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股癌 EP215 | 💡【ARK’s Big Ideas 2022】

本集摘要:環球晶併購失敗 / ARK’s Big Ideas 2022(AI、數位消費、數位錢包、區塊鏈、電動車、軌道太空)

環球晶併購失敗

環球晶也提到,其自行於市場所收購的Siltronic 13.67%股份得自由處置,無持有期間的限制。

於公開收購期間參與應賣56.60%Siltronic股份仍屬於原股東,預計於2月8日轉為一般流通普通股。

資料來源:環球晶併購世創未成 法人估終止費約影響EPS 3元(2022.02.01)

後續處理

  • 56.6%退回給原股東,回歸原狀
  • 在市場內進行收購的13.67%可能是收購前追高買的,而收購失敗後Siltronic股價下跌,癌大”猜測”可能造成環球晶1/10 EPS左右的影響
  • 癌大“猜測”環球晶應該不會把錢繼續放在Siltronic,應該會變現拿去買其他公司或是擴廠,因為矽晶圓的展望非常很好

環球晶筆記

ARK’s Big Ideas 2022

Artificial Intelligence (AI)

資料來源:ARK’s Big Ideas 2022 p.16
  • AI的訓練成本正以兩倍速的摩爾定律往下降
  • 2025、2030å¹´AI訓練成本會變得很低 ➡️ 代表加速導入 ➡️ 更多企業會選擇

AI會影響哪些產業?

資料來源:ARK’s Big Ideas 2022 p.17

AI 軟體可加速硬體需求

資料來源:ARK’s Big Ideas 2022 p.20
  • 75%毛利
  • 25%硬體成本(包含AI運算、儲存、network ➡️ 高效能運算HPC、伺服器、雲端資料中心)
  • 受惠者有誰?➡️ IC設計公司、晶圓代工業者(先進製程尤其)
  • 可多關注伺服器、雲端資料中心相關供應鏈 ➡️ 高速傳輸晶片、伺服器晶片、管理晶片、運算晶片、相關線材等

Digital Consumers

數位對人們的影響

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資料來源:ARK’s Big Ideas 2022 p.24
  • 人們將會在網路上花費更多時間與金錢
  • 疫情後,人們花在online的時間變長了,到了2030年,花在offline跟online的時間甚至是一半一半
資料來源:ARK’s Big Ideas 2022 p.25
  • 所有的社群平台都是急速向上擴展
  • 10億月活躍用戶所花的時間:
    YT: 7.3 y
    FB: 8.7y
    What’s app:7y
    WeChat: 7.2y
    IG: 7.7y
    TikTok:5.1y
  • 癌大:廣告商會往最大效益的地方下廣告,已經從傳統廣告走向數位,又從數位社群廣告走向KOL、Influencer
  • Social Commerce Is The Next Wave In Online Shopping
    ➡️ 更多網路消費行為會透過社群下單、進而變現

遊戲成為新的社群平台

資料來源:ARK’s Big Ideas 2022 p.28
  • 以Fortnite為例,Fortnite與許多實體機構、表演者都有合作 ➡️ 算是元宇宙的實際運用
  • 讓「本來不會去演唱會的群眾」,變成「可以在遊戲裡面看演唱會」
    ➡️ 透過遊戲變現💰 ➡️ 讓遊戲成為新的社群平台

Digital Wallets

資料來源:ARK’s Big Ideas 2022 p.31
  • 只有Digital Wallet持續成長,其他的都慢慢下降
  • 第二大市佔為信用卡
  • 現金付款及Debit Card會漸漸式微
資料來源:ARK’s Big Ideas 2022 p.32

區塊鏈應用

比特幣

資料來源:ARK’s Big Ideas 2022 p.55
  • 目前(2021)市值1.1 Trillion,ARK認為2030年會到28.35Trillion ➡️ 漲幅高達28倍
  • 癌大可將比特幣視為價值儲存 ➡️ 抗通膨

以太幣

資料來源:ARK’s Big Ideas 2022 p.65
  • 現(2022)市值0.4 Trillion ,2030年市值會達到22.5 Trillion ➡️ 漲幅高達 56倍
  • 可有許多去中心化的金融應用

電動車

電動車成長勢不可逆

資料來源:ARK’s Big Ideas 2022 p.98
資料來源:ARK’s Big Ideas 2022 p.95
  • 電動車成本逐步下降,到2025年將會比Toyota Camry

軌道太空

  • 太空部分目前還沒辦法直接投資公司,只能投資供應鏈
  • 通訊部分中衛星的佔比逐步增加,可多關注二三代半導體材料公司、射頻元件公司、PCB大廠華通(2313)
  • 現在發射很多低軌道衛星,所以癌大認為有題材,也有營收

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