by 艾瑪 – 最後更新日期: 2023-12-03

艾瑪摘錄：目前股市反彈(要轉多惹嗎？) / 台灣對中國開放 / 美國失業率拉升 / 下一波潛在的大故事

目前股市反彈

要轉多了嗎？

不會往熱門股走（ex. AI股票）

偏向去找下個故事題材
➡️ 還沒有看到明顯的故事，所以先把資金分散去買便宜的東西

台灣對中國開放

有先知已進場卡位

初期會先救到旅行社、航空機票也會有幫助，但力道能持續多久？
因為中國內部已經有開放國內旅遊，會分食掉中國人的旅遊預算，而且現在中國的經濟也不好

現在的開放雖有幫助，但癌大認為不會見到如同過去那樣橫掃瘋買的樣態

開放陸客一定會救到國旅，但應該不至於帶到新高 ➡️ 比較偏向短線題材
操作想法 ➡️ 做一波上去，若股價拉回不會再買，會認為應該已經漲完了

但癌大不會這樣執行，因為這不是他喜歡的故事

認為觀光旅遊會是一個重點，但會選擇跳過

美國失業率拉升

癌大觀點

要停下來觀察一下風向，是否之後失業率會開始拉上去？ ➡️ 見到衰退
2023年就是科技股的衰退年，但擔心2024年整體市場大衰退，對科技復甦會造成影響

但目前判斷2024年大部分公司的YOY應該都會是正的
因為2023已經有洗大澡、打呆、反應overbooking，把營收都壓下去了，所以到了2024年增應該會是不錯的！
➡️ 只是好跟很好的差異
➡️ 所以癌大現在會傾向於去買偏保守的東西，只是保守的東西無法很快賺到大錢
（市場上現在的股王，跟股王帶動的相關族群才會很快賺到錢，但目前沒有看到這個現象）

目前會選擇明後年發展不錯，並維持一定成長性的標的（年增漂亮der）

最近的幾個抄都還不錯 ➡️ IWM、CLS、tesla
有興趣的朋朋可以看這一篇筆記 ➡️ 股癌EP396 | 【10月調整】

目前不會覺得有抄底成功，賺一波就走

也不會馬上轉多，因為已經看到下降趨勢有初步的形成，而且目前也沒有明顯的主力在推
也許等等看2024年B100的發展

下一波潛在的大故事

edge computing 不同於cloud computing，不是在雲端集中式的資料中心，把運算下放

雖然之前沒有看到什麼大拉貨的可能性，但前陣子癌大跟朋朋聊天發現原來輝達除了2024年在H100跟B100有30~40萬台的拉貨量以外，A30 、T4、L4也有很強的拉貨

哪些人會用到？

最常見的運算下放是CDN業者（電信商），像是中華電信、是方電訊

企業端

醫院
（有病患個資，不會上傳到雲端，會存放在自己的機房）

警消車子的管理系統

需求從哪來？？

AWS費用太貴 ➡️ 尋找CDN業者 ➡️ 發現CDN業者提供的storage服務靠杯便宜

企業想降低成本可能就會採用，像是癌大的朋朋就找到Cloudflare

這個投資會比較偏向硬體商

另一個很大的需求會出現在storage，癌大認為現在storage是一個超大的被低估的需求，而被火點燃的那一刻就是 text to video 被推出的那一刻

➡️ 癌大認為大概1~2年就可以見到，所以現在就會佈局一些server的dram、nand公司、相關存儲設備、接口、edge公司（要觀察誰接到的訂單多）

之後記憶體會是一個很明顯的趨勢，過去記憶體的報價整天跌，但相信不久就會開始大循環（因為 text to video 的需求是很龐大der）

看點在哪？

目前AI做到的是LLM (large language model)，跟text to image，就是以文字生圖的部分
➡️ 文字跟圖片不會佔用到太多網速頻寬，佔用最多的是影片

癌大認為下一波可能造成業界的移轉是 text to video ➡️ AI 的影片應用

目前open AI跟許多AI公司即便只有在LLM跟圖片階段，都在賠錢錢，如果到影片階段的話，會賠超大der~~
傳輸、存儲、訓練都需要錢錢啊，癌大認為傳輸、存儲會造成很大的問題
➡️ 這也是為什麼傳統伺服器不會s

若見到text to video 推出的話，伺服器的需求就會很大！

企業想降低成本

艾瑪做功課

什麼是 edge computing ?

邊緣運算（Edge Computing）是一種計算模型，它將數據處理和分析的能力推向數據產生的地方，即「邊緣」，而不是集中在遠程的數據中心或雲端伺服器上進行。這種模型的目的是在數據產生的地方實現更快的實時數據處理和低延遲，通常用於物聯網（IoT）應用、工業自動化、智能城市、自駕車等領域。

邊緣運算的主要特點包括：

低延遲：因為數據在邊緣設備上進行處理，而不是傳輸到遠程數據中心，所以可以實現更快的實時反應，這對於需要即時決策的應用很重要。
數據篩選：邊緣設備可以在本地對數據進行初步處理和篩選，只將有價值的數據傳送到中央伺服器，以減少帶寬使用和節省成本。
高度分散：邊緣運算的架構通常涉及許多分散的設備，這些設備可以是傳感器、監控攝像機、智能設備等，它們一起協同工作來處理數據。
安全性：將數據處理在邊緣設備上可以提高數據的安全性，因為數據無需在互聯網上傳輸，減少了數據受到攻擊或竊取的風險。
適用於斷網環境：某些情況下，邊緣設備需要在沒有連接到互聯網的環境中運行，這使得邊緣運算成為一種適用於偏遠區域或斷網環境的技術。

總之，邊緣運算是一種促使數據處理更接近數據源的計算模型，它可以提供更快速的實時處理、更低的延遲以及更好的數據隱私和安全性。

CDN業者是什麼？

CDN 是 Content Delivery Network（內容交付網絡）的縮寫，是一種網絡架構和服務，由 CDN 提供商或 CDN 業者提供。這些業者是專門提供 CDN 服務的公司，其主要目標是優化和改進在全球互聯網上分發內容的效率和性能。

CDN 業者的主要功能包括以下內容：

內容緩存和分發：CDN 業者在全球範圍內設有分佈式伺服器，這些伺服器存儲和緩存網站、應用程序、媒體檔案和其他數據。當用戶訪問這些內容時，CDN 會自動選擇最接近用戶的伺服器來提供數據，減少了數據傳輸的延遲時間。
負載平衡：CDN 業者可以通過將流量分發到多個伺服器上來平衡服務器負載，這有助於防止服務器過載，確保網站和應用程序的穩定性和可用性。
安全性：一些 CDN 業者提供安全功能，如 DDoS 攻擊保護、內容安全性檢查和網絡防火牆，以保護網站和應用程序免受不當攻擊。
報告和分析：CDN 業者通常提供關於網站流量、性能和使用情況的報告和分析，這有助於網站擁有者了解其用戶的行為和網站性能。
全球覆蓋：許多 CDN 業者在全球範圍內擁有數千個伺服器，以確保內容快速可靠地傳遞給用戶，無論他們位於哪個地理位置。

CDN 業者的服務對於網站、應用程序和媒體公司來說非常重要，它們幫助優化內容交付，提供更好的用戶體驗，降低網絡延遲，節省帶寬成本，並提高內容的可用性和安全性。一些著名的 CDN 業者包括Akamai、Cloudflare、Fastly、Amazon CloudFront等。

網路頻寬是什麼？

網路頻寬（Network Bandwidth）是指計量數據傳輸速率的概念。它表示在一個特定時間內，網絡連接可以傳輸的最大數據量或數據流的容量。網路頻寬通常以位元每秒（bps）或兆位元每秒（Mbps）為單位來衡量，以表示每秒能夠傳輸的位元數或兆位元數。

頻寬是一個固定的數值，它取決於網絡設備、通信通道和互聯網服務供應商的能力。高頻寬表示一個網絡連接可以同時支持更多的數據流量，因此能夠傳輸更多的數據。這對於需要高速數據傳輸的應用非常重要，如視頻串流、大文件下載、視訊會議等。

然而，頻寬只是描述了網絡連接的潛在能力，實際的網速（Network Speed）可能會受到多種因素的影響，包括網絡擁塞、路由器性能、設備限制、數據傳輸距離等。因此，即使具有高頻寬的連接，實際的網速也可能有所不同。

總之，網路頻寬是指網絡連接的最大數據傳輸容量，而網速則描述了實際數據傳輸速度。頻寬是一個固定值，而網速可以因各種因素而變化。

癌大小結

認為 edge computing 是一個非常好的機會，會在現在半夢半醒的時候介入

主要原因：text to video 所需的頻寬太大、成本太高
舉例，企業認為AWS成本太高，就轉去用 Cloudflare

目前還是偏保守，繼續買左側，並以下一個故事在哪作為核心

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股癌EP398 |【彈一彈要轉多惹嗎？下一個故事在哪？】