by 艾瑪 – 最後更新日期: 2024-03-29
艾瑪摘錄：VISION PRO消息更新 / 群聯 aiDAPTIV 方案（Jetson晶片、可以給誰用？優勢在哪？） / 美光財報 / 漲電價 / 央行升息半碼
內容目錄
VISION PRO消息更新
- 下一代會稍晚 ➡️ 2026下半年，甚至更後
- VISION PRO 在供應鏈這邊也卡到了，尚不知原因
- 雖然現在又貴又重，但等它又輕又薄的時候就可以打入大眾市場
- 蘋果現在看不到明顯的成長性，常受到歐美政府的打壓
➡️ 純利要拿去繳罰金＋既有產品缺乏獨特性
- iPhone 預估也會少的100~200w台
- 缺乏硬體的毛尖帶領公司往前衝 ➡️ 孟恭覺得VISION PRO可以擔當此角色
- 退貨數字大概4%多 ➡️ 算合理範圍
群聯 aiDAPTIV 方案
群聯於2023年7月發佈自主研發的AI人工智慧運算服務『aiDAPTIV+』，是透過群聯獨創整合SSD的AI運算架構，將大型AI模型做結構性拆分，並將模型參數隨應用時間序列與SSD協同運行，以達到在有限的GPU與DRAM資源下，最大化可執行的AI模型，預計能有效降低提供AI服務所需投入的硬體建構成本。首波的應用場景為全球首款導入整合SSD協同運算的量產aiDAPTIV+ AOI光學檢測系統 (簡稱 Phison aiDAPTIV+ AOI服務)，助力SMT工廠加速進入工業4.0，並進一步提升產線AOI系統的直通率，以及降低人力檢測所導致的良率不穩定性。
資料來源：群聯AI落地應用服務方案aiDAPTIV+ AOI 助力品牌與供應鏈夥伴提升生產線AOI直通率（2024.01.24）
- 孟恭現持有美股PSTG、NTAP、MU，目前沒有持有台股的記憶體股票
- 群聯 aiDAPTIV ＝窮人版AI ➡️ 為何可以便宜？➡️ 使用自家的SSD，Adapt到AI的系統裡面，所以叫做aiDAPTIV
- 能省下部分DREM、HBM、GPU的錢錢，所以才會便宜
Jetson
凌華科技邊緣運算平台事業處總經理陳少華表示，凌華與群聯在工業儲存應用方面有多年合作經驗與默契，近期更攜手布局AI應用市場。群聯已將 AI機制導入NAND控制晶片的設計，可強化產品效能與可靠度，再搭配凌華新一代的NVIDIA Jetson Orin 平台，可提供工控與AI領域客戶更完整可靠的方案。
資料來源：群聯推自主研發AI服務方案aiDAPTIV+ 凌華技鋼皆為首批通過認證合作夥伴（2023.07.18）
- 上集聊到Jetson的筆記 ➡️ 股癌EP437 | 【輝達 GTC 大會】
- GPU 價格排序 ⬇️
伺服器等級GPU (像是B100、GB200) > 推論端GPU(L4 、T4、L40S) > workstation（A6000）> Jetson
- 凌華科技（6166）+ 自家SSD
Jetson晶片是什麼？
Jetson 晶片是由英偉達（NVIDIA）開發的一系列嵌入式系統單板計算機（Embedded System on Module，SOM），主要用於人工智慧（AI）和機器學習（ML）應用。以下是一些 Jetson 晶片的特性：
- 高性能計算： Jetson 晶片採用英偉達的 GPU 架構，具有強大的並行計算能力，適用於高性能計算任務。
- 低功耗設計： Jetson 晶片採用了節能的設計，具有高效的功耗管理，適合於嵌入式系統和移動設備。
- AI 加速器： Jetson 晶片配備了專門用於加速人工智慧計算任務的硬件加速器，如 Tensor cores，可以加速深度學習推斷和訓練任務。
- 豐富的外設接口： Jetson 晶片提供了豐富的外設接口，包括 USB、Ethernet、HDMI、PCIe 等，方便連接各種外部設備和傳感器。
- 軟件生態系統： Jetson 晶片支持英偉達的 JetPack 軟件套件，其中包括了針對嵌入式 AI 開發的各種工具和庫，如 CUDA、TensorRT 等，方便開發者進行深度學習和計算機視覺應用的開發和優化。
- 適用於各種應用場景： Jetson 晶片適用於各種嵌入式 AI 和機器學習應用場景，如智能攝像頭、機器人、自動駕駛、智能零售等。
總的來說，Jetson 晶片具有高性能、低功耗、豐富的外設接口和完善的軟件生態系統，適用於各種嵌入式 AI 和機器學習應用。
可以給誰用？
- SMB（small and medium businesses）、學校單位等比較沒有預算的單位
- 優點：可以把資料留在自己這一端 ➡️ 可以滿足企業隱私的需求
優勢在哪？
- 群聯本身就是非常強大的SSD玩家，搞不好連後續儲存都搭配好了 ➡️ 可能可以提供消費者一站式購入
- 華人最會cost down（降低成本）
- cost down ＋方向正確 ➡️ 孟恭認為蠻有機會der~~
聽起來很是個酷東西，等公司之後端東西出來看
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美光財報
執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）表示，美光高頻寬記憶體（HBM）的2024年供應已經售罄，2025年多數供應都已經分配完畢。HBM是用於開發複雜的AI應用。梅羅塔在聲明中說：「在AI啟動的多年商機中，我們相信美光是半導體產業最大受惠者之一。」
資料來源：美光盤後狂飆16% 轉虧為盈、本季財測俏 AI帶旺HBM賣光（2024.03.21）
- 財報開出來讚讚的 ➡️ 虧轉盈
- 2024年 HBM已賣光光，2025年很多產能已被包下 ➡️ 接下來的兩三年HBM都是供不應求的狀態
- 若沒有overbooking的狀況出現的話，熱潮可以再持續一陣子
- DRAM業務毛利提升 ➡️ 帶著公司獲利往上衝
- NAND Flash 營收 15.7 億美元 ( 季增 27% / 年增 77% )
- 當記憶體的大廠想要控制產能的時候，反彈幅度都會超級大 ➡️ 不必等到真正的供需回來
- 公司態度開始轉樂觀，例如PC衰退兩年之後，會重新回到年增，手機、車用、工控都是看繼續的成長
- 這波漲幅應該是在反應財報開的好，但之後會給的驚喜應該不會太多，因為大家已經把數字都算完了
- 額外驚喜有可能是AI PC，因為裡面要用到大量記憶體，如果有搭配到換機潮，就可以成為額外的動能
- 孟恭之後換關注的重點 ➡️ 消費性復甦講很久一直沒發生，看看如果AI PC推出，是否能看到成長性？
漲電價
- 用電大戶ex.鋼鐵、半導體都會受影響
- 不過世界先進等foundry廠表態，對毛利的影響大約1%左右 ➡️ 對EPS的影響大概是零點幾塊 ➡️ 會稍微影響獲利，但不會毀滅
- 若市場要反應此事，大概一天內就可以處理完
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央行升息半碼
台灣升息歷史小補充
- 2022年
3/17升息一碼(0.25%)：1.56%
6/16升息半碼(0.125%)：1.685%
12/15升息半碼(0.125%)：1.935%
- 2023年
3/23升息半碼(0.125%)：2.06%
- 2024年
2024/3/21 升息半碼(0.125%)：2.185%
- 對於自住的房貸族應該影響不大
- 對槓上加槓者就會影響很大（ex. 貸款買高股息ETF），請小心～～～～～～ヽ( ° ▽°)ノ
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