by 艾瑪 – 最後更新日期: 2023-04-24
艾瑪摘錄：癌大受寒的公園 / 跌出屎來手錶還買嗎？/ 老高文後續之南部猛男醍醐灌頂 / 台積電財報＆展望 / 特斯拉毛利往下
內容目錄
癌大受寒的公園
波格賽別墅 Villa Borghese
波格賽別墅又名波格賽公園（義大利語：Villa Borghese）是義大利羅馬的一座大型英式庭園，位於羅馬東北邊緣的蘋丘，可從西班牙階梯或人民廣場前往。這是羅馬第三大公園（占地80公頃），僅次於多里亞·潘菲利別墅花園和阿達別墅。在自然主義的英國式園林中，有若干建築、博物館。別墅中的波格賽美術館收藏了提香、拉斐爾和卡拉瓦喬的經典藝術品。
資料來源：維基百科
還買手錶嗎？
- 不買惹～被大回檔打出屎，瞬間覺得自己變窮
- 好險人在國外沒有上槓
- 正常的回檔，不用想太多～
老高文後續
- 癌大總結老高文為「趨吉避凶」
- 南部猛男總結癌大「AQ」（死不了的能力）
AQ 是啥？
- AQ = Adversity Quotient = 逆境商數
評估一個人處理壓力或是挫折的能力，因此也稱為是韌性的科學。
- AQ 可能是3Q裡面最重要的
癌大認為 AQ > EQ > IQ
- AQ高的人可以扛下壓力、可被歸責、可以承擔，韌性強
運氣
- 南部猛男認為所謂「運氣」就是一種磁場，如何做人處事？
如果你是 開朗、善於助人、樂觀、正向、充滿正能量 ➡️ 別人有好事也會來跟你分享
- 運氣也是一種人格的展現
台積電財報＆展望
- 復甦可能沒那麼快，比大家想的再慢個1~2季
- 資料中心跟AI可以比較樂觀看待，但PC呈現死魚貌
- 手機部分：財報跟未來展望顯示不好
- 面板：價格持續慢慢上調中
- 車用強勁
- 先進封裝短時間內
市場最新消息
- microsoft 在砍伺服器的單（癌大蒐集到的消息）
- AI伺服器目前聚焦在「訓練」，目前使用
NVIDIA：A100、H100
AMD：MI250、MI300
TESLA：DOJO D1、DOJO D2
這些晶片會放在data center裡面，而量不會大
癌大觀點
- Q1財報下修全年營收預期 ➡️ 眾望所歸
- 現在市況較為詭譎，無法一言以蔽之
- Q2仍會不好，可能會是全年的底
- 癌大中國友人表示，中國目前經濟也不太好，618消費季可能也不會有太好的成績
➡️ 復甦需要更多的時間 ➡️ 目前仍為低檔區，只是低檔時間可能會拉長
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TESLA
- 毛利往下掉，成本控管可能有點差強人意
- 馬斯克表示目前他們就是想把車子大量的賣出，跟毛利無關
癌大觀點
- 癌大認為盡可能把車子銷出的策略是正確的，因為油車市場仍大，把想獲得更多市佔，降價格是一個好的作法，而且多半開過電車的車主，比較不會回去開油車 ➡️ 先打下市佔
- TESLA動能：車子、能源事業、軟硬結合的軟體訂閱服務、自駕電腦 ➡️ 人工智慧即服務AI as a Service未來可能可以拿去賣
- 跟space x發射火箭爆炸應該無關 ➡️ 硬凹啦
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