by 艾瑪 – 最後更新日期: 2023-06-24
艾瑪摘錄：什麼是真的概念股？/ META 客製化晶片 MTIA / TESLA 股東大會
內容目錄
什麼是真的概念股？
- 佔比營收 15%~20% up
- 成長性10% up
- 毛利、淨利也要看
- 也不是體質最好的標的就最會漲，有時候體質沒那麼好的標的漲爛
META MTIA
- MTIA＝ Meta Training and Inference Accelerator
- 目前仍使用輝達的晶片，但發現輝達的晶片在效率上無法配合的很好 ➡️ 用自己設計出的晶片會更好
- META AI 官網 ➡️ MTIA v1: Meta’s first-generation AI inference accelerator （2023.05.18）
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為何META 推出自己的客製化晶
- 不想對輝達（NVDA）產生太高的依賴
- 成本考量
- 算力上因為針對自己需求開發，效力可能會更好、CP值更高
➡️ 科技巨頭研發自己的晶片絕對是長期的大趨勢
輝達還是很強，只是大家會開始降低對他的依賴
Asic 晶片瓶頸
- 產能可能都被輝達包走
- 戰場可能會轉移至：誰能先搶到5奈米以下的產能？
癌大觀點
- 科技巨頭研發自己的晶片絕對是長期的大趨勢
- 輝達還是很強，只是大家會開始降低對他的依賴
- 短期間3~5年是大家一起成長 ➡️ 整個市場一起成長
- 競合以後會變成白牌跟品牌（ex.現在的伺服器市場），品牌會往下，白牌會往上
- 5年內找機會 ➡️ 哪家公司要推Asic? 需要用到什麼製程？什麼封裝？板材用什麼？規格？使用線材？用到什麼管理晶片？ ➡️ 這些都是賺錢的機會
TESLA 股東大會重點
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重點整理
- 馬斯克不會辭掉TESLA的CEO
- 嘗試幫TESLA打廣告
以前沒在打廣告，因為車子跟老闆本身就是最棒的廣告，癌大認為可能是看到未來產業的逆風、以及會把大量廣告丟進Twitter，整合旗下公司
- 接下來的一年整體經濟狀況會很差，會有很多公司會破產
➡️ 老巴跟馬斯克都指出未來經濟會嚴重衰退
- 開發2款新車 ➡️ 馬斯克：年產量合計能貢獻500萬台！
- 今年會交付首批cybertruck，預估2024年可以交25-50萬輛
➡️ cybertruck太大台，大概只有在美國能開，因此交付數量跟銷售數量應該是可以吻合的
- 電動汽車會比燃油車更便宜
- sic（碳化矽）會用到更少
震撼！ 特斯拉減用碳化矽 下世代電動車大砍75%用量 (2023.03.03)
癌大表示減用75%碳化矽是tesla的目標，現在使用量仍大，但碳化矽領頭羊Wolfspeed股價已大受影響
ON、STM有受到一點打擊，但影響有限
很開心用文字與你相遇 ～
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