by 艾瑪 – 最後更新日期: 2024-01-19
艾瑪摘錄：小鬼股操作更新 / 大哥箴言放心上 / 技嘉科技 / 緯創 / 廣達 / 緯穎 / OMNIVA / 供應鏈 know how
內容目錄
小鬼股操作更新
- 癌大之前有分享新操作是去買小鬼股，原本想要長抱，其中一支抱過山以後，覺得身心不適，後來決定如果有小鬼股再被吵起來，就部分減碼（詳細可看這篇 ➡️ 股癌EP388 | 【新操作＆亞馬遜大動作＆Meta 開發者大會】）
- 原本打的如意算盤是，等到小鬼股跌回來以後，再把它撿回來，如此可以把成本變的更便宜
BUT，癌大手中4支小鬼股的其中3支頭也不回，直接噴射元宇宙。
因為之前有減碼了，所以沒有賺爛，唯一一個有加碼的反而沒噴 ➡️ 覺得有點難熬
- 雖然再次心態衝撞，但會整理出更好的作法，雖然不一定是最佳解（賺最多錢錢），但一定是最舒服解
大哥箴言放心上
不要在沒有努力的地方，祈求太多回報
by 股市猛男
- 白話文翻譯解：現在噴到元宇宙這塊屬於「動能區」，而非「基本面區」，本就不應該期待賺到動能這塊。後面就屬於動能仔的領域了，無法貪
- 不要花時間去做沒有花很多時間研究的領域 ➡️ 沒花時間，憑什麼贏過領域內的強者？
- 只要把握到自己能掌握到的東西就可以了
- 癌大現在會花比較多時間來處理「心理上」的問題，因為技術、認知上的問題，到了他現在這個階段，並不是太難的事兒
- 找到自己做的好的作法＋必須睡得好（睡眠指標）
睡不好可能就是身體警訊（直覺）
技嘉科技 2376
效率市場
- 股價狂噴 ➡️ 最高營收還沒開出來
➡️ 開出強勁年增 ➡️ 股價已經翻好幾倍
➡️ EPS也進來以後 ➡️ 已經漲完
➡️ 營收進來 ➡️ 股價已在山頂，或是通往山頂中
➡️ 財務改善，可以買進 ➡️ 套在山上
- 台股供應鏈需要花更多時間做分析
為什麼技嘉成績最漂亮？
- 老黃親兒子CoreWeave是技嘉的大客戶
（之前聊到陰謀論的部分 ➡️ 股癌EP382 | 【輝達負面傳聞】）
- CoreWeave伺服器的量約幾百台至千台，應該佔營收很大部分
- 不要因為營收暈船，廣達法說已開示：ODM跟OEM的毛利率跟淨利率不會如大家想像的高，因爲AI產品的單價是很高的
舉例：ODM跟OEM買進來，加工一下再轉手賣出去，營收可以開很高，但淨利並不會
所以EPS會上升，但應該不會像營收這樣暴利
- 從技嘉的營收可以看到，NVIDIA真的有特別照顧兒子CoreWeave，因為CoreWeave最先拿到東西～
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緯創 3231
- 緯創的AI營收有進來，但有其他東西下去，所以營收沒有看到特別大的成長，但癌大認為等到財報出來，毛利數字會有改善
- AI部分毛利會有30%，雖然等FII (富士康工業互聯網) 加入以後，不一定守得住30%，但相對於緯創的其他業務來說，應該是好很多的！
- 獲利結構會改善
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廣達 2382
- 2023Q4、2024 Q1、Q2會有很漂亮的數字 ➡️ 來自GOOGLE 、META、車用 ➡️ 之後也會看到廣達有顯著的的營收跟獲利
- 現在廣達狀況很好，很多訂單正在做，只是數字還沒進來
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緯穎 3231
- 緯穎是在台灣做ODM direct最強業者
- 現在數字差是有一些原因，並不是客戶掉單，客戶有Omniva、META、AWS
- 眾所期待的部分是Omniva，但它的H100會遞延，並小量放量。
主要專做B100，but B100要到2024年的Q2、Q3才可能放量，癌大推測拿到營收大概2025年
- 台積電把晶片割出來以後，interposer 和封裝後，出貨給緯創跟FII (富士康工業互聯網) 做成module
Module. ➡️ 應該都在FII做，緯創有機會打進去
baseboard ➡️ FII 會去搶緯創市場
L10 組裝廠 ➡️ 緯穎
OMNIVA
- 癌大最早提到OMNIVA是在股癌 EP363 | 【橫空出世 O公司】（大概7月初），當初都還沒見報，也沒有新聞，而現在Omniva官網已經出來了 ➡️ Omniva官網 （官網下拉可以看到他們的領頭員工）
- 原本要做H100的浸沒式，但開發過程中有遞延，而且B100也快出了，乾脆直上B100
緯穎營收若是H100的話2023~2024可以看到，B100營收大概2024下半或2025會看到
- 雖然緯穎營收進來會比較慢，但在這期間，也可能會衝上去，因為他們還有其他的客戶
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供應鏈 know how
- 一家開營收，不代表其他家都會跟著開，各家東西做出來的時間點不同
- 癌大得知的消息不會第一時間分享，會過段時間以後，認為可以講的時候拿出來節目上分享，所以如果連這種速度都追不上的話，就要思考一下再市場上要拿什麼去跟別人輸贏
（可以考慮像艾瑪一樣沒有要輸贏，只要氣氛xd）
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