by 艾瑪 – 最後更新日期: 2024-02-10
艾瑪摘錄：AMD 喊太高 / CLS / 多頭 vs 空頭 / Apple Vision Pro / APPLE 手機
內容目錄
AMD 喊太高
- 外面預期喊太高了
- 蘇媽給的guidance 是對der
- AI伺服器的出貨量40萬台 ➡️ 有可能會卡住，不一定可以出那麼多
- AMD \ NVDA 不會因為股價上漲，而調高預期的投片數字
- 未來的成長性在就繼續放著
- MI300X 跟下一代的預期很多人喊太高惹～
➡️ 請以蘇媽的數字為主
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Celestica (CLS)
- 專門做Google TPU Server 的公司，跟google 合作很久惹～～
- 繼續拓增產能 for google
- google 幫CLS 在馬來西亞蓋廠
➡️ 很多CSP（雲端服務業者）、大科技公司會幫ODM、OEM、晶圓代工廠業者去拉產線，甚至直接蓋一個工廠，而這個「產線」跟「工廠」only for 出錢蓋的公司
- google 伺服器架構：training、inference
training ➡️ CLS
inference（推論晶片） ➡️ CLS、FLEX，之後“有機會”再多拉一些給FLEX
- 目前V5有training 跟inference，2顆不同的晶片，在做不一樣的事
V6 、V7、V8 可能會把晶片併在一起 ➡️ 只有一顆晶片
➡️ 當只有一顆晶片的時候，google 訂單會怎麼分？
- TPU 主要由博通（AVGO）供應，下一代應該還是博通，一顆晶片就是由博通提出的
BUT，再下一代，跟下下代，可能MTK(聯發科)跟MRVL有介入的機會（拿到訂單）
- CLS 雖然現在成績好，guide 好、估值也沒特別貴，
但 google 未來不一定會把一切訂單都給CLS，這是CLS的隱憂
- 以前是PE ratio 10倍以下的ODM ➡️ 極為罕見，被低估的狀態
現在則是PE ratio 10倍左右的ODM ➡️ 癌大認為ODM 差不多都會給這個估值
15~20倍以上是AI元年才會見到的狀況，以後會遇到大量的削價競爭
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- 多頭 ➡️ 比誰夢想大，小心夢醒時分的時刻，估值修正時不要重傷惹～～
- 空頭 ➡️ 秤斤論兩
Apple Vision Pro
- 不能拿apple vision pro 跟 META Oculus相比，因為價格差異太大惹～
- AR = Augmented Reality = 擴增實境
- VR = virtual reality = 虛擬實境
- MR = Mixed Reality ＝ 混合實境 ＝Apple Vision Pro
混合了現實、擴增實境、增強虛擬和虛擬實境技術。
Mixed Reality 是一種虛擬實境(VR)加 擴增實境（AR）的合成品混合實境(MR)
- VR注意重點：延遲、視覺感受
MR注意重點：see through (看穿) ➡️ 舉例，可看穿頭盔後面的畫面
蘋果的R1晶片可以降低延遲，體驗會比在Oculus上面看到的好
Oculus雖然有延遲，但是跟蘋果比起來超級便宜
- 癌大目前看起來這個產品是 another VR device，屬於精良的VR裝置，還不是改變世界的產品xd
- 癌大認為第二波的銷售高峰應該會比之前想像中的低一些
APPLE 手機
- 這一代 iPhone 預計下修 7% ~15% ➡️ 不如預期 ➡️ 原因：硬體沒有大更新
- 三星上修，蘋果下修
- 蘋果對手們正在端出厲害的新功能，也會把消費者帶過去，samsung s24 應該會賣得很好
- 蘋果鴨子划水不能滑太久，如果再1、2代沒有端出一些新東西，很快就會慢慢跟對手拉出距離
- 癌大身為一個果粉，認為蘋果之後還是有機會當一個收割機，收割大家的東西，然後做的更好！
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剛聽完癌大這集想搜尋了解Celestica (CLS)這家公司,
一搜股癌EP423,這才發現您寫的筆記,
一篇一篇的往回看,不得了這正是我想要的,馬上收入書籤,
氣自己太晚發現了!!
真的太感謝您寫了這麼詳盡的筆記,
希望您可以一直分享筆記,這真的好有用
感謝您!!!!!
哈囉小羅～～謝謝你的留言，超暖心💙
寫筆記也幫助我自己整理思緒跟資訊，可惜時間有限，無法每篇都寫（因為還要工作認真養活自己跟小孩哈哈），我會加油
再次感謝你的留言鼓勵了我 ლ(╹◡╹ლ)