股癌342

股癌EP342 | 😞【台積電財報+TESLA財報】

by 艾瑪 – 最後更新日期: 2023-04-24

艾瑪摘錄:癌大受寒的公園 / 跌出屎來手錶還買嗎?/ 老高文後續之南部猛男醍醐灌頂 / 台積電財報&展望 / 特斯拉毛利往下

癌大受寒的公園

波格賽別墅又名波格賽公園(義大利語:Villa Borghese)是義大利羅馬的一座大型英式庭園,位於羅馬東北邊緣的蘋丘,可從西班牙階梯或人民廣場前往。這是羅馬第三大公園(占地80公頃),僅次於多里亞·潘菲利別墅花園和阿達別墅。在自然主義的英國式園林中,有若干建築、博物館。別墅中的波格賽美術館收藏了提香、拉斐爾和卡拉瓦喬的經典藝術品。

資料來源:維基百科

還買手錶嗎?

  • 不買惹~被大回檔打出屎,瞬間覺得自己變窮
  • 好險人在國外沒有上槓
  • 正常的回檔,不用想太多~

老高文後續

  • 癌大總結老高文為「趨吉避凶」
  • 南部猛男總結癌大「AQ」(死不了的能力)
  • AQ = Adversity Quotient = 逆境商數
    評估一個人處理壓力或是挫折的能力,因此也稱為是韌性的科學。
  • AQ 可能是3Q裡面最重要的
    癌大認為 AQ > EQ > IQ
  • AQ高的人可以扛下壓力、可被歸責、可以承擔,韌性強
  • 南部猛男認為所謂「運氣」就是一種磁場,如何做人處事?
    如果你是 開朗、善於助人、樂觀、正向、充滿正能量 ➡️ 別人有好事也會來跟你分享
  • 運氣也是一種人格的展現

台積電財報&展望

  • 復甦可能沒那麼快,比大家想的再慢個1~2å­£
  • 資料中心跟AI可以比較樂觀看待,但PC呈現死魚貌
  • 手機部分:財報跟未來展望顯示不好
  • 面板:價格持續慢慢上調中
  • 車用強勁
  • 先進封裝短時間內
  • microsoft 在砍伺服器的單(癌大蒐集到的消息)
  • AI伺服器目前聚焦在「訓練」,目前使用
    NVIDIA:A100、H100
    AMD:MI250、MI300
    TESLA:DOJO D1、DOJO D2
    這些晶片會放在data center裡面,而量不會大
  • Q1財報下修全年營收預期 ➡️ 眾望所歸
  • 現在市況較為詭譎,無法一言以蔽之
  • Q2仍會不好,可能會是全年的底
  • 癌大中國友人表示,中國目前經濟也不太好,618消費季可能也不會有太好的成績
    ➡️ 復甦需要更多的時間 ➡️ 目前仍為低檔區,只是低檔時間可能會拉長

TESLA

  • 毛利往下掉,成本控管可能有點差強人意
  • 馬斯克表示目前他們就是想把車子大量的賣出,跟毛利無關
資料來源:TESLA 2023 Q1
資料來源:TESLA 2022 Q4
  • 癌大認為盡可能把車子銷出的策略是正確的,因為油車市場仍大,把想獲得更多市佔,降價格是一個好的作法,而且多半開過電車的車主,比較不會回去開油車 ➡️ 先打下市佔
  • TESLA動能:車子、能源事業、軟硬結合的軟體訂閱服務、自駕電腦 ➡️ 人工智慧即服務AI as a Service未來可能可以拿去賣
  • 跟space x發射火箭爆炸應該無關 ➡️ 硬凹啦

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