by 艾瑪 – 最後更新日期: 2024-02-24

艾瑪摘錄：Open AI – Sora / Sora 生成影片 / 存儲空間 / storage 佈局 (美股、台股) / 頻寬相關 / 妖股美超微（SMCI） / AI伺服器供貨狀況 / 供貨變順要注意什麼？

Open AI – Sora

Open AI Sora 官網

text to video 用文字生成影片

之前看到的text to video 工具有：
stable video diffusion
runway
GOOGLE VideoPoet

sora 領先以上不只一個量級，癌大覺得這個是一定要收費的

Sora 生成影片

目前sora 已能認知物理，像是能看得出出鏡面反射、光影反射
還是有些罩門，像是不知道跑步機的正面是哪一面，但J個問題之後一定會慢慢解決掉 ~

艾瑪找了一些網路上的分析影片，可以幫助大家更了解Sora 的厲害之處，跟目前的缺點

存儲空間

LM (language model) 是透過大量的輸入跟資料庫來接你接下來要講的句子 ➡️ 是用猜的
就算回答不出來，也會亂講出來 ➡️ 偏機率

text to image ➡️ text to video
產生的東西檔案大小從幾k ➡️ 幾m ➡️ 幾g

癌大推測會再見到CAPEX（資本支出）大浪潮，要參與AI競賽的人，一定要花更多錢去買更多設備，來留住用
將來應該是非常需要傳統伺服器來做存儲 ➡️ 存儲伺服器跟傳輸的需求會放大

將來應該會開始發現頻寬不夠用，存儲項目開始收費

這個趨勢已發酵，趕快去找東西買

之前相關筆記：股癌EP398 |【彈一彈要轉多惹嗎？下一個故事在哪？】

storage 佈局

美股

PSTG（Pure Storage Inc）

NTAP (Netapp Inc 美國網存)

台股

找到純度高的偏難～～

記憶體現在漲價 ➡️ 因為3大廠壓制產量

聽說三星想偷偷把產能開回去 ➡️ 相信很快就會見到產能往上

目前記憶體使用最大宗手機、筆電、平板、桌機，尚未進入正式的大復甦

就算伺服器需求變大，有辦法帶動其他軟需求ㄇ？？
➡️ 於是癌大把精力轉向尋找「專做伺服器存儲」的公司，而不是消費性相關的存儲（想避開消費性相關）

台股控制IC類的大部分是什麼都做，很難專精只做server相關，所以還是會受景氣循環影響
➡️ 目前尚未找到

艾瑪做功課

什麼是 edge computing ?

邊緣運算（Edge Computing）是一種計算模型，它將數據處理和分析的能力推向數據產生的地方，即「邊緣」，而不是集中在遠程的數據中心或雲端伺服器上進行。這種模型的目的是在數據產生的地方實現更快的實時數據處理和低延遲，通常用於物聯網（IoT）應用、工業自動化、智能城市、自駕車等領域。

邊緣運算的主要特點包括：

低延遲：因為數據在邊緣設備上進行處理，而不是傳輸到遠程數據中心，所以可以實現更快的實時反應，這對於需要即時決策的應用很重要。
數據篩選：邊緣設備可以在本地對數據進行初步處理和篩選，只將有價值的數據傳送到中央伺服器，以減少帶寬使用和節省成本。
高度分散：邊緣運算的架構通常涉及許多分散的設備，這些設備可以是傳感器、監控攝像機、智能設備等，它們一起協同工作來處理數據。
安全性：將數據處理在邊緣設備上可以提高數據的安全性，因為數據無需在互聯網上傳輸，減少了數據受到攻擊或竊取的風險。
適用於斷網環境：某些情況下，邊緣設備需要在沒有連接到互聯網的環境中運行，這使得邊緣運算成為一種適用於偏遠區域或斷網環境的技術。

總之，邊緣運算是一種促使數據處理更接近數據源的計算模型，它可以提供更快速的實時處理、更低的延遲以及更好的數據隱私和安全性。

CDN業者是什麼？

CDN 是 Content Delivery Network（內容交付網絡）的縮寫，是一種網絡架構和服務，由 CDN 提供商或 CDN 業者提供。這些業者是專門提供 CDN 服務的公司，其主要目標是優化和改進在全球互聯網上分發內容的效率和性能。

CDN 業者的主要功能包括以下內容：

內容緩存和分發：CDN 業者在全球範圍內設有分佈式伺服器，這些伺服器存儲和緩存網站、應用程序、媒體檔案和其他數據。當用戶訪問這些內容時，CDN 會自動選擇最接近用戶的伺服器來提供數據，減少了數據傳輸的延遲時間。
負載平衡：CDN 業者可以通過將流量分發到多個伺服器上來平衡服務器負載，這有助於防止服務器過載，確保網站和應用程序的穩定性和可用性。
安全性：一些 CDN 業者提供安全功能，如 DDoS 攻擊保護、內容安全性檢查和網絡防火牆，以保護網站和應用程序免受不當攻擊。
報告和分析：CDN 業者通常提供關於網站流量、性能和使用情況的報告和分析，這有助於網站擁有者了解其用戶的行為和網站性能。
全球覆蓋：許多 CDN 業者在全球範圍內擁有數千個伺服器，以確保內容快速可靠地傳遞給用戶，無論他們位於哪個地理位置。

CDN 業者的服務對於網站、應用程序和媒體公司來說非常重要，它們幫助優化內容交付，提供更好的用戶體驗，降低網絡延遲，節省帶寬成本，並提高內容的可用性和安全性。一些著名的 CDN 業者包括Akamai、Cloudflare、Fastly、Amazon CloudFront等。

網路頻寬是什麼？

網路頻寬（Network Bandwidth）是指計量數據傳輸速率的概念。它表示在一個特定時間內，網絡連接可以傳輸的最大數據量或數據流的容量。網路頻寬通常以位元每秒（bps）或兆位元每秒（Mbps）為單位來衡量，以表示每秒能夠傳輸的位元數或兆位元數。

頻寬是一個固定的數值，它取決於網絡設備、通信通道和互聯網服務供應商的能力。高頻寬表示一個網絡連接可以同時支持更多的數據流量，因此能夠傳輸更多的數據。這對於需要高速數據傳輸的應用非常重要，如視頻串流、大文件下載、視訊會議等。

然而，頻寬只是描述了網絡連接的潛在能力，實際的網速（Network Speed）可能會受到多種因素的影響，包括網絡擁塞、路由器性能、設備限制、數據傳輸距離等。因此，即使具有高頻寬的連接，實際的網速也可能有所不同。

總之，網路頻寬是指網絡連接的最大數據傳輸容量，而網速則描述了實際數據傳輸速度。頻寬是一個固定值，而網速可以因各種因素而變化。

頻寬相關

之前推wifi 7在2024年下半年會有量，但目前看起來這個劇本會提早，而且加強

wifi 7 現在會是癌大的重點佈局

美超微（SMCI）

現在市場上飆股，拿到最多老黃的供貨

全年大概60k伺服器出貨量（整機出貨量）➡️ 推算guide 大概14B
癌大認為以現在出貨量推的話，大概15~16B 應該都ok ➡️ 略為優於預期

但目前市場看到的數字是2倍以上，28B
➡️ 癌大猜測接下來財報應該會讓大家失望，因為市場看太高啦～～

股價要有夢才會漲，現在是有夢階段
但癌大跟身邊朋朋目前看保守

ODM之後還是會進入橫向競爭（價格戰）

AI伺服器供貨狀況

2024年中會有顯著改善

瓶頸一 cowos
之前是台積電獨門生意，現在開始會分給別人做 ➡️ 整體產業供貨會好

瓶頸二加速卡
需求鬆動了嗎？還是供貨開始變順？
目前看來是供貨變順

供貨變順要注意什麼？

以前搶著拉的設備變不搶了

議價權變的不好，會慢慢往下游反應

供貨變順對整體市場是好的，但這是做供應鏈需要注意的訊號

但不代表不看好整體AI伺服器，這是一個強大且明確的趨勢

整體為量增，可能還會有些價增，但橫向競爭是否會將其抵銷？

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股癌EP428 | 🌻【Sora＆存儲佈局＆SMCI】

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