by 艾瑪 – 最後更新日期: 2024-08-27
艾瑪摘錄： 老鮑開口 / 次題材 / 台新金、新光金、中信金 / 坐等輝達財報 / Asic 部分 / 小結
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拍謝最近人生太忙，寫比較久～～～ (((o(ﾟ▽ﾟ)o)))
內容目錄
老鮑開口
- 鴿派訊號
- 接下來應該會有蠻多次降息，猜測：
9月1碼
選後會有2次，分別1~2碼，最高可達4碼
- 美國大哥應該要正式進入降息循環惹～
- 經濟假設往壞方向走 ➡️ 雖經濟不好，但利息降很低，資產價格可能還是有機會繼續往上推高
- 只要沒有黑天鵝、地緣政治擴大等因素，現階段各個拉回還是會站在買方
次題材
- 尚未看到想投入的題材，目前持股還是打的很分散
- 設備表現很不錯，設備雖然到明年以前都還會很旺，但也不一定會選擇介入 ➡️ 怕高
- 營建目前看起來非常好，但要注意央行的限貸令 ➡️ 留意房地產的槓桿，小心資金控管
- 癌大目前越買越多IC design的東西，因為價格便宜
看看之後高股息ETF會不會來買這些東西
台新金、新光金、中信金
- 有參與一下，屬於事件型交易
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輝達財報在線等
- 公司 guide ：28 B
- Sell-side 原本 guide 28~29B，但最近瘋狂上修到31~33之間 ➡️ 市場預期真的很高～
- 因為H20、H200的狀況都好棒棒，在GB200遞延的情況下，H20、H200補洞補的很好
- 猜測財報高機率會給出高於 Sell-side 或 Buy-side 估的數字
- 下一季的guide可能會到36、37以上，實際上搞不好會摸到38、39
- 下下季可望直接突破40B大關
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Asic 部分
- open AI 的asic訂單可能是被Broadcom拿走
➡️ 跟癌大認知接近，不是被AVGO拿走，就是MRVL，目前看起來AVGO機率高些
- open AI roadmap 會有2顆晶片，第一顆可能是台積電N3，下ㄧ顆可能是 A16
- 當客戶自己起來做Asic，對輝達後面的毛利就會開始造成擠壓 ➡️ 接下來會注意的點
小結
- 如果輝達的財報出來，市場信心滿滿，把它推到更高的 P/E ratio 的話，就會成為其他人的ref（參考），用輝達的P/E ratio 做正負趴數的調整
- 原本HGX預計會慢慢下去，現在竟然敗部復活，而且接下來2~3季狀況都會不錯
➡️ 供應鏈會產生微小的變化，對市場的影響也很有限，癌大會選擇跳過～
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