by 艾瑪 – 最後更新日期: 2024-03-23
艾瑪摘錄：日本升息 / 工具機 / 輝達 GTC 大會 / 機器人 / 使用 Jetson 晶片 / 車載電腦系統 / Data Center表現
內容目錄
日本升息
- 雖然宣佈升息後又貶值，但隨著美國之後的降息，日幣應該會重新回到稍微強勢
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工具機
- 日幣貶值 ➡️ 大家會直接去買日產的工具機
- 所以過去幾年，台灣的工具機產業影響很大
➡️ 孟恭覺得之後很有機會看到復甦，以安排部分資金來賭這個題材
- 走勢應該會跟日圓走勢貼齊
艾瑪做功課
工具機是什麼？？
工具機是一種用於製造加工零件的機械設備。它們通常用於金屬加工，但也可以用於加工其他材料，如塑料或木材。
工具機可以用不同的切削工具（如鑽頭、銑刀、車刀等）來切削、鑽孔、車削、銑削、研磨等，以便製造各種形狀和尺寸的零件。
工具機的類型包括車床、銑床、鑽床、磨床等，它們是製造業中至關重要的機械設備之一，被廣泛應用於汽車製造、航空航天、造船、機械制造等領域。
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輝達 GTC 大會
B200可以說是目前世界上最強大的晶片之一，採用TSMC（台積電）4NP製程節點，並將2組裸晶（Die）封裝為單一晶片，總共具有高達2,080億個電晶體，藉由頻寬高達10 TB/s的互連匯流排連接成單個、統一GPU，共享總量達192GB的HMB3e高頻寬記憶體，足以執行10兆個參數的大型模型。
資料來源：GTC 24：NVIDIA Blackwell AI運算平台架構解析，將72組GB200組成超大型GPU (2024.03.20)
- 100 ➡️ 雙顆，也就是現在的Blackwell，兩顆 Die 的GPU
102 ➡️ 單顆
200 ➡️ 加量不加價，多給HBM
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機器人
- 接下來幾年應該會有蠻多機器人，會先出現在工廠端，再滿滿轉移到消費端
➡️ 是大家可以注意的重大趨勢
- 中國有很多相關供應鏈，台灣相對少數
2隻小機器人在這邊 ⬇️
使用 Jetson 晶片
- Jetson 晶片在IPC (工業電腦)產業上使用頻繁，能見度高，像是用在警消系統、醫院系統、鐵道管理系統、公車管理系統，或是需要耐高溫高壓的環境，像是礦場
- 工業電腦防摔、耐撞，常使用Jetson 晶片 ➡️ 在極端環境下工作是讚讚的👍👍
- Jetson 可用在工業電腦、邊緣運算，以及現在的機器人
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艾瑪做功課
IPC 工業電腦是什麼 ？
IPC 工業電腦是專門用於工業環境中的計算機系統。它們通常設計用於在惡劣的工業條件下運行，如高溫、高濕度、振動、塵埃等環境。IPC 工業電腦通常具有以下特點：
- 耐用性：IPC 工業電腦通常具有較高的耐用性和穩定性，能夠在惡劣的工業環境中長時間穩定運行。
- 環境適應能力：這些電腦系統通常具有防塵、防水、防震等特性，以適應工業環境中的各種條件。
- 擴展性：IPC 工業電腦通常具有較強的擴展性，可以根據需要連接各種外部設備和傳感器，用於監控和控制工業過程。
- 可靠性：由於工業生產通常需要高度的可靠性和穩定性，IPC 工業電腦通常採用工業級組件，以確保系統的穩定性和可靠性。
- 溫度控制：IPC 工業電腦通常具有良好的散熱設計和溫度控制功能，以確保在高溫環境下也能正常運行。
這些特點使得 IPC 工業電腦在工業自動化、生產監控、機器人控制等領域得到廣泛應用。
Jetson晶片是什麼？
Jetson 晶片是由英偉達（NVIDIA）開發的一系列嵌入式系統單板計算機（Embedded System on Module，SOM），主要用於人工智慧（AI）和機器學習（ML）應用。以下是一些 Jetson 晶片的特性：
- 高性能計算： Jetson 晶片採用英偉達的 GPU 架構，具有強大的並行計算能力，適用於高性能計算任務。
- 低功耗設計： Jetson 晶片採用了節能的設計，具有高效的功耗管理，適合於嵌入式系統和移動設備。
- AI 加速器： Jetson 晶片配備了專門用於加速人工智慧計算任務的硬件加速器，如 Tensor cores，可以加速深度學習推斷和訓練任務。
- 豐富的外設接口： Jetson 晶片提供了豐富的外設接口，包括 USB、Ethernet、HDMI、PCIe 等，方便連接各種外部設備和傳感器。
- 軟件生態系統： Jetson 晶片支持英偉達的 JetPack 軟件套件，其中包括了針對嵌入式 AI 開發的各種工具和庫，如 CUDA、TensorRT 等，方便開發者進行深度學習和計算機視覺應用的開發和優化。
- 適用於各種應用場景： Jetson 晶片適用於各種嵌入式 AI 和機器學習應用場景，如智能攝像頭、機器人、自動駕駛、智能零售等。
總的來說，Jetson 晶片具有高性能、低功耗、豐富的外設接口和完善的軟件生態系統，適用於各種嵌入式 AI 和機器學習應用。
車載電腦系統
比亞迪將使用輝達Drive Thor車載晶片，作為新世代車款的配備，以實現更高水平的自動駕駛和其他數位功能。另外還計劃使用NVIDIA Isaac、NVIDIA Omniverse等平台來大幅增加實體與虛擬的造車環境。
Hyper及小鵬汽車也宣布將會使用DRIVE Thor作為自動輔助駕駛的運算來源。
資料來源：輝達：比亞迪將採用Drive Thor AI晶片 加強與中資車企合作（2024.03.19）
- 如果想投資中系電動車相關類股，又不想直接碰到中國公司的話，可選擇投資調動車軍火商老黃
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Data center表現
- 老黃說這個市場有2,500億美金，輝達可以吃到更多 ➡️ 說法ok，相信後面data center表現會非常不錯
- 可能會排擠到其他業者的生存空間
- 隨著架構的推進，價格會上升，HBM數量也會再多一點，效率也會更好
- B100最主要拿來訓練LLM（大型語言模型）使用，在CSP（雲端服務供應商）是很受歡迎的
- 輝達現在想要推GB 200 ➡️ 版圖可能會有變化，現在市場模糊不清
- 孟恭目前認為GB 200的採用狀況應該是會不錯，但應該也不會全部放棄B100
- GB200供應鏈最重要的就是散熱廠商 ➡️ Vertiv
- Vertiv 把輝達的水冷認證都拿到了，也有持續擴增產能 ➡️ CDU產量持續往上拉
2u ➡️ liquid to air
1u ➡️ liquid to liquid的
2024 Q4~2025Q1開始放量 ，訂單數應該遠高於可出貨量，應該會有個2~3萬套
相關供應鏈很多，現在還模糊不清的時候就已經反應了
應該會有蠻多資金選擇在新聞曝光最多的時候出貨，
重點是看市場上最貴的一些AI標的，像是輝達跟SMCI，當這些指標股還是維持相對強勢的話，趨勢就還可以走
艾瑪做功課
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