by 艾瑪 – 最後更新日期: 2024-03-10

艾瑪摘錄：在台灣無法開賭場、放高利貸，如何解套？ / 癌大2023年回顧 / 2022 的反省 / 2023小鬼股佈局 / 大型權值股 / 動能 / 明年動能有什麼計畫？ / PMIC / ADI 漲價 / MCU / 新唐科技 4919 / 動能小結：市場變得更有效率惹嗎？ / 美股調整

在台灣無法開賭場、放高利貸，如何解套？

無法自己開賭場 ➡️ 買鈊象電子（3293）

無法自己放高利貸 ➡️ 買中租（5871）

老巴：own a piece of business ➡️ 買他們的股票就是持有這間公司的一部分

艾瑪做功課

鈊象電子股份有限公司

中租車貸3大方案介紹｜中租車貸評價、建議、注意事項

癌大2023年回顧

2022 的反省

2022年癌大自己吃了很大的回檔，對自己表現是不太滿意的

雖然整體上是因為大盤不好，所以個人也不太好，但還是希望自己能做得更好，而做了一些改進
調整方向 ➡️ 希望自己的持股架構在經歷大回檔的時候，還能拿一些獲利進來 ➡️ 停利更仔細

這個做法的缺點：會犧牲一些長線的獲利可能性

優點：確保金流是穩健的

雖然現在回頭看早就創新高，會想：早知道當時就買更多
但是，討論是無法事後論的

策略不應太常更動，應該要漸漸往「中庸、心情不會太受影響」的方向去調整

2023年2月小鬼股佈局

2月開始佈局6支小鬼股，一直持續到現在還持有的是5支（籌碼買到前1~2大）

小鬼股利率偏高，且量無法壓太大的這個特性，對癌大來說也是一種好的風控

再沒有借很多錢的狀況下繳出50%的報酬 ➡️ 癌大覺得滿意

在小鬼股身上花的時間，比研究動能的少很多，所以即使報酬少一半，覺得也是hen~合～理
➡️ 今年整體投資下來覺得滿意，所以2024年會持續加大小鬼股部位的投資

小鬼股特性：波動大、流動性小 ➡️ 需要適當的分散
➡️ 2024年會選更多小鬼股來投資

小鬼股檢討：部位想要再控制的更為平均

大型權值股

台積電（回60）、發哥（回1000）表現都很不錯

動能

花在動能的時間跟量越來越少，也不太需要出去應酬互動

越做越長，所以今年周轉率低，要繳給政府得證交稅也變低

2024年會繼續把花在動能的時間降一點

明年動能有什麼計畫？

CES會展示的東西偏消費性，不過現在AI、PC都在漲，所以CES辦了以後會把股價再堆更高嗎？還是大家會拿這個時間點來出貨？

癌大會從「展」去尋找動能的機會

PMIC

PMIC距離打底應該還有一段，去庫存狀況也不是說頂好，但台股的PMIC已經反應的很高興了
茂達6138

矽力KY 6415

ADI 漲價

ADI 此次向客戶寄出漲價信件，內容指出，公司重視零組件穩定生產的可靠性，因此不會在可控範圍內任意停產零組件，為維持對客戶的供應保證，將提高部分較舊產品線的價格，以抵消維持生產帶來的成本壓力。

ADI 預期，此次漲價將在明年 2 月 4 日生效，若客戶對漲價有異議，將盡力提供最佳的零組件替換方案。
_{資料來源：全球第二大類比IC大廠ADI傳漲價明年2月起漲幅1-2成（2023.12.27）}

ADI 漲價 ➡️ 鏡片晶片、PMIC都會受影響

癌大跟朋朋討論以後，認為亞德諾的漲價應是針對老產品
➡️ 老產品漲價，把大家往新產品推

雖然現在整體基本面還沒有復甦到很好，但股價已經走到接近前高的位置，沒人知道若真的復甦，股價會飆漲？還是大家會選擇出貨？

唯一可以確定的是：還原全息以後股價會持續的一直上去

艾瑪做功課

ADI官網

PMIC 是什麼？

PMIC ＝ Power Management Integrated Circuit ＝電源管理集成電路

它是一種集成了多種電源管理功能的集成電路。PMIC的主要功能是管理和控制電源，以確保電子設備的穩定運行。這些功能包括電壓調節、電流管理、電池充電管理、功率轉換等。

具體而言，PMIC可以執行以下一些功能：

電壓調節： 控制各種部分的電壓，以確保它們在正確的範圍內運行。
電流管理： 監視和控制電流，以防止過流或不足的情況。
電源開關： 控制電源的開啟和關閉。
功率轉換： 將一種電源形式轉換為另一種，例如，將直流轉換為交流，或改變電源的頻率。
電池充電管理： 監視和控制鋰電池充電，以確保充電過程是安全和有效的。
溫度監控： 監測器件的溫度，以防止過熱。

PMIC通常被應用在移動設備（如智能手機、平板電腦）、無線通信設備、嵌入式系統等各種電子設備中，它們的存在有助於提高設備的效能、節省能源，同時確保穩定的運行。

MCU

MCU 目前也是在一個很爛的循環

過去很爛的循環：面板、記憶體 ➡️ 怎麼爛，就會怎麼復甦 ➡️ 最好的報酬會出現在最爛的地方

PMIC先反應了，但MCU還沒有動到 ➡️ 癌大覺得這可能是接下來動能或鎖定的東西，自己也會去注意

新唐科技 4919

新唐是MCU裡面比較大der廠商

新唐除了MCU這個生意以外，另一個亮點是BMC

BMC 最出名的公司是信驊 5274，AST2600 是其最有代表性的產品

新唐有默默在拉升市占率，有聽到新唐在google 、 microsoft的好消息

BMC的營收在公司的佔比現約5%，之後也許可進步到10%
➡️ 雖小，但是是高毛利的營收，是投資人喜歡看的東西

HBM是美光的毛尖，新唐的毛尖可能就是BMC

艾瑪做功課

什麼是MCU ??

“MCU” 通常指的是 “Microcontroller Unit”（微控制器單元）或 “Microcontroller”（微控制器）。

微控制器是一種集成電路，集成了中央處理器（CPU）、存儲器（RAM、Flash等）、輸入/輸出（I/O）端口和各種外部設備的控制邏輯。它旨在執行特定的控制任務，通常應用於嵌入式系統中。

微控制器通常用於控制和操作電子設備，例如家電、汽車電子系統、工業自動化、嵌入式系統、醫療設備等。它們相對於通用計算機而言更為特定和固定功能，並且往往集成在單個芯片上，以實現低功耗和小型化的設計。

微控制器的特點包括：

低成本： 微控制器通常設計成成本較低，以適應大量生產的需求。
低功耗： 大多數微控制器被設計為在低功耗模式下運行，這對於使用電池供電或尋求節能的應用很重要。
特定應用： 微控制器通常針對特定的應用進行優化，例如，一些微控制器可能專門用於控制汽車引擎，而另一些可能用於家庭自動化系統。
即時性： 微控制器通常需要具有即時響應的能力，以應對實時控制需求。

總的來說，MCU（微控制器）在嵌入式系統領域中扮演著重要的角色，提供了一個集成的、低功耗的解決方案，用於控制和監視各種應用。

什麼是BMC ??

在伺服器領域，BMC通常指的是基本管理控制器（Baseboard Management Controller）。BMC是一種嵌入在伺服器主機板上的專用微控制器或晶片，其主要目的是監視、管理和控制伺服器的硬體和基本操作。

BMC的功能包括但不限於：

遠程管理： 允許系統管理員通過網絡遠程監視和管理伺服器，即使在主機關機的情況下也可以執行這些任務。
硬體監控： 監測伺服器的各種硬體參數，例如電源供應、風扇轉速、溫度、電壓等，以提供對伺服器運行狀態的即時反饋。
遠程開機和重啟： 允許系統管理員通過遠程連接重新啟動伺服器，而無需物理訪問伺服器所在的機房。
日誌和報警： 記錄系統事件和報警，並通知系統管理員，以便及時應對問題。
安全管理： 提供安全功能，如加密通信、身份驗證機制等，以確保對BMC的訪問和控制是安全的。

BMC在企業伺服器環境中非常重要，它提供了遠程管理和監視的能力，這對於大型數據中心和遠程服務器架構至關重要。

信驊 AST 2600

AST2600是ASPEED的第7代伺服器管理處理器，同時也是全球首款採用28奈米先進製程技術的BMC SoC。搭載雙核心ARM Cortex A7處理器，AST2600能夠優化性能和計算能力，同時顯著降低功耗。此外，AST2600支援安全啟動模式和ARM Cortex A7 TrustZone，能夠為客戶提供優秀的信息安全保護。

資料來源：信驊科技官網

動能小結：市場變得更有效率惹嗎？

PMIC、茂達、類比晶片都尚未進入正式復甦，但股價已率先反應 ➡️ 市場是否變的更加有效率？

下一個可能拉的東西，可能距離打底還有幾個月，大家就提早進去卡位
等到真低打底復甦，股價已經距離底部70~80%

美股調整

最近把parking在 IWM (iShares Russell 2000 ETF) 的錢錢拿出來買東西

癌大身邊有些朋朋反而是現在開始買進 IWM ➡️ 認為降息發生後小型公司會受惠
但現在反而是癌大的出貨點，因為認為有更香的東西想買 ➡️ 去買GPU 跟asic

GPU ➡️ 把NVDA的錢拿一點出來放到AMD

有把更多前往 asic 公司丟
相關筆記 ➡️ 股癌EP377 | 【科技巨頭們的ASIC 晶片】

ODM ➡️ 持續持有celestica（CLS）
之前總共分3單投入：最早ㄧ單、財報前加碼、財報爆炸後再加碼
雖然認為PE ratio可能還不到10，但目前不會選擇繼續加

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股癌EP413 | 🧑【癌大2023年回顧】

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