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股癌 EP361 | 🍭【先上車再研究】

by 艾瑪 – 最後更新日期: 2023-07-01

艾瑪摘錄:美國政府補貼網路 / 封鎖中國AI / Inference 推論晶片 / 癌大悟道

美國政府補貼網路

  • 台灣網通類股直接動起來
  • 在消息剛出的時候,會大家一起先亂拉,但記得好好審視誰才會真的吃到單,誰的美國業務是高的
  • 不要忘記 電信商的網通庫存是高的
  • 政府大撒幣可達到降庫存的效果 ➡️ 好事,也可以改善後續拉貨狀況

封鎖中國AI

  • 目前可能還是草案
  • 在中國能透過香港白手套拿到A100,售出價位堪稱黃牛
  • 官方管道會被封殺沒錯,但沒被封鎖的地方還是會拉貨
  • nvidia、AMD業績仍會受影響,但癌大認為只是短期利空,因為AI是長期看好的
  • 結論:有中國市場,超棒棒👍 沒有中國市場,也不會太差

Inference 推論晶片

  • 2024年Inference 推論晶片狀況會開始變好,會有好的成長性,因為會有大型的cloud service provider 要開始加強這方面的業務
  • 癌大找到相關的公司,卻發現很多股價已經噴爛,這到底是已反應?還是未反應?

癌大悟道

  • 發散 ➡️ 收斂 ➡️ 發散 ➡️ 收斂 =看山是山 ➡️ 看山不是山 ➡️ 看山還是山
  • 當判斷力慢慢養成以後,先買進去再說,先上再研究,但菜菜不要學哦~~
  • 近年來越來越明顯的現象:先上車再說
    可能跟近年來整體股市錢變多、總經狀況、鈔票變多、參與市場的人變多都有關係
  • 所以常發現當一出現「題材」,股票就會先噴一發,之後對的股價就會hold住,錯的就會崩回原點,但了不起就是崩回原點,因為公司還是有基本面在
  • 網通交換器晶片上可以注意的好物:AVGO、MAVL、CSCO
    AVGO 是這個市場的明星,MAVL是挑戰者、CSCO在這部分的佈局也不錯
  • 若有上對車,會發現好消息會一直開,就算過程中有壞消息,也會很快被下一個好消息給蓋掉 ➡️ 每一個拉回的點都是一個買點
  • 無法研究到未來,因為未來尚未發生 ➡️ 這也是先上再研究的一種解釋
  • 有賺錢,慢慢修正即可,不需要大刀闊斧
  • 若「產生想法」,可以試著把「策略」套上去,看看是否會賺錢

很開心用文字與你相遇 ~
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