by 艾瑪 – 最後更新日期: 2022-02-09
本集摘要:環球晶併購失敗 / ARK’s Big Ideas 2022(AI、數位消費、數位錢包、區塊鏈、電動車、軌道太空)
內容目錄
環球晶併購失敗
後續處理
- 56.6%退回給原股東,回歸原狀
- 在市場內進行收購的13.67%可能是收購前追高買的,而收購失敗後Siltronic股價下跌,癌大”猜測”可能造成環球晶1/10 EPS左右的影響
- 癌大“猜測”環球晶應該不會把錢繼續放在Siltronic,應該會變現拿去買其他公司或是擴廠,因為矽晶圓的展望非常很好
環球晶筆記
ARK’s Big Ideas 2022
Artificial Intelligence (AI)
- AI的訓練成本正以兩倍速的摩爾定律往下降
- 2025、2030年AI訓練成本會變得很低 ➡️ 代表加速導入 ➡️ 更多企業會選擇
AI會影響哪些產業?
AI 軟體可加速硬體需求
- 75%毛利
- 25%硬體成本(包含AI運算、儲存、network ➡️ 高效能運算HPC、伺服器、雲端資料中心)
- 受惠者有誰?➡️ IC設計公司、晶圓代工業者(先進製程尤其)
- 可多關注伺服器、雲端資料中心相關供應鏈 ➡️ 高速傳輸晶片、伺服器晶片、管理晶片、運算晶片、相關線材等
Digital Consumers
數位對人們的影響
- 人們將會在網路上花費更多時間與金錢
- 疫情後,人們花在online的時間變長了,到了2030年,花在offline跟online的時間甚至是一半一半
- 所有的社群平台都是急速向上擴展
- 10億月活躍用戶所花的時間:
YT: 7.3 y
FB: 8.7y
What’s app:7y
WeChat: 7.2y
IG: 7.7y
TikTok:5.1y - 癌大:廣告商會往最大效益的地方下廣告,已經從傳統廣告走向數位,又從數位社群廣告走向KOL、Influencer
- Social Commerce Is The Next Wave In Online Shopping
➡️ 更多網路消費行為會透過社群下單、進而變現
遊戲成為新的社群平台
- 以Fortnite為例,Fortnite與許多實體機構、表演者都有合作 ➡️ 算是元宇宙的實際運用
- 讓「本來不會去演唱會的群眾」,變成「可以在遊戲裡面看演唱會」
➡️ 透過遊戲變現💰 ➡️ 讓遊戲成為新的社群平台
Digital Wallets
- 只有Digital Wallet持續成長,其他的都慢慢下降
- 第二大市佔為信用卡
- 現金付款及Debit Card會漸漸式微
- 雖然Cash app(SQ)跟Vemmo(PYPL)目前股價跌爛,但用戶上升速度相當快
- 癌大仍然看好,但今年成長股看保守,不會選擇低接
相關筆記 ➡️ 股癌 EP208 | 出國即出包【 成長股要停損嗎?】
區塊鏈應用
比特幣
- 目前(2021)市值1.1 Trillion,ARK認為2030年會到28.35Trillion ➡️ 漲幅高達28倍
- 癌大可將比特幣視為價值儲存 ➡️ 抗通膨
以太幣
- 現(2022)市值0.4 Trillion ,2030年市值會達到22.5 Trillion ➡️ 漲幅高達 56倍
- 可有許多去中心化的金融應用
電動車
電動車成長勢不可逆
- 電動車成本逐步下降,到2025年將會比Toyota Camry
軌道太空
- 太空部分目前還沒辦法直接投資公司,只能投資供應鏈
- 通訊部分中衛星的佔比逐步增加,可多關注二三代半導體材料公司、射頻元件公司、PCB大廠華通(2313)
- 現在發射很多低軌道衛星,所以癌大認為有題材,也有營收
耳朵懷孕一鍵愛上主委
EP215 | 💡 ➡️ podcast
EP215 | 💡 ➡️ youtube
艾瑪筆記
癌大聊個股
- 股癌 EP211 | 🤏🥚 【微軟併購動視暴雪&Howard Marks備忘錄】
- 股癌 EP190 | 想像力就是超能力【宏達電】
- 股癌 EP187 | 一個月前安安靜靜 【 FB , MSFT】
- 股癌 EP186 | 公主道車神回來了 【TESLA】
- 股癌 EP185 | 網飛往天上飛 【Netflix】
- 股癌 EP183 | 海邊車車 【鴻海】
- 股癌 EP178 | 別查瑪利歐兄弟真人版【任天堂】
- 股癌 EP176 | 塞車點我【Gogoro】
- 股癌 EP175 | 天峰回來到【Apple蘋果發表會】
- 股癌 EP163 | 28天打工倒數【Square】
- 股癌 EP158 | 雜訊太多訊號弱就連風吹都要干擾【台積電2021年Q2法說會】
- 股癌 EP157 | 姑桃火箭【Virgin Galactic】
- 股癌 EP153 | 三根大紅K散戶不請自來【富邦媒】
- 股癌 EP146 | NVDA700【科技巨頭】
- 股癌 EP144 | 地藏王【龍巖&查理·蒙格】
- 股癌 EP132 | Mary and Larry【24年創造2000倍股價的亞馬遜】
護國神山
股市在跌心慌慌可看
- 股癌 EP208 | 出國即出包【 成長股要停損嗎?】
- 股癌 EP 201 | 被弄出翔【 震盪行情 】
- 股癌 EP196 | 黑色星期五【第六屆沈默循環】
- 股癌 EP167 | 被嚕牆上三天挖不下來【台美股一起跌】
- 股癌 EP166 | 滾石不生苔滾石滾下山【台股沈默循環】
- 股癌 EP161 | (☉∀☉) 【台美股修正】
- 股癌 EP140 | 不要賣場群聚辣乾【恐慌與焦慮】
- 股癌 EP139 | 未接來電:塔位仲介【台股史上最大跌幅】
- 股癌 EP134 | 賺便當心慌慌【風險控管】
- 股癌 EP10 | 熔斷 崩盤受傷的都來療傷 diss妖魔鬼怪亂象 【美股熔斷】
打GAME可看
- 股癌 EP211 | ????????【微軟併購動視暴雪&Howard Marks備忘錄】
- 股癌 EP178 | 別查瑪利歐兄弟真人版【任天堂】
- 股癌 EP147 | 好用的三段論【遊戲&投資3步驟】
- 股癌 EP142 | 玩遊戲ㄉ不會變壞【聊聊遊戲宅經濟】
想追劇可看
- 股癌 EP202 | 渾水摸貝【 年度績效回顧 】
- 股癌 EP193 | =≠!【新的佈局】
- 股癌 EP171 | ☆㊣↙GG614↗㊣☆【奢侈品】
- 股癌 EP158 | 雜訊太多訊號弱就連風吹都要干擾【台積電2021年Q2法說會】
- 股癌 EP153 | 三根大紅K散戶不請自來【富邦媒】
- 股癌 EP150 | 大哥講話了【聯準會升息】
- 股癌 EP148 | 被祖ㄌ【 TESLA 特斯拉 】
- 股癌 EP145 | 孩子王…? !【高端疫苗】
- 股癌 EP143 | オラオラ【散戶心態矯正】
- 股癌 EP136 | 看圖說故事【台美股財報表現棒棒der】