by 艾瑪 – 最後更新日期: 2023-09-10
艾瑪摘錄：NVIDIA 對照 AMD / 開牌 AMD MI系列供應鏈（系統格局、ABF載板、散熱 : 氣冷、水冷、浸沒式液冷）/ 癌大小結
內容目錄
NVIDIA 對照 AMD
NVIDIA H100
- SMX ➡️ DGX、HGX
- PCIe ➡️ 單卡版本
GPU部分最大受惠：緯創 (3231)、鴻佰科技（未上市）
AMD MI300
- MI300 A
- MI300X：用系統格局做銷售，綁很多張，再配一些CPU一起賣，變成一個整機系統
- MI300P : 謠傳為MI300X 的PCIe 版本（稍微降規的版本），可能是用 單卡做銷售
➡️ 整體看來AMD跟NVIDIA 的構造是非常相似的，但AMD在CPU上的著墨比NVIDIA多
緯創 (3231)在GPU部分也有很大的受惠，癌大認為就算現在覺得緯創（或任何AI供應鏈）很穩，也要去思考：
１．已經講很久了
２．思考合理的估值
３．未來可能會有改變（因為輝達很快就會去扶植其他供應鏈，以達成削價競爭）
艾瑪做功課
- AMD 挾開放軟體生態系、2 款 MI300 系列晶片，瞄準 NVIDIA AI 王冠！
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- 黃仁勳點名台伺服器夥伴 鴻海旗下鴻佰產線曝光
開牌 AMD MI系列供應鏈
AMD 系統格局
- 目前謠傳是 ASRock 華擎 (3515)，但後續也可能會有更動跟改變
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ABF 載板
- 台灣的ABF三雄（欣興電子3037、 南電8046 、景碩 3189) 跟PCB供應鏈可以吃到一點，但份額不大
- 最大受惠者是日商的 Ibiden
艾瑪做功課
- IC載板與PCB板的區別
- 對抗台灣、中國廠商，Ibiden 砸巨資增產 IC 基板（2023.01.09）
散熱
- 氣冷 ➡️ 水冷 ➡️ 浸沒式液冷
- 3者不是互相取代，是由「環境條件」決定要採用那種方案
- 運算效能要更強大，瓦數要更高的話 ➡️ 勢必要往水冷跟浸沒式液冷的方向走
氣冷
- 會以氣冷為主軸
- AMD ➡️ Cooler master 訊凱國際股份有限公司（酷碼）
- NVDA ➡️ Cooler master 、Honeywell（HON）
水冷
- 部分導入水冷 ➡️ 提升效率
- 採用cold plate，把水倒進去冷板，將熱導出來 ➡️ 雙鴻3324
但雙鴻拿到的是MGX的認證，目前最大宗是以DGX、HGX為主，MGX可能要2024年才有機會放量
有認證 ≠ 會接到全部，最好要去了解份額為多少
浸沒式液冷
- 單向式：使用礦物油或水
- 雙向式：目前是採用3M的氟化液，因為沸點低，泡進去的伺服器很燙，能很快蒸發氟化液，氣體跑到上面的冷凝板之後，再重新冷卻滴回來，由此形成循環
- 有些新的伺服器中心會導入這項技術，但要注意載重的問題
- 換機台不是大問題，大問題是製造時會產生污染，所以可能會由中國拿去做 ; 另一說法是 — 天氣，美國溫度不高，目前氣冷表現就很好了，所以不需要推那麼快，而中國沿海潮濕悶熱，對於液冷的技術需求較高。ex.阿里巴巴導入狀況良好
- 台灣foundry的伺服器，也有導入 台達電（2308）、技嘉 (2376)的浸沒式液冷
技嘉科技發表最新單相浸沒式液冷運算現貨方案
真的是cool到我是誰？我在哪？艾瑪到一支技嘉的影片，應該可以幫助大家理解J個循環～～
艾瑪做功課
- 氣冷、液冷是什麼？讓伺服器效能穩定的「散熱技術」有哪些發展趨勢？（2023.05.05）
- AMD AM5 系列，酷碼準備好了！
- 冷板散熱基本架構 (Cold Plate Liquid Cooling)
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癌大小結
- 不要當報牌台，聽不懂就不要衝進去亂買，會變韭菜啊～～～
- 以「系統」層級來看，目前輝達還是最大贏家
- 若真的推出MI300P，能裝進2U伺服器的話，可能會是AMD的機會，因為單卡的表現會比輝達的單卡效能好 ➡️ 可能有機會作為一個破口
- 雖然目前很多股市大大們看壞AMD的產品，但癌大不會很快否決，會以「投片量」作為一個衡量的基準 ➡️ 如果真的有客戶要下訂單，投片量一定會拉起來
艾瑪做功課
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