by 艾瑪 – 最後更新日期: 2023-07-21
艾瑪摘錄：癌大最近心得 / 微軟創新高 / TESLA / xAI / 租借算力？/ 癌大小結
內容目錄
癌大最近心得
- 前幾天被回檔掃出去（減倉後未立即建倉），覺得自己是個廢物，但也得以開始看看除了AI其他的東西。認為現在真的有拿到AI大量訂單的台灣供應鏈就只有5家，如果之後再有巨大回檔，就是買這5家。（跌得夠深才會買單）
- 今年不會做空，就算是假的AI標的也不會做空
- 擔心overbooking的狀況，所以這次才跑的這麼快
- 輝達的DGX、HGX晶片就不夠分惹，MGX是要做3小？
- AI趨勢確實存在，但搞不清楚的散戶進去亂追可能會受傷
微軟創新高
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TESLA
xAI
- xAI對標對象為 OpenAI 跟META 的LLaMA
- 癌大認為xAI的審查標準會比其他AI玩家低，所以應該很有機會
- 從2024年Q1開始Dojo D1晶片會大量產出，而且也跟輝達下單了大量的H100，這個量在2024、2025年會翻3~4倍up的量，Dojo 的量會翻的更多
- Tesla的H100應該是跟廣達（2382）拿的，用做 large language model的訓練，跟自駕應用上
租借算力？
- 癌大猜測xAI應該會使用租借算力 ➡️ 跟TESLA租 ➡️ TESLA 2024~2025年後可能會有高毛利的收入，而收入來自租借算力給馬斯克旗下的其他公司
tesla的收入會有：買車收入、能源收入、租借自駕服務給其他車廠的收入、充電樁收入，而之後可能會再加入「租借算力的收入」
- 輝達的H100跟amd的MI300 ，因為2者都是用來訓練大型的語言模型，所以需要大量儲存、傳輸的效果，故使用了許多HBM的記憶體。而TESLA的Dojo晶片是聚焦在大量圖片影像的處理，例如FSD （Full Self-Driving 全自動駕駛），以及未來的Optimus ➡️ 這也是為什麼tesla要弄自己的算力
- 目前大家看到的多是文字型AI（LLM模型） ➡️ 目前使用通用型GPU為最佳解
而TESLA在圖片跟影像的辨識上會走出自己的路！明年應該會開始看到tesla把算力拿出來租借給別人，應用在圖片跟影像上
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癌大小結
- TESLA 是被嚴重低估的AI玩家，未上車的AI玩家，而且市場上沒什麼人注意到這塊
- 目前AI供應鏈的故事尚未結束，過程中一定會有煞車跟回檔，但終究會走出來，不過癌大會選擇站在相對保守的位置，因為不想死啊～～
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