中小的東西，但還沒找到，先亂槍打鳥一番，之後再集中持股
台股
- 認為TO C 要推向世界會很辛苦（會受到美國業者的挑戰），但在國內的滲透應該會還好
- to B 業者 ➡️ 導入AI以後可能可以再額外跟客戶收ㄧ筆新的錢
- 最容易看到機會的反而是在代理商跟資服業者
譬如，如果之後看到微軟端出好東西，可以觀察看看微軟在台灣的代理商跟資服業者是誰？
因為企業要應用的話，需要有人去協助落地跟後端養護
- 把美國東西導入台灣，然後加價賣
孟恭小結
- 在美國挑巨頭（微軟、蘋果），搭配小眼睛
- 台股找 to B 業者
- 如果有大契機出現，會先去找代理商跟資服業者，做短線故事
➡️ 應該是1~2年的故事，是短期投資
艾瑪做功課
資服業者 是什麼？
資服業者是“資訊服務業者”的簡稱，指的是提供各種資訊技術（IT）和資訊服務的公司或個人。這些服務可以涵蓋廣泛的領域，包括但不限於：
- 系統整合：將不同的軟硬體系統整合在一起，使其能夠協同工作。
- 軟體開發：根據客戶需求開發定制化的軟體應用程序。
- 網絡管理：設計、部署和維護計算機網絡，包括安全性管理。
- 資料分析：使用先進的分析工具和技術處理和解釋大量數據，幫助企業做出明智的決策。
- 雲計算服務：提供雲端基礎設施、平台和軟體服務（如IaaS, PaaS, SaaS）。
- IT諮詢：提供專業的IT建議和策略，幫助企業改善其技術架構和業務流程。
- 技術支持：提供技術支持和維護服務，確保系統和應用程序正常運行。
資服業者在現代經濟中扮演著關鍵角色，因為他們能夠幫助企業提高效率、降低成本、增強競爭力，並適應不斷變化的技術環境。
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