by 艾瑪 – 最後更新日期: 2023-09-10
艾瑪摘錄：輝達負面傳聞 / CoreWeave / 破解荒謬言論 / 老黃賣股票 / 癌大小結
內容目錄
輝達負面傳聞
2024 CoWoS投片150k
一片Interposer可以割29顆，以30來計算 ➡️ 150,000 x 30 = 4,500,000
之前推敲出來是450萬顆，但癌大認為仍這個數字有點太過
相關筆記 ➡️ 股癌EP369 | 【GPU數量有GAP】
然而，輝達喊2025年的 CoWoS需求為500k
這500K是 B100系列，使用CoWoS-L 技術，上面會拼更多東西，所以顆數會減少
癌大對於500k這個數字覺得有點膨風，覺得應該不會這麼高
台積電TSM會說，數字不會這麼高，而且老黃之前在砍單的時候也是個狠人
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CoreWeave
CoreWeave 是一家租借算力的公司
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CoreWeave拉的量，佔整體AI Server佔比不到一成，並不是市面上拉貨拉很大的公司
CoreWeave 是空頭公司？
- CoreWeave 不是空頭公司
- 企業可以抵押生產器具來借錢去買東西
- 指控就是輝達投資CoreWeave，讓CoreWeave跟自己買東西，這樣不但交易量增加，輝達跟Coreweve的市值也都上升，造成GPU拱價的結果，玩資本遊戲讓市場FOMO
破解荒謬言論
找到影片惹 ⬇️
癌大箴言
- CoreWeave拉的量，佔整體AI Server佔比不到一成 ➡️ 真心不大
不到一成的市佔是要怎麼製造大風暴xdd
- 輝達的成本跟他的銷貨數量沒有對到 ➡️ 財報不會看的低能言論
- TSM的YOY怎麼可能跟輝達完全一樣
TSM的YOY下降主要是因為「消費性市場不好」
老黃賣股票
科技公司老闆為什麼要賣股票？
生活開銷、繳稅、買房各種，這是很正常的行為，只是大家喜歡用放大鏡來看，說是要割韭菜
最好的觀察點是：賣了多少比例的股票？
老黃只賣了0.1% 的股票，並不是多數媒體寫的「大賣」
癌大小結
形塑成大陰謀，實為蠢蛋，應該是要博聲量，提高能見度，讓大家相信自己，來買自己的基金，結案。
很開心用文字與你相遇 ❤️
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