by 艾瑪 – 最後更新日期: 2023-07-04
艾瑪摘錄：先上車再說 Part II / 妖氣很重 der look~ / 去中化 / 心中的尺 / MosaicML / 手機狀況更新 / 消費性狀況更新
內容目錄
先上車再說 Part II
先上車再研究系列
⚠️ 「先買再研究」是癌大最近的投資心得，沒經驗的朋朋不要亂試哦～～
妖氣很重 der look~
- AAOI是一支最近噴到爛掉的妖股，癌大的朋朋的前輩在2~3個月前就說這支可以看一下
當時還在盤整
- 行家聽到名牌第一反應 ➡️ 股票有在漲嗎？
行家思維 ➡️ 股票有在漲代表有人已經真金白銀買下去了，表示消息可能為真 ➡️ 真正的好東西一定要先拉
反之，如果股下在往下跌，會覺得「484要出貨給我？」➡️ 在跌的或是在盤的攏是假的
- 韭菜思維 ➡️ 看到股票已經在漲了，所以不買
- 當AAOI開始漲以後，癌大美國做網通生意的朋朋跟癌大說這個可以看，因為微軟可能會跟AAOI有合作
（即便如此，癌大仍沒有上車）
- 拜登最近要通過「跨黨基礎建設法」來提昇美國網路基礎建設，而且其中的光纖、交換器必須made in USA ，不能用中國的 ➡️ 💡 癌大瞬間了解這妖股在漲什麼
- AAOI處理掉中國廠房，回美國設廠，並接受微軟的協助
just like 之前謠傳輝達要在台灣找一個公司跟台積電一起開發CPO(Co-Packaged Optics 共同封裝光學元件)，但現在他們可能會自己去扶植一個小公司
➡️ 很多大企業會去扶植小企業，最後再把小企業合併起來
這個時候小企業常常股價會先噴爛，但區分孰真孰假不容易，純血內線仔才會知，
不過一般人知道以後，股價有時候還是可以再炒，這也是先上車再研究的一個案例
去中化
- 去了解哪些台廠有在中國設廠，以後生產出來的東西可能會進不去美國
- 「去中化」也會產生很多契機
舉例，中磊（5388）、智易（3596）、啟碁（6285）、神準（3558）、宇智（6470）這些在美國佔比應該有5成以上
然而，網通設備是直覺反應，腦筋動得夠快的人會往更深去找，譬如線材、交換器，這是一般人不會直接看到的產業，但也會因此產生很大的受惠
心中的尺
- 這種消息的跟單通常不會放太大比例的資金（2%~5%）
- 常常聽大哥消息all in的人，會快速致富，也會快速死亡 ➡️ 因為大哥不可能永遠全對，不然大哥自己直接世界股神當起來
- 因此，若要當一個跟單仔，可以設計出一個策略 ➡️ 跟單下多少趴數的資金？停損點設哪裡？
如此會穩健，無法變暴發戶，但不會死掉 😊
MosaicML
相關報導
- Databricks 13億美元收購生成性AI平臺業者MosaicML (2023.06.38)
- MosaicML評測：超微AI晶片效能可為輝達的80% (2023.07.01)
原文在這～
With PyTorch 2.0 and ROCm 5.4+, LLM training works out of the box on AMD MI250 with zero code changes when running our LLM Foundry training stack.
Some highlights:
- LLM training was stable. With our highly deterministic LLM Foundry training stack, training an MPT-1B LLM model on AMD MI250 vs. NVIDIA A100 produced nearly identical loss curves when starting from the same checkpoint. We were even able to switch back and forth between AMD and NVIDIA in a single training run!
- Performance was competitive with our existing A100 systems. We profiled training throughput of MPT models from 1B to 13B parameters and found that the per-GPU throughput of MI250 was within 80% of the A100-40GB and within 73% of the A100-80GB. We expect this gap will close as AMD software improves.
- It all just works. No code changes were needed.
資料來源：Training LLMs with AMD MI250 GPUs and MosaicML （2023.06.30）
癌大解析
- 假設為真，輝達會受到打擊，但癌大暫時還不相信，會持續關注
- 輝達的優勢除了硬體以外，還有軟體（CUDA），因為AMD便宜，若此為真，輝達跟AMD會進入價格戰，但輝達的毛利高，只要輝達降價，客戶還是會選擇輝達（因為東西還是比較好）
like TESLA降價，其他車廠就會皮皮挫
- 若能讓開發者無痛從CUDA轉移到ROCm，並跑出很好的跑分，現在開始就是可以把眼光放在AMD的時候。但目前只用了4~8片GPU去測試，而輝達的大優勢是在巨型模型中的傳輸、交換的速度很快，也就是當系統越大(大型訓練中心)，輝達的表現可能會越好。
- 若MosaicML評測為真，AMD 在終端的運算及推論的需求上CP值會遠高於輝達
- 星星之火點起，可觀察，但還不用太快high
- 是個酷東西，若有這樣的契機的話，AMD的供應鏈表現應該會比輝達好很多，因為輝達已經被大家算完了，剩下估值在炒，而AMD目前沒人相信他會棒棒 ➡️ 被嚴重低估的東西值得注意，但不會無腦壓
手機狀況更新
- 狀況還是很差
- 原以為Q3-Q4會見到復甦，但目前下半年沒有看到轉機
消費性狀況更新
- AI很甜，但在大部分公司的佔比約貢獻2~3%，無法救起整體的稼動率，消費性的東西才是主軸，時間點可能要到2024年Q1
- 若看好明天Q1的話，癌大今年89月就會開始大量下單。目前7月還沒看到進單表現好、拉貨狀況也無顯著改善 ➡️ 可預期今年年底市場表現仍不佳
很開心用文字與你相遇 ❤️
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