by 艾瑪 – 最後更新日期: 2023-07-01
艾瑪摘錄：美國政府補貼網路 / 封鎖中國AI / Inference 推論晶片 / 癌大悟道
內容目錄
美國政府補貼網路
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癌大箴言
- 台灣網通類股直接動起來
- 在消息剛出的時候，會大家一起先亂拉，但記得好好審視誰才會真的吃到單，誰的美國業務是高的
- 不要忘記 電信商的網通庫存是高的
- 政府大撒幣可達到降庫存的效果 ➡️ 好事，也可以改善後續拉貨狀況
封鎖中國AI
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癌大
- 目前可能還是草案
- 在中國能透過香港白手套拿到A100，售出價位堪稱黃牛
- 官方管道會被封殺沒錯，但沒被封鎖的地方還是會拉貨
- nvidia、AMD業績仍會受影響，但癌大認為只是短期利空，因為AI是長期看好的
- 結論：有中國市場，超棒棒👍 沒有中國市場，也不會太差
Inference 推論晶片
- 2024年Inference 推論晶片狀況會開始變好，會有好的成長性，因為會有大型的cloud service provider 要開始加強這方面的業務
- 癌大找到相關的公司，卻發現很多股價已經噴爛，這到底是已反應？還是未反應？
癌大悟道
- Druckenmiller 訪談在這～ ➡️ 股癌EP344 | 【Druckenmiller 訪談 + META財報】
- 發散 ➡️ 收斂 ➡️ 發散 ➡️ 收斂 ＝看山是山 ➡️ 看山不是山 ➡️ 看山還是山
- 當判斷力慢慢養成以後，先買進去再說，先上再研究，但菜菜不要學哦～～
- 近年來越來越明顯的現象：先上車再說
可能跟近年來整體股市錢變多、總經狀況、鈔票變多、參與市場的人變多都有關係
- 所以常發現當一出現「題材」，股票就會先噴一發，之後對的股價就會hold住，錯的就會崩回原點，但了不起就是崩回原點，因為公司還是有基本面在
- 網通交換器晶片上可以注意的好物：AVGO、MAVL、CSCO
AVGO 是這個市場的明星，MAVL是挑戰者、CSCO在這部分的佈局也不錯
- 若有上對車，會發現好消息會一直開，就算過程中有壞消息，也會很快被下一個好消息給蓋掉 ➡️ 每一個拉回的點都是一個買點
- 無法研究到未來，因為未來尚未發生 ➡️ 這也是先上再研究的一種解釋
- 有賺錢，慢慢修正即可，不需要大刀闊斧
- 若「產生想法」，可以試著把「策略」套上去，看看是否會賺錢
很開心用文字與你相遇 ～
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- 股癌EP342 | 【台積電財報＋TESLA財報】
