by 艾瑪 – 最後更新日期: 2021-09-17
本文摘錄：追什麼劇part 6 / 台積電2021 Q2法會 / Buy and hold
內容目錄
追什麼劇 part 6
無名弒 Nobody
- 無名弒 = Nobody = 小人物 = 殺神
- 2021年美國動作驚悚片
- 劇情描述一名謙遜的父親自家遭入室搶劫，後在私下調查的途中解救一名被騷擾的少女，但因此惹上俄羅斯黑幫。
- 癌大說這是舒壓首選
資料來源：維基百科
預告片在這邊⬇️ 艾瑪覺得預告片的音樂很酷xd
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台積電2021 Q2法會
主委說這次台積電的法說會簡稱法會，艾瑪聽到快笑死，當下還蠻想配個大悲咒的
- 2021年第二季法人說明會（2021.07.15）
製程方面
主委觀點
- 台積電上調營收產值
- 5奈米銷售持續提高（2021年Q1只有14%，Q2有18%），以後發展預期達20%，甚至更高
- 2021年下半年，NVDA、AMD、聯發科、蘋果都會推出5奈米製程旗艦型的產品，故5奈米的運用會更廣
- 先進製程方面，先進封裝的毛利率比較低，必定會對毛利造成影響，但ASP(平均銷售單價)可能會更高 ➡️ 所以如果整體營收拉高，就算毛利降低，但結果有可能是更賺錢的
艾瑪延伸閱讀
- 解密先進封裝技術（2021.02.08）
- 成熟製程or先進製程，哪個更缺產能？ (2021.04.25)
- 讀友蘇正仁：如何分析一間公司的成長力道：從營收年增率到預估EPS！
跟艾瑪一樣搞不懂先進封裝的朋友可以看這一支影片，講解的很清楚
(ㄜ……但07:20以後是富邦業配喔～)
技術平台
癌大觀點
- 看好HPC
Hpc高效能運算：AMAZON的AWS, Google的GCP，Microsoft的Azure雲端資料中心要用到的伺服器晶片主要都由台積電生產
- 智慧型手機
目前是淡季，第3季開始會看到比較明顯的成長趨勢
毛利方面
癌大觀點
毛利利空聽聽就好，癌大視為雜訊
台積電比較適合做buy and hold，不用太在意短線的變化
影響毛利的幾個點：
- 衝刺先進製程，成本尚未跟上
- 投入更多資本
- 政治因素要求（要先做車用晶片）
- 匯損
Buy and hold
以蘋果為例，蘋果本人(AAPL)很適合做 buy and hold
但台灣的蘋果供應鏈不可以buy and hold，因為今年接的到單，不代表明年也接的到
做蘋果供應鏈的好處
如果有看對，股價能在短期內翻好幾倍，而買蘋果本人(AAPL)要翻倍需要更長的時間
但需具備：消息要快要好、能敏銳觀察市場情緒的變化的能力
供應鏈方面
新聞：趁華為虛弱進攻 傳蘋果拉貨9千萬支新愛瘋 與安卓陣營決戰（2021.07.15）
癌大觀點
- 6月只有鏡頭有開出來
- 蘋概股拉貨營收還沒開，可觀察7月後的營收（8/10前開出來的營收）
- 目前內部消息指出拉貨狀況很好
- 預期好但股價不一定會反映，不過整體是好的，持續看多
癌大小結
- 動能仍然強勁
- 可注意HPC伺服器、雲端資料中心
- 車用已緩解
- 可注意網通
- 大哥們都在做成熟製程，可留意聯電（2303）、世界、力積電未來要如何繼續生存下去
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每份每日參考值百分比 熱量 : 0大卡
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耳朵懷孕一鍵愛上主委
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感謝您的用心~ 很受用! 筆記簡單明瞭 舒服
謝謝您的讚美，看了感動，給艾瑪很大的動力，感謝！