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股癌EP438 | 🏐【群聯 aiDAPTIV & 美光財報】

by 艾瑪 – 最後更新日期: 2024-03-29

艾瑪摘錄:VISION PRO消息更新 / 群聯 aiDAPTIV 方案(Jetson晶片、可以給誰用?優勢在哪?) / 美光財報 / 漲電價 / 央行升息半碼

VISION PRO消息更新

  • 下一代會稍晚 ➡️ 2026下半年,甚至更後
  • VISION PRO 在供應鏈這邊也卡到了,尚不知原因
  • 雖然現在又貴又重,但等它又輕又薄的時候就可以打入大眾市場
  • 蘋果現在看不到明顯的成長性,常受到歐美政府的打壓
    ➡️ 純利要拿去繳罰金+既有產品缺乏獨特性
  • iPhone 預估也會少的100~200w台
  • 缺乏硬體的毛尖帶領公司往前衝 ➡️ 孟恭覺得VISION PRO可以擔當此角色
  • 退貨數字大概4%多 ➡️ 算合理範圍

群聯 aiDAPTIV 方案

群聯於2023年7月發佈自主研發的AI人工智慧運算服務『aiDAPTIV+』,是透過群聯獨創整合SSD的AI運算架構,將大型AI模型做結構性拆分,並將模型參數隨應用時間序列與SSD協同運行,以達到在有限的GPU與DRAM資源下,最大化可執行的AI模型,預計能有效降低提供AI服務所需投入的硬體建構成本。首波的應用場景為全球首款導入整合SSD協同運算的量產aiDAPTIV+ AOI光學檢測系統 (簡稱 Phison aiDAPTIV+ AOI服務),助力SMT工廠加速進入工業4.0,並進一步提升產線AOI系統的直通率,以及降低人力檢測所導致的良率不穩定性。

資料來源:群聯AI落地應用服務方案aiDAPTIV+ AOI 助力品牌與供應鏈夥伴提升生產線AOI直通率(2024.01.24)
  • 孟恭現持有美股PSTG、NTAP、MU,目前沒有持有台股的記憶體股票
  • 群聯 aiDAPTIV =窮人版AI ➡️ 為何可以便宜?➡️ 使用自家的SSD,Adapt到AI的系統裡面,所以叫做aiDAPTIV
  • 能省下部分DREM、HBM、GPU的錢錢,所以才會便宜

凌華科技邊緣運算平台事業處總經理陳少華表示,凌華與群聯在工業儲存應用方面有多年合作經驗與默契,近期更攜手布局AI應用市場。群聯已將 AI機制導入NAND控制晶片的設計,可強化產品效能與可靠度,再搭配凌華新一代的NVIDIA Jetson Orin 平台,可提供工控與AI領域客戶更完整可靠的方案。

資料來源:群聯推自主研發AI服務方案aiDAPTIV+ 凌華技鋼皆為首批通過認證合作夥伴(2023.07.18)
  • GPU 價格排序 ⬇️
    伺服器等級GPU (像是B100、GB200) > 推論端GPU(L4 、T4、L40S) > workstation(A6000)> Jetson
  • 凌華科技(6166)+ 自家SSD

Jetson 晶片是由英偉達(NVIDIA)開發的一系列嵌入式系統單板計算機(Embedded System on Module,SOM),主要用於人工智慧(AI)和機器學習(ML)應用。以下是一些 Jetson 晶片的特性:

  1. 高性能計算: Jetson 晶片採用英偉達的 GPU 架構,具有強大的並行計算能力,適用於高性能計算任務。
  2. 低功耗設計: Jetson 晶片採用了節能的設計,具有高效的功耗管理,適合於嵌入式系統和移動設備。
  3. AI 加速器: Jetson 晶片配備了專門用於加速人工智慧計算任務的硬件加速器,如 Tensor cores,可以加速深度學習推斷和訓練任務。
  4. 豐富的外設接口: Jetson 晶片提供了豐富的外設接口,包括 USB、Ethernet、HDMI、PCIe 等,方便連接各種外部設備和傳感器。
  5. 軟件生態系統: Jetson 晶片支持英偉達的 JetPack 軟件套件,其中包括了針對嵌入式 AI 開發的各種工具和庫,如 CUDA、TensorRT 等,方便開發者進行深度學習和計算機視覺應用的開發和優化。
  6. 適用於各種應用場景: Jetson 晶片適用於各種嵌入式 AI 和機器學習應用場景,如智能攝像頭、機器人、自動駕駛、智能零售等。

總的來說,Jetson 晶片具有高性能、低功耗、豐富的外設接口和完善的軟件生態系統,適用於各種嵌入式 AI 和機器學習應用。

  • SMB(small and medium businesses)、學校單位等比較沒有預算的單位
  • 優點:可以把資料留在自己這一端 ➡️ 可以滿足企業隱私的需求
  • 群聯本身就是非常強大的SSD玩家,搞不好連後續儲存都搭配好了 ➡️ 可能可以提供消費者一站式購入
  • 華人最會cost down(降低成本)
  • cost down +方向正確 ➡️ 孟恭認為蠻有機會der~~
    聽起來很是個酷東西,等公司之後端東西出來看

美光財報

執行長梅羅塔(Sanjay Mehrotra)表示,美光高頻寬記憶體(HBM)的2024年供應已經售罄,2025年多數供應都已經分配完畢。HBM是用於開發複雜的AI應用。梅羅塔在聲明中說:「在AI啟動的多年商機中,我們相信美光是半導體產業最大受惠者之一。」

資料來源:美光盤後狂飆16% 轉虧為盈、本季財測俏 AI帶旺HBM賣光(2024.03.21)
  • 財報開出來讚讚的 ➡️ 虧轉盈
  • 2024年 HBM已賣光光,2025年很多產能已被包下 ➡️ 接下來的兩三年HBM都是供不應求的狀態
  • 若沒有overbooking的狀況出現的話,熱潮可以再持續一陣子
  • DRAM業務毛利提升 ➡️ 帶著公司獲利往上衝
  • NAND Flash 營收 15.7 億美元 ( 季增 27% / 年增 77% )
  • 當記憶體的大廠想要控制產能的時候,反彈幅度都會超級大 ➡️ 不必等到真正的供需回來
  • 公司態度開始轉樂觀,例如PC衰退兩年之後,會重新回到年增,手機、車用、工控都是看繼續的成長
  • 這波漲幅應該是在反應財報開的好,但之後會給的驚喜應該不會太多,因為大家已經把數字都算完了
  • 額外驚喜有可能是AI PC,因為裡面要用到大量記憶體,如果有搭配到換機潮,就可以成為額外的動能
  • 孟恭之後換關注的重點 ➡️ 消費性復甦講很久一直沒發生,看看如果AI PC推出,是否能看到成長性?

漲電價

  • 用電大戶ex.鋼鐵、半導體都會受影響
  • 不過世界先進等foundry廠表態,對毛利的影響大約1%左右 ➡️ 對EPS的影響大概是零點幾塊 ➡️ 會稍微影響獲利,但不會毀滅
  • 若市場要反應此事,大概一天內就可以處理完

央行升息半碼

  • 2022年

3/17升息一碼(0.25%):1.56%

6/16升息半碼(0.125%):1.685%

9/22升息半碼(0.125%):1.81%

12/15升息半碼(0.125%):1.935%

  • 2023年

3/23升息半碼(0.125%):2.06%

  • 2024年

2024/3/21 升息半碼(0.125%):2.185%

  • 對於自住的房貸族應該影響不大
  • 對槓上加槓者就會影響很大(ex. 貸款買高股息ETF),請小心~~~~~~ヽ( ° ▽°)ノ

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