股癌EP492 | 🍌【META&AI PC】

by 艾瑪 – 最後更新日期: 2024-10-08

艾瑪摘錄:觀察公司的說話態度 / 這個不就還在區間盤整? / META 2024 ( Quest 3S、Orion AR眼鏡 ) / AI PC / QA 聽眾報牌

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艾瑪最近人生被裝潢耽擱了,拍謝會寫比較久~~~ (((o(゚▽゚)o)))

觀察公司的說話態度

  • 有些投資人喜歡「聽」公司的 earnings call ➡️ 觀察每次老闆講話的態度、語調
  • 讀空氣,ex. IR是否講話好有自信?
  • 可以從講話的神態、風格看出一些端倪
    發言人如果以前都很保守,這一次突然很踴躍的分享、QA時間變長 ➡️ 會不會公司有些好消息?

Investor Relations (投資者關係):指公司與其投資者之間的關係管理,通常包括財報發布、投資者會議等,以保持投資者對公司的了解和信任。

這個不就還在區間盤整?

  • 雖有下殺,但還在區間內
  • 細的東西盯得太緊會導致股票抱不住
  • 大趨勢、大方向對是最重要der~
  • 現在的人越來越敏感,很多直接看裸K,一轉弱就全部砍光光 ➡️ 有一點速食
  • 忍耐跟等待是必要的

「裸K」是股票或期貨技術分析中的一個術語,指的是單純依靠K線圖進行分析,而不參考其他技術指標(如移動平均線、MACD等)。K線圖(也稱為蠟燭圖)反映了價格的開盤價、收盤價、最高價和最低價。

裸K交易者只通過觀察K線的形態變化來判斷市場趨勢和價格走向,專注於價格本身的波動,而不依賴於其他的複雜指標或指數。這種方法認為價格行為是最真實的市場反應,因此能夠提供更直接的交易決策依據。

META 2024

  • 有別於vision pro ,META 走平價實惠的路線,而且也停掉pro,直接去走數字版本,加3s版本
  • 癌大認為META的選擇是對的,不要在高階跟蘋果硬幹,在低階獲得市占後,說不定會再去推高階。
    但也有可能持續推出更多實惠的產品
  • vision pro 確實在銷量上沒有那麼成功(價格高),apple之後應該也會往平價方向推進,供應鏈已有相對應的計畫,只是價格跟META還是會有很大的差距
  • 整體VR市場的推進還是要靠META,持續樂觀看待
  • “最快”大概2027之後才會量產,量產之後也不一定是現在看到的技術 ➡️ 技術會調整
  • 目前是實驗性的產品,若要往量產走,必須
    1.良率要夠
    2.價格要實惠
    3.生產的時候不會發生大delay
  • 不一定會用「現在在用的料」
  • 現在討論概念股有點怪,公司營收、拉貨不會那麼快看到,但要炒氣氛no problem
  • 現階段是集眾人智慧+資金,把產品推出,但真要走到量產,應該會跟現階段長的不太ㄧ樣
  • 目前不是只有meta在做,還有 snap spectacles 、apple 都有在做
  • AR應該是最終的解方,會大於VR
    現在會有VR產品是因為目前仍有太多問題無法解決,只好透過VR去達到更好的畫質、更好的表現,AR是再更後面的東西了

AI PC

  • 下半年Intel 跟 AMD 會持續的推出AI PC
  • AI PC目前比較像噱頭,但以後也只有AI PC能買
  • AI PC 的換機潮不會是主動性的升級,而是被動性的升級
    ex.當中小型企業要換機的時候,目前最新的電腦就是 AI PC
  • DDR5目前價格比較漂亮,DDR4 and 以下,以及nand其他的表現都不太好,模組廠的通路庫存也有往上堆,大家自己小心 ➡️ 去化速度很有事
  • 記憶底產業中HBM需求非常非常強勁,DDR5因為HBM的良率不好,所以大量用到DDR5的產能,反而維持住價格 ➡️ DDR5會是觀察的重點
  • DDR4、DDR3、NAND要稍微注意
  • 如果無法看到顯著的換機潮,只是被動升級的話,在供應鏈的下注就會更小心
    除非有用到「新的料」,才能有漲價的空間
  • 關注AI PC裡面有什麼是 ASP 可能會拉上去的,或新的東西
  • 額外的機會 ➡️ DDR5會比DDR4 多一顆PMIC ➡️ PMIC 可能會是一個機會
  • AI PC 可能會需要更好的散熱表現 ➡️ 風扇需要多1點多倍
    風扇也可能會使用更好的料
  • AI related進入競價環節,毛利開始被壓縮,如果前面估值trade到很高的話,反而會抵銷公司傳統業務的成長 ➡️ 現在傾向去找產品mixture裡面AI相關比較低的東西

NPU(Neural Processing Unit,神經處理單元)是一種專門設計來加速人工智能和機器學習任務的處理器。NPU主要用於處理神經網絡計算,比如深度學習模型的推理和訓練。相比傳統的CPU和GPU,NPU針對AI計算進行了優化,能更高效地執行矩陣運算、並行計算等操作。

NPU通常被用於智能手機、邊緣計算設備和自動駕駛車輛等需要大量AI計算的場景。很多現代智能手機的晶片(如華為的麒麟晶片、蘋果的A系列晶片)都內置了NPU,以提升AI應用的效能,比如影像識別、語音識別等功能。

DDR5(Double Data Rate 5)是第五代雙倍數據傳輸率同步動態隨機存取記憶體(SDRAM)的規格。它是DDR4的後繼者,主要用於提升記憶體的速度、容量和效能,尤其是在高效能計算、伺服器、遊戲和其他需要大量數據處理的應用領域。

DDR5相較於DDR4的主要改進包括:

  1. 更高的頻寬:每秒的資料傳輸速度更快,從4800 MT/s(每秒百萬次傳輸)起步,理論上可達到超過6400 MT/s,適合高速數據需求的應用。
  2. 更高的容量:單條記憶體模組可以支持更高的容量,提升系統記憶體總量,對於伺服器和工作站尤為重要。
  3. 更低的功耗:DDR5的工作電壓更低(從1.2V降至1.1V),能降低能源消耗,特別在伺服器和移動設備等環境中有顯著好處。
  4. 內部結構改進:DDR5內部設有雙通道結構,每條模組內部的通道數目增加,使得資料讀取和寫入效率更高。

這些優化使DDR5在處理大規模數據和要求高性能的運算環境中有明顯的優勢。

HBM(High Bandwidth Memory,高帶寬記憶體)與 DDR5(Double Data Rate 5,第五代雙倍數據傳輸率同步動態隨機存取記憶體)是兩種不同類型的記憶體技術,分別針對不同的應用場景和需求進行優化。以下是它們之間的主要差異:

1. 架構設計

  • HBM(高帶寬記憶體)
    • 3D 堆疊:HBM採用垂直堆疊的方式,將多層記憶體芯片垂直疊加在一起,並通過硅通孔(Through-Silicon Vias, TSV)進行高速連接。
    • 寬介面:HBM具有非常寬的數據接口(例如HBM2有1024位元),這使其能夠在較低的時鐘速度下實現高帶寬。
  • DDR5(雙倍數據傳輸率 5)
    • 傳統平面結構:DDR5採用傳統的平面記憶體模組設計,內部有多個記憶體芯片排列在PCB(印刷電路板)上。
    • 窄介面:相較於HBM,DDR5的數據接口較窄(通常為64位元),需要更高的時鐘速度來提升帶寬。

2. 帶寬和性能

  • HBM
    • 高帶寬:HBM每個堆疊層可以提供極高的數據傳輸率,例如HBM2每層可達到256 GB/s的帶寬,整體堆疊(如4層)可達到1 TB/s以上。
    • 低延遲:由於數據路徑更短,HBM通常具有較低的延遲,適合需要高速數據處理的應用。
  • DDR5
    • 高頻寬:DDR5的數據傳輸速率從4800 MT/s起步,理論上可達到8400 MT/s,總體帶寬相較DDR4有顯著提升。
    • 適中延遲:雖然DDR5的帶寬提升,但由於其架構設計,延遲相對HBM略高。

3. 應用場景

  • HBM
    • 高性能計算(HPC):如科學計算、數據中心等需要大量數據並行處理的領域。
    • 圖形處理單元(GPU):現代高端顯示卡通常採用HBM來提升圖形處理效能。
    • 人工智能(AI)加速器:需要高速存取和處理大量數據的AI應用。
  • DDR5
    • 主系統記憶體:用於桌面電腦、筆記型電腦和伺服器等作為主要的系統記憶體。
    • 通用計算:適用於各種需要大量隨機存取記憶體的應用,如辦公軟體、多媒體處理等。

4.容量和擴展性

  • HBM
    • 較低單模組容量:每個HBM堆疊的容量通常在幾GB到十幾GB之間,但由於其高帶寬和緊湊設計,適合特定高性能應用。
    • 高成本:製造工藝複雜,成本較高,限制了其在大容量需求上的應用。
  • DDR5
    • 高單模組容量:單條DDR5模組的容量可以達到64GB甚至更高,適合需要大量內存的系統。
    • 成本相對較低:相比HBM,DDR5的生產成本較低,更適合大規模應用。

5. 功耗和散熱

  • HBM
    • 更高的能效:由於其高帶寬設計,HBM在每比特帶寬上的能耗更低。
    • 散熱要求:3D堆疊設計需要有效的散熱解決方案,以防止過熱。
  • DDR5
    • 改進的功耗管理:相比DDR4,DDR5在電壓和功耗管理上有優化,但整體能效仍不及HBM。
    • 散熱較為簡單:平面結構使得散熱相對容易管理。

6. 成本

  • HBM
    • 高昂的製造成本:由於3D堆疊和TSV技術的複雜性,HBM的生產成本較高,主要應用於高端市場。
  • DDR5
    • 較低的製造成本:成熟的生產技術和大規模生產使得DDR5的成本相對較低,適合廣泛應用。

總結

HBMDDR5 各有其優勢和適用場景。HBM以其極高的帶寬和低延遲,適合高性能計算和專用加速器使用;而DDR5則以更高的容量、更低的成本和廣泛的兼容性,成為主流系統記憶體的理想選擇。選擇哪種記憶體技術,取決於具體的應用需求和系統設計目標。

  • A lot of money
  • A lot of resources
  • A lot of time

3A大作(AAA game)是遊戲行業中用來形容高成本、高品質、並且由大規模團隊開發的遊戲。這些遊戲通常具備龐大的預算、精緻的畫面、複雜的遊戲機制和廣泛的市場推廣。

3A大作的特徵:

  1. 高製作預算:包括開發、行銷和推廣費用,通常達數千萬甚至上億美元。這樣的預算能支持頂級的美術設計、音效、劇情等開發。
  2. 大規模團隊:開發這類遊戲通常需要龐大的團隊,可能包含數百人甚至上千人,涵蓋程式設計師、設計師、音樂師等各個專業領域。
  3. 精緻的遊戲畫面和技術:3A大作通常在畫質、遊戲場景和細節上具有極高的要求,並且利用最新的遊戲引擎和技術來創造沉浸式的遊戲體驗。
  4. 強大的推廣和市場行銷:3A大作會進行大量的廣告宣傳,往往會出現在各大遊戲展、網路廣告以及媒體上,吸引大量的玩家關注。
  5. 長時間開發周期:由於內容龐大且複雜,這類遊戲的開發時間往往需要數年。

例子:

  • 《荒野大鏢客2》:這款由Rockstar Games開發的遊戲以極高的開發成本和龐大的開放世界設計而聞名。
  • 《巫師3:狂獵》:這是CD Projekt開發的3A大作,因其優秀的劇情、開放世界和深度遊戲體驗獲得全球讚譽。
  • 《最後生還者2》:Naughty Dog開發的故事驅動遊戲,注重敘事和視覺效果,投資巨大,並有豐富的角色互動和情感深度。

總結:

3A大作在遊戲行業中代表著頂級品質和投資,旨在吸引大批量的玩家並創造巨大的市場影響力。這類遊戲不僅在畫面和技術上表現優異,還通常具有複雜的遊戲內容和深度的故事體驗。

QA 聽眾報牌

  • 下一波漲AI PC
  • Luna lake這個月出貨+微軟10明年下半停止更新 ➡️ 帶動商用換機潮
    降息消費復甦 +pc 4-5年換機潮 +3A大作 &GTA6加持 ➡️ 商用+消費雙重爆擊
  • 癌大認同AI PC跟3A大作部分,降息消費部分持保留,因為美國人的超額儲蓄已經用光了,現在不一定有錢去買東西,除非他們願意去擴張信用

Lunar Lake 是 Intel 的一款新一代處理器系列,專為高效能筆記型電腦和行動設備設計。這款處理器搭載最新的架構,包括四個「Lion Cove」高效能核心和四個「Skymont」節能核心,並且整合了更新的圖形處理單元(基於 Arc Battlemage 架構),使其在性能和能效方面優於前代 Meteor Lake 處理器。

Lunar Lake 處理器的一大亮點是它整合了人工智慧運算單元(NPU),可達到 48 TOPS(Tera Operations Per Second)的 AI 運算能力,並且支援最新的 Wi-Fi 7 和 Thunderbolt 4,讓它更適合多功能應用和高效能 AI 工作負載。

此外,Lunar Lake 也使用了嵌入式的 LPDDR5X 記憶體,這種記憶體設計讓其在功耗和散熱上有更好的表現,適合輕薄型的筆記型電腦和行動裝置。這款處理器預計與 Qualcomm Snapdragon 和 AMD 的高效能處理器競爭,並已在 2024 年開始進行量產。

總結來說,Lunar Lake 是針對高效能行動裝置的一款尖端處理器,整合了強大的 AI 處理和圖形性能,並且具備極佳的能源效率。

​(Wikipedia)

GTA 6= Grand Theft Auto VI =《俠盜獵車手》系列的最新作品,開發公司為 Rockstar Games。

這個系列以其開放世界、自由探索以及充滿犯罪、動作的故事線而聞名。雖然目前 Rockstar 尚未正式發佈該遊戲的詳細信息,但許多傳聞和洩露的信息顯示,GTA 6 將會有一個更龐大的開放世界,可能會包括虛構的城市如 Vice City(靈感來自邁阿密)以及其他地區。

可能的特點:

  1. 更大的開放世界:根據洩露的資料,GTA 6 的地圖可能會比前作《GTA 5》更大,並可能包括多個不同的城市或區域。
  2. 多角色系統回歸:像 GTA 5 一樣,GTA 6 也可能允許玩家控制多個主角,以提供不同視角的故事體驗。
  3. 改進的AI和物理系統:預期新遊戲將使用先進的遊戲引擎,帶來更真實的NPC行為、更豐富的物理效果和環境互動。

預期發布時間:

目前官方尚未確定 GTA 6 的發布日期,但預計遊戲可能會在 2025 年左右推出。這款遊戲已經成為玩家們高度期待的 3A 大作之一。

為何備受期待:

GTA 系列以其高度沉浸的世界設計、自由度和豐富的故事情節而備受歡迎,因此新一代的 GTA 6 被認為將會進一步提升這些優勢,並為玩家帶來更多創新體驗。

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