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股癌EP414 | 🧑【2024看什麼?】

by 艾瑪 – 最後更新日期: 2024-01-07

艾瑪摘錄:2024 打底最能看 (PMIC、MCU、CIS) / 車用2024大看好 / Apple Vision Pro / 非蘋陣營 / 顯示器 / 鏡頭 / 癌大小結 / AI server / AI 筆電

2024 打底最能看

  • 若以上3個爛貨登打底反彈 ➡️ 全員回升

車用大看好

  • 癌大認為短底已經到了
  • 2024年上半年一些特定的料會開始啟動拉貨
  • 癌大看好2024年車用的發展 ,癌大自己會鎖定車用的「半導體相關」
  • 電動車的轉換 + 單車裡的半導體含量 up ➡️ 車用未來會爬坡超快
  • 留意台股的「間接出貨者」、「車用概念股」,有很多都是硬扯
  • 股本不可以太小 ➡️ 太小的大家不喜歡用 ➡️ 癌大會注意有「股本優勢」的公司
    (除股本外,也要留意公司市值、EPS、現金)
  • 過去已有經驗的公司
  • 「送驗證」的過程相當久,台股喜歡用「送驗」這個消息來炒股價
    ➡️ 「送驗」到「實際營收」進來,這個過程是 hen~ long~ der
  • 若真有看好的公司,股價又高的時候 ➡️ 先等
    因為當營收還沒進來,股價可能會先互殺、殺爛 ➡️ 等血流成河之後,再進來撿便宜

Apple Vision Pro

  • 目前的VR設備(Oculus、Sony)比較偏向進階玩家,
    等他們可以輕量化、續航up、連線品質更好、用戶體驗更好 ➡️ 開始加速滲透
  • Apple Vision Pro 單價雖高,中國代工廠已傳出蘋果在Vision Pro 推出1~2年後就會推出平價版產品
  • Apple Vision Pro 雖然量不大,但另有美系廠商、中系廠商都要做VR相關的產品
    ➡️ 拉貨量應該會比想像中大個2~3倍 ➡️ 如果要做供應鏈,要去拆解VR裡面的東西

一份供應鏈報告顯示,蘋果(Apple)可能會在預定2027年發表的第二代混合實境(MR)頭戴裝置Vision Pro 2,採用RGB矽晶 OLED(OLED on Silicon,OLEDoS)技術,讓顯示器更為明亮。

資料來源:蘋果Vision Pro第二代顯示器 傳使用RGB OLEDoS技術(2023.12.29)
  • 癌大認為還是要回到產品量可以賣多少
  • 關鍵點:消費者體驗、關鍵APP的推動

Apple Vision Pro 相關筆記

非蘋陣營

  • 由高通主晶片+相關連線鏡片帶出優勢
  • 也可以注意一下wifi晶片(看博通AVGO是否有新的解方)
  • 癌大認為主要處理器應該會有很多會用到高通 (QCOM)
    ➡️ 高通在VR的市場可以注意,可能會有上修的可能性
  • 假設蘋果東西好棒棒,也會加速非蘋陣營推出更多的競品
  • 要跟蘋果對打的話 ➡️ 可能會出現又短又急的拉貨潮

Wi-Fi晶片是一種集成了無線通信功能的硬件設備,用於支援無線網絡連接,特別是Wi-Fi(無線局域網)通信。這種晶片通常包含了一個或多個無線電頻率的收發器、調製解調器、天線接口、以及一些控制和處理邏輯。

Wi-Fi晶片被應用在各種設備中,包括無線路由器、無線網卡、智能手機、平板電腦、智能家居設備等。這些晶片使得這些設備能夠通過Wi-Fi連接到無線網絡,實現無線數據傳輸和互聯網連接。

Wi-Fi晶片的功能和性能因廠商和型號而異,一些高端的晶片可能支援更快的無線數據傳輸速度、更多的頻段以及先進的無線安全功能。在許多現代設備中,Wi-Fi晶片已經成為一個不可或缺的組件,使得用戶能夠方便地連接到無線網絡,享受高速的互聯網連接。

顯示器

  • 面板外面有一個,裡面有一個。目前裡面的面板良率不夠,為蘋果MR 設備的最大通點
  • AND THEN, BOM cost 太高 =太貴 ➡️ 太貴+良率不好 ➡️ 蘋果持續尋找是否有其他的供應商能做

OLED on Siliconu ➡️ 台廠沒東西可看

Mini Micro LED ➡️ 台廠有一點機會,但能否賺錢未知,因為良率還不夠

鏡頭

  • 鏡頭會越來越多顆
  • 目前傳言多,台廠(玉晶光 3406)、中國廠(高偉電子)都有在傳,或是其他
  • 無論如何,鏡頭需求大增 ➡️ 雞犬升天

癌大小結

  • lences+面板 ➡️ 重要
  • 晶片組 ➡️ 高通
  • Micro LED ➡️ 仍有大問題無法解決:成本、檢測、維修、巨量轉移

BOM(Bill of Materials)成本是指產品的零件清單所需的成本,這是在製造產品時計算的總成本。BOM包含了製造一個產品所需的所有材料、零件、元件和子組件,以及相關的成本,例如工資、運輸成本、生產設備和其他相關費用。

BOM成本在製造業中是一個重要的概念,因為它提供了製造一個產品所需的總體成本視角。這有助於企業進行成本估算、預算規劃和製造成本管理。透過分析BOM成本,企業可以評估不同供應商的報價、材料替代方案、生產效率改進等,以確保產品的製造是在預算內且具有競爭力的。

總的來說,BOM成本是製造一個產品所需的所有成本的總和,包括直接和間接成本,從而幫助企業有效地管理和控制製造過程中的開支。

Mini LED(微小LED)背光技術是一種在液晶顯示器(LCD)中使用的照明技術。與傳統的LED背光相比,Mini LED使用尺寸更小的LED光源,提供更多的局部區域控制和更高的亮度。這種技術旨在改進LCD顯示器的對比度、黑色表現和整體影像品質。

以下是一些Mini LED背光技術的主要特點:

  1. 微小尺寸: Mini LED的尺寸比傳統LED更小,通常在100微米到2000微米之間。這種小尺寸允許在較小的區域內放置更多的LED,提供更細緻的局部區域控制。
  2. 區域陣列控制: Mini LED允許更多的區域陣列控制,這意味著顯示器可以更精確地調整背光,改進對比度和黑色水平,同時減少光漏。
  3. 高亮度: 由於Mini LED光源的高亮度,它有助於提供更亮的畫面。這在高動態範圍(HDR)內容的顯示中特別有益,能夠呈現更廣泛的亮度範圍。
  4. 更薄的顯示器: Mini LED技術可以實現更薄的顯示器設計,這對於便攜式設備和超薄電視等應用是一個優勢。
  5. 低功耗: Mini LED背光技術相對於一些其他照明技術,如OLED,具有較低的功耗。

Mini LED背光技術被廣泛應用於高階液晶顯示器,包括電視、顯示器和一些便攜式設備,以提供更出色的顯示效果。然而,它仍然是一種基於液晶顯示技術的背光升級,與OLED等自發光顯示技術相比,仍有一些限制。

巨量轉移(Big Data Migration)通常指的是大規模的數據遷移操作,其中涉及將大量數據從一個數據存儲或數據庫系統轉移到另一個系統的過程。這種轉移可能發生在不同的數據中心、雲端平台、數據庫管理系統之間,或者是由於企業內部架構的升級、更換或整合。

巨量轉移可能包括結構化數據(如關係型數據庫中的表格數據)、半結構化數據(如JSON或XML格式的文檔)、非結構化數據(如文本、圖片、視頻等)等不同類型的數據。這樣的轉移可能涉及到數據清理、轉換、映射和重新設計,以確保目標系統能夠正確地接受、儲存和管理這些數據。

一些主要的考慮因素和挑戰包括:

  1. 數據完整性: 在轉移過程中確保數據的完整性和準確性,防止丟失或損壞。
  2. 時間和性能: 處理大規模數據轉移可能會影響性能,因此需要最小化轉移時間,以減少對業務操作的影響。
  3. 轉移策略: 制定適當的轉移策略,可能涉及分階段轉移、增量轉移等方式。
  4. 安全性: 確保在轉移過程中數據的安全性,防止數據泄露或未經授權的訪問。
  5. 合規性: 符合法規和行業標準,特別是當涉及敏感信息或受到特殊法規保護的數據時。

巨量轉移是大型企業在數據治理和IT基礎設施變更過程中經常面臨的挑戰之一,需要謹慎規劃和執行。

中國企業成Apple Vision Pro主要供應商

Apple Vision Pro產品本身外,其背後的供應鏈也是關注熱點。從之前相關供應鏈新聞整理來看,本次蘋果MR頭顯的大部分零部件供應廠商來自中國與台灣。

而在顯示零部件方面,內部顯示螢幕由Sony生產供應Micro OLED螢幕,華興源創負責檢測,外部顯示螢幕由LG提供;在光學方案上,揚明光學、玉晶光電、大立光電負責鏡頭供應,GIS負責透鏡貼合、傑普特負責檢測。

資料來源:蘋果首款頭顯設備 Vision Pro 發布,售價近2.5萬(2023.06.07)

AI server

  • 2024å¹´ ➡️ 同樣的東西換代、規格提升
    ex. 輝達GB100跟102,雙晶片跟單晶片版本
  • 新借入者 ➡️ 有肉的地方
  • 已介入者 ➡️ 股價是否能繼續往上推?癌大看保守
    ex. 輝達從DGX到HGX,到MGX模組化階段的時候,供應鏈就會開始相殺

AI 筆電

  • AI 筆電=電競筆電 (高階筆電)
  • 未來每個人的筆電都是AI筆電
  • AI 筆電的應用有可能推動換機潮

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