by 艾瑪 – 最後更新日期: 2023-07-18
艾瑪摘錄：近期 AI / AMD / 輝達 ／處置股
內容目錄
近期 AI
- AI股持續噴射
- 輝達摸新高
- 台灣AI供應鏈持續強勁的多頭表現
- ODM 、OEM如同上集所講（股癌 EP365 | 👀【近期AI相關，Overbooking?】），可能會出現overbooking的狀況，但肯定的是一定會開出營收跟獲利
癌大觀點
- 現在還要追AI股嗎？沒有人能告訴你
癌大分享自己已經2~3個月沒有加碼AI股了，有新建的部位，但舊的部位沒有再持續加碼了 ➡️ 放飛中
- 沒有加碼是因為會怕，雖相信AI是大長多，但 買股票的「成本」很重要
➡️ 「公司的本質」跟「你買的價格」是兩回事
AMD
- 據了解AMD的OAM、UBB跟輝達的SXM都是緯創（3231）做的
- 癌大AMD來台最主要目的是要確保CoWoS的產能 ➡️ 希望能上修
目前市場是說5000~7000片，按照慣例，明年應該會是2w片up
- CoWoS產能有限，今年CoWoS猜測約在280k~300k之間，輝達直接拿走150k，Annapurna（Amazon旗下的IC design公司）也拿走了很多、台灣的世芯Alchip（3661）也拿了很多，產業各方都在分食中～～
- 因為能拿到的CoWoS的產能有限，所以AMD的供應鏈現在比較少人在注意。
- 癌大認為AMD的數字會再上修，據說有拿到政府訂單（一樣是透過台灣ODM、OEM業者出貨）。
輝達
- 輝達的數字還是最漂亮的，癌大猜測8月的財報季一定會有一堆人去賭call，但現階段的癌大不敢幹這事了，目前就是知足常樂拿現股。
想賭爆擊的人，就必須承擔死亡的風險
- 輝達相關的標的股價應該都是反應中，或反應到終末段 ; 反之，AMD相關標的很多都還躺著，不過AMD的供應鏈也有很多跟輝達重疊的廠商，很難估計是否會再反應。
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處置股
癌大最近看朋朋在搞處置股，覺得看到另一個世界，但因為其中有 know-how，所以癌大也不敢講的太白，故弄玄虛（這是他QA自己說的xd），反正我聽不太懂啦哈哈
然後處置股仔在意的是：外資的大量進出、分點的籌碼、哪一個分點是誰買的、手法是什麼？
有興趣的人可以看這篇，寫的蠻清楚的 ➡️ 處置股票是什麼？處置股條件？處置股查詢？股票處置關多久？
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