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股癌 EP204 | 聖誕快樂【年度市場回顧與展望】

本文摘要:年度市場回顧 / 2022預期與展望

年度市場回顧

  • 美國市場:如果今年年初開始買指數(買大盤),大約有27%~28%的報酬率
  • 台灣市場:如果年初買0050、006208,大約有15%~16%報酬

2022

DCF 現金流量折現法

2022 預期、展望

台積電 2330

  • 先進製程大多使用在頂尖伺服器、手機,歐美大廠比較難去專門設一個廠來專門做這塊
  • 成熟製程保守看,先進製程樂觀看

鴻海 2317

  • 今年蘋果手機部分表現軟 ➡️ 手機不會是題材了
  • 可以期待的動能會在車用

聯發科 2454

利多

  1. 發哥出貨量全球奪冠
  2. 銷售部分:高通>蘋果>聯發科
  3. 可以期待大陸一線手機廠會採用發哥晶片去做他們的旗艦型產品
  4. 天璣表現良好,跑分測試 ⬇️
    聯發科天璣 9000 官方性能跑分出爐:安兔兔直逼 102 萬分、GeekBench 5 多核跑分超過 4300 分(2021.12.18)
  5. 功耗部分表現好 ⬇️
    聯發科「天璣9000」效能、功耗評測出爐 狠甩高通S8 Gen1(2021.12.23)
  6. 可期待在手機市場的部分,會繼續前行

利空

  1. 隱憂:手機市場紅海化
    ➡️ 中國手機市場預期:手機公司看好,但研調公司沒那麼看好 ➡️ 也許會是發哥的利空
  2. 注意銷量

癌大小結

  • 未來成長性表現:發哥 > 台積電 > 鴻海
  • 台積電:穩健往上
  • 鴻海:需等待
  • 發哥:不確定市場是否已反應與高通的對決 ➡️ 癌大認為可能還沒
  • 估值很難,選一個好的產業投入

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