by 艾瑪 – 最後更新日期: 2024-01-16
艾瑪摘錄：下背不痛 / Marvell (MRVL) / 複習一下 2023、2024 / 中國製造業 / 消費品部分 (手機、PC) / 2024總經（Fed 降息）
內容目錄
下背不痛
- 飲食控制（減少吃糖）
- 姿態調整
- 正脊坐墊 （之前癌大有合作的廠商是這家 ➡️ Roichen正脊坐墊，癌大說他都把坐墊加在自己工作的椅子上面）
- 睡覺的時候在膝蓋下墊枕頭
平躺 ➡️ 墊一個枕頭在膝蓋下
側睡 ➡️ 中間夾一個枕頭
目前這個方式是癌大，跟很多癌大聽眾後來回饋最讚的解下背痛作法 👍
Marvell (MRVL)
- 癌大主要持股
- 癌大朋朋覺得癌大這個押注不錯，因為cowos投片數字翻了數倍，and MRVL的產品組合有很多工控相關，是半導體生產製造可能會用到的東西
複習一下 2023
2023
- 服務業好轉
- 科技業、半導體不好，2023年下半年才開始復甦
2024
- 半導體製造業開始變好
- 服務業從盛極轉衰
- 服務業稍轉弱，重點重回半導體製造業
➡️ 若造此劇本走，MRVL無廠半導體設計廠，或其他IDM廠很有機會
- 雖然有些價格還在跌，但地板大概就在這邊了，除非世界毀滅
- 市場會提早反應，當最差的成績出來時，股價往往已往上漲20%以上
- 傳統製造業狀況仍不好，因為很多工具機的單都跑去日本了
（ 因為日圓的瘋狂貶值，導致台灣產的工具機失去價格優勢）
艾瑪做功課
工具機是什麼 ？
工具機是一種用來製造零件或加工工件的機械裝置，通常用於金屬加工。
這些機器工具可以進行不同類型的加工，包括切割、銑削、鑽孔、研磨等。工具機的作用是根據特定的設計和指令，將原始的工件轉變成具有特定形狀、尺寸和表面特性的成品。
常見的工具機包括：
- 車床（Lathe）： 用於旋轉工件，切削刀具沿著工件軸線移動，從而形成所需的形狀。
- 銑床（Milling Machine）： 利用旋轉的刀具切削或切割工件，可以在不同方向上移動以實現不同的切削操作。
- 鑽床（Drilling Machine）： 用於在工件上創建孔洞。
- 磨床（Grinding Machine）： 用於對工件進行精確的研磨，以達到特定的表面粗糙度和形狀。
- 電火花加工機（Electrical Discharge Machining，EDM）： 通過在工件和電極之間施加電荷以移除材料，用於製造具有複雜形狀的零件。
- 激光切割機（Laser Cutting Machine）： 使用激光束進行切割，通常應用於較薄的材料。
這些工具機在製造業中扮演著重要的角色，它們能夠高效地生產各種零件，從而支持著現代工業的發展。
中國製造業
- 官方數字開出來不太好
相關報導 ➡️ 中國12月官方製造業PMI續降至49，創半年新低（2024.1.2）
- 如果中國製造業復甦，也會是一個不錯的契機
消費品部分
- 手機 ➡️ 復甦開始減緩，很多人看Q1~Q3減緩，Q4再開始緩步上升
- PC ➡️ 下半年才開始緩步回升
手機
- 大家對2024年手機展望普遍差
- 中系手機 ➡️ 2023下半回到拉貨，現在開始轉弱
- 蘋果手機 ➡️ iPhone 16 目前看起來沒有明顯的規格提升，有規格微提升（5P鏡頭變6P鏡頭，鏡頭價格會貴一半以上）
➡️ 猜測量不會多，但產品組合跟價格應該會很不錯
- 可以注意看看鏡頭廠，因為除了iPhone手機外，還有之前提到的 apple vision Pro
apple vision Pro如果有60-70萬台，營收大概為 6-8億，量不大，但後面可能會有人模仿的產品出現，而且之後可能會有平價版推出，價格便宜下來，量就會變大
- 鏡頭跟wifi7會是癌大想注意的，但wifi7主要是博通的生意，台廠不用想
台廠可以期待因為伺服器的提升、筆電的提升需要組裝或換代，價格可能會重談，而產生比較漂亮的價格
PC
- MSI螢幕結合AI功能 ➡️ 讓癌大興奮的點是，可能可以造成換機潮的產生
艾瑪做功課
艾瑪沒在打電動，直接找影片、報導給大家看 (｢･ω･)｢
- MSI微星新螢幕AI新功能玩《英雄聯盟》超強？可依地圖資訊自動標記敵人位置（2024.01.11）
- MSI 官網 ➡️2024 CES 焦點彙整：QD-OLED 電競顯示器，第 14 代 AI 電競桌機等 (2024.01.10)
- 觀察／到處充滿人工智慧話題的CES 2024，到底改變了哪些生活？（2024.01.14）
- 工研院AI、機器人現身CES 吸引國際大廠關注 (2024.01.15)
２０２４總經
- 總經稍微看下就好，各方分析師準度跟丟硬幣差不多～
- 接下來重點風向：Fed 降息
Fed 降息
- 看到Fed 降息先不要太high ，有可能是看到危機惹
- 按照機率，Fed 開始轉向的時候，市場都會先跌一波，而且幅度偏大
- 跌一波是真有壞事嗎？
也不一定，只是大家會有Fed 轉向東西就會跌的預期心理，就先獲利了結
- 大幅度升息之後的降息，有的時候效果是反向的
癌大做法
- Fed 轉向 ➡️ 癌大會選擇先停看聽，不會第一時間就去接刀，等等看後面修正會不會很大
- BUT，以過去狀況來看，每個拉回就該做多
- 降息趨勢出來 ➡️ 股價往下崩 ➡️ 若一直出現新低，不會第一時間抄底，會等打底、沒有再出現新低價的時候開始打第一單、第二單
- 仍會選擇做多，只是會擇期
- 選股挑選 ➡️ 過往利率壓抑最大的地方、小型股票，ex. IWM、SaaS(軟體即服務) 、IPO
目前還持有的 SaaS 是CrowdStrike（美股代號：CRWD）
SQ已停損，因為apple 進攻 buy now pay later
癌大會朝有在收持續性收入的公司（我猜是指訂閱制的服務）、或在企業使用上是關鍵的玩家去找，像是CRWD跟ZS
若認為估值ok、接下來成長性ok，就會選擇先買一些 try try ➡️ 去trade 一個預期（降息資金會跑過來的預期）
之前癌大不知道要買什麼的時候，就先丟IWM，有想法的時候再把錢拿出來丟小型股
- 降息相關筆記 ➡️ 股癌EP406 |【若遇修正癌大的作法】
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- PCE通膨達標 巴克萊改口：Fed 3月就會開始降息（2024.01.13）
- Fed官員：3月要降息還太早 (2024.01.12)
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