by 艾瑪 – 最後更新日期: 2023-08-08
艾瑪摘錄：殺到噴屎 / 奧本海默 / AMD財報 / 記憶體 / 特斯拉 / 蘋果財報 / 癌大小結
內容目錄
殺到噴屎
- 癌大跟朋朋們的劇本是AI會有一個恐慌大逃殺，如果能低接，應該是一個不錯的進場點位
- 逼近追繳保證金的位置，如果全球盤勢星期一還是不太好的話，某些AI股應該就會出現追繳保證金的狀況 ➡️ 可能會見到斷頭潮
- 慢慢來比較快，想搶快必須了解承擔的風險
- 不要做超出自己屁股可以承擔的事兒～（敢買，但賠不起）
奧本海默
- 好看，但癌大覺得諾蘭拍傳記的題材好像有點可惜，拍科幻片型就很過癮
- 把科學家拍的很 sexy~~
- 癌大聽眾：一個產品經理與一群 RD 的故事ｘｄｄｄ
- 癌大說不用IMAX ，因為文戲比較多，
- 片長3小時，要做好膀胱管理xd
AMD 財報
- PC部分 ➡️ 2023下半年會逐季成長，庫存健康水位 ➡️ 符合預期
- 資料中心成長，下半年也會不錯
➡️大部分人猜測是M I 300系列，但癌大認為是Genoa跟Bergamo的出貨狀況會變好，不排除之後會改變哦
- 因為目前目前M I 300的採用程度低於大家的預期
➡️ 原本預計微軟會有大拉貨，是有拉，但數量沒有對到
- 整體而言，PC 部分ok，資料中心仍然強大
相關報導
- AMD 財報兩重點：PC景氣復甦期望提高、Q4是AI業務進展關鍵（2023.08.02）
- 〈財報〉超微本季財測遜 但樂看PC市況改善、AI新品加持 盤後勁揚4% （2023.08.02）
- AMD更新資料中心產品布局，最高128核心EPYC處理器搶攻高密度雲原生需求，新款GPU攻生成式AI市場（上）（2023.07.21）
記憶體
- 三星dram顆粒要調漲
- 記憶體類股雖然股價表現疲軟，但已經沒有再破底了，如果之後消費性起來，搞不好有機會走一波
- 癌大認為記憶體是消費性中可以看的東西
➡️ 特別是大廠開始回到漲價趨勢，有些週期猛男前面就開始囤貨了
相關報導
- NAND原廠漲價求生 記憶體業注強心針（2023.07.08）
特斯拉
- 目前拉產線調整中（暫停拉貨），等到產線調整後，才會有強烈的拉貨動能
- 現在正在去庫存
癌大觀點
- 特斯拉暫停拉貨不是因為Cybertruck，而Cybertruck的產量應該會低於預期
- 產線轉換應該是為了 下一代的model 3改款，代號Highland
- 產能轉換所需的時間約2個月，目前就是拉貨暫停，把庫存去掉先，明年初會換成最新的model3：代號Highland
- 想換車的人可以等看看下一代，會採用大量vision（視覺辨識），車上的自駕採用Hardware 4.0版本（三星8奈米）
- Hardware 5.0版本才會是台積電做的（N3節點），大概要再等1~2年以上
- 目前覺得錢放車用是dead money不會動，覺得可能跟特斯拉的暫停拉貨有關
- 癌大猜測換代之後可能會是一個可注意的時間點，換代會產生新的供應鏈、很多新聞報導，所以要佈局的話，會趁換代前2~3個月進去蹲
- 謠傳是9月換代，但據癌大了解時間大概11~12月，甚至是明年初。
- 癌大會選擇在第四季11~12月左右開始注意車用，搭配tesla推出新的改款，應該會是一個棒棒的佈局
相關報導
- 特斯拉「新一代Model 3」傳9月登場 超親民售價折合新台幣90萬（2023.08.04）
蘋果財報
- 蘋果硬體部分衰退 ➡️ 不是新鮮事，而且是在預期中 ➡️ 不用擔心
- 癌大對於蘋果今年的表現還是偏樂觀看待
- iphone15 保守估計會有8,500萬台的拉貨 ➡️ 癌大認為這個數字會輕鬆打破，因為iphone15 在中國應該可以賣的不錯，所以8700~8800萬台都有可能會發生～ ➡️ 是一個均值的數字
Vision Pro
- 很看好Vision Pro，之所以無法大量出貨是因為卡在一塊最貴的面板Micro OLED
目前良率低，可能要等到下一代才會開始放量
- 預計台數應該可以破百萬台
- 下一代應該會有1.3~1.5倍成長，而且能會推出平價款
- 下一代的Vision pro價格上應該會往下壓個10~15%
- 癌大認為Vision Pro是蘋果目前最有題材的產品，如果很成功的話，也許大家也會跟進，而產生更多新的機會
- Vision Pro 相關筆記 ➡️ 股癌 EP355 | 🤓【先進封裝 + Apple Vision Pro】
相關報導
- 《國際產業》蘋果2大警告：季營收連4跌、兩硬體2位數衰退（2023.08.04）
- 蘋果公司財報／蘋果銷售冷 營收連三降（2023.08.05）
癌大小結
- AMD財報沒問題
- 蘋果財報沒問題，硬體銷售衰退之後也會解決
- AI殺成這樣可能還是可以看
- 消費性的話會先考量復甦快的
- 車用要等特斯拉改款前再佈局，之後再跟著新聞出貨
很開心用文字與你相遇 ❤️
如果您覺得艾瑪的筆記還不錯，歡迎留言給我，也可以來艾瑪新開的粉專按個👍，對我會有很大的幫助，因為您的鼓勵對我來說非！常！重！要！ 謝謝你們 😊
FB ➡️ 艾瑪筆記
本集贊助 – 火星生技_武倍對策
🔥傳說男優都在吃的保健食品
💪 日本專利成分，5倍強化10種核心複方
💪 銷售第一，連鎖藥局熱銷中
💪 1週超有感，92%使用者超高滿意
耳朵懷孕一鍵愛上主委
EP372 | 💣 ➡️ podcast
EP372 | 💣 ➡️ youtube
艾瑪筆記
AI相關
- 股癌 EP366 | 📎【近期AI Part II & 處置股有聽沒有懂】
- 股癌 EP365 | 👀【近期AI相關，Overbooking?】
- 股癌 EP363 | 😑【橫空出世 O公司】
- 股癌 EP358 | 【開牌 AMD MI系列供應鏈】
- 股癌 EP356 | 【失控的AI股價 + 頭戴裝置供應鏈】
- 股癌 EP354 | 【AI 乾貨滿滿】
- 股癌 EP353 | 【老黃啊老黃】
特粉看這～
- 股癌 EP238 | 🔋【特斯拉2022 Q1財報】
- 股癌 EP233 | 🛵【癌大推書 / 昆山封城 / Gogogro上市 / 馬斯克收 Twitter】
- 股癌 EP214 | 🏎【特斯拉＆蘋果＆微軟財報】
- 股癌 EP186 | 公主道車神回來了 【TESLA】
- 股癌 EP148 | 被祖ㄌ【 TESLA 特斯拉 】
- 股癌 EP 69 | 會冷的都進來【Tesla 跌跌跌】
