by 艾瑪 – 最後更新日期: 2024-07-17
艾瑪摘錄：軟體佈局 / Accenture ( ACN ) / Goldman sachs AI 4階段 / AMD MI 375 / 硬體部分 （軟銀、ARM）、輝達
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內容目錄
軟體佈局
- 整體佈局大致上已完成，把埃森哲（ACN）納入觀察清單
- 接下來的AI導入，代理商應該會扮演關鍵的角色
- 大型企業要導入AI的話，可能會選擇IT 顧問公司，像是ACN
- 軟硬整合商solution有3:
大型雲端公司的solution
軟體公司的solution
in house 的solution ➡️ 盡量導的in house這個選項，獲利比較高
- 初期需要大量代理商、IT 顧問公司的支援，目的是要幫助客戶上手（協助客戶幫忙轉型）
➡️ 前面可能會賺的軟體商還多（服務費的部分）
- 這個高毛利的服務可以一路賺到 各行各業都發展出SOP
- 如果能複製出這個solution，就會開始出現毛利的競爭，但第一波不會看到
- 一開始大家可以瘋狂賺錢（因為供需失衡）
➡️ 中後期：大家做的東西開始同質化 ➡️ 出現橫向削價競爭
Accenture ( ACN )
- 上上季財報表現欠佳，同時下修全年展望
- 上一季財報有重新把數字調上去
- 譬如，Accenture有幫 BMW 量身打造一套系統，這個訂製的系統價格一定是高的
但如果把這套東西拿去賣給別人的時候，價格就會往下 ➡️ 其他車商可能會選擇導入
相關網址 ➡️ Generative AI in Automotive | BMW Case Study
Goldman sachs AI 4階段
高盛確定了AI產業的四個階段：第一階段「輝達」；第二階段「基礎設施」重點關注圍繞AI建構和維護基礎設施的公司，包括其他晶片製造商和雲端供應商；第三階段「變現」：這些雲端供應商求客戶採用AI工具來增加收入，在第四階段「生產力」：客戶開始看到AI應用提高了生產力。
資料來源：看不到變現力「 AI遭狂殺」 高盛曝產業4階段:留意財測
- 第一階段：輝達
第二階段：硬體
第三階段：軟體 、代理商＆顧問公司
第四階段：因為AI軟體導入的受惠
相關報導
- 高盛：輝達只是開端 AI投資還有三大階段！（2024.03.16）
AMD MI375
- 預計2026上半可以開始出貨 ➡️ 裡面東西由巨頭做調教的，可視為「全村希望」 ➡️ 希望能壓制輝達的毛利，這也是為什麼微軟現在還會去跟AMD採購的主要原因
- BUT!
AMD MI375 可能會延遲或取消
- AMD MI375 原本是要對標輝達GB200 ，可能會掰掰😢
- 接下來直接等MI 400 ，會集結多家公司的精華➡️ 2025下半～2026上半再回來討論
- 2026可能會出一個MI 400X，甚至是2026下半～2027上半才會對市場造成影響
➡️ 輝達的領先優勢尚可維持一段時間
- 目前輝達強到，對手只剩下自己xddd
跟大家承諾的美好未來是否真會發生？ （艾瑪os：輝達是求婚惹嗎？）
買越多省越多是否能幫大家轉出更多獲利？
- 目前看起來 AMD 325、350、375 都掰惹 ～＼(￣O￣)
硬體部分
- 軟銀（ SFTBY）去買惹 Graphcore
- ARM 要去做硬體伺服器，可能會是去採購某廠商做出來的L11，再去做成L12 這類
➡️ 像是戴爾要做的生意
- 以前只是rumor，現在看起來真的要往這方面搞
看起來除了硬體生意以外，也想跨足 cloud service provider（雲端服務提供商）
- AI 硬體產生很多橫向競爭 ，硬體獲利仍有，但太競爭惹～ ➡️ 這也是為啥老恭去找新藍海
相關報導
- 軟銀收購英國AI晶片製造商Graphcore（2024.07.15）
輝達
- B20 進度沒有那麼快
- H100 ，無法出中國 ➡️ H800，後來被封殺 ➡️ H20，目前中國可出貨
本質上一樣，只是降規
- H800 做法 : 挑一些比較差的晶片＋減量HBM (鎖掉軟體、硬體部分功能)
- H20、B20 需求會有多大？
因為中國 CSP，如 百度公司(Baidu)、阿里巴巴(Alibaba)、騰訊公司(Tencent) 現在有很多選擇，也可以去租賃伺服器 ➡️ 美國沒有把租賃業者封死
- 中國有管道可取得高階算力，只是無法買進來 in house 做使用
- H20、B20 比較有機會在企業端放量，因為在地算力的建立不需要用到做高階的算力
同為非頂級算力 ➡️ L40、L40S 也可能跟 H20、B20 一起競爭
小 結
- BAT 可以去選擇去「租」算力，也許不用「買」那麼多算力
- L40S 可能會跟H20、B20 競爭到
- 因為現在AI供需已經變順，關於「夢」的猜想跟想像就要多加小心惹～
現在無法炒夢了 ( ´•̥̥̥ω•̥̥̥` )
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