by 艾瑪 – 最後更新日期: 2022-02-09
本集摘要：環球晶併購失敗 / ARK’s Big Ideas 2022(AI、數位消費、數位錢包、區塊鏈、電動車、軌道太空)
內容目錄
環球晶併購失敗
環球晶也提到，其自行於市場所收購的Siltronic 13.67%股份得自由處置，無持有期間的限制。
於公開收購期間參與應賣56.60%Siltronic股份仍屬於原股東，預計於2月8日轉為一般流通普通股。
資料來源：環球晶併購世創未成 法人估終止費約影響EPS 3元（2022.02.01）
後續處理
- 56.6%退回給原股東，回歸原狀
- 在市場內進行收購的13.67%可能是收購前追高買的，而收購失敗後Siltronic股價下跌，癌大”猜測”可能造成環球晶1/10 EPS左右的影響
- 癌大“猜測”環球晶應該不會把錢繼續放在Siltronic，應該會變現拿去買其他公司或是擴廠，因為矽晶圓的展望非常很好
環球晶筆記
ARK’s Big Ideas 2022
Artificial Intelligence (AI)
- AI的訓練成本正以兩倍速的摩爾定律往下降
- 2025、2030年AI訓練成本會變得很低 ➡️ 代表加速導入 ➡️ 更多企業會選擇
AI會影響哪些產業？
AI 軟體可加速硬體需求
- 75%毛利
- 25%硬體成本(包含AI運算、儲存、network ➡️ 高效能運算HPC、伺服器、雲端資料中心)
- 受惠者有誰？➡️ IC設計公司、晶圓代工業者（先進製程尤其）
- 可多關注伺服器、雲端資料中心相關供應鏈 ➡️ 高速傳輸晶片、伺服器晶片、管理晶片、運算晶片、相關線材等
Digital Consumers
數位對人們的影響
- 人們將會在網路上花費更多時間與金錢
- 疫情後，人們花在online的時間變長了，到了2030年，花在offline跟online的時間甚至是一半一半
- 所有的社群平台都是急速向上擴展
- 10億月活躍用戶所花的時間：
YT: 7.3 y
FB: 8.7y
What’s app:7y
WeChat: 7.2y
IG: 7.7y
TikTok:5.1y - 癌大：廣告商會往最大效益的地方下廣告，已經從傳統廣告走向數位，又從數位社群廣告走向KOL、Influencer
- Social Commerce Is The Next Wave In Online Shopping
➡️ 更多網路消費行為會透過社群下單、進而變現
遊戲成為新的社群平台
- 以Fortnite為例，Fortnite與許多實體機構、表演者都有合作 ➡️ 算是元宇宙的實際運用
- 讓「本來不會去演唱會的群眾」，變成「可以在遊戲裡面看演唱會」
➡️ 透過遊戲變現💰 ➡️ 讓遊戲成為新的社群平台
Digital Wallets
- 只有Digital Wallet持續成長，其他的都慢慢下降
- 第二大市佔為信用卡
- 現金付款及Debit Card會漸漸式微
- 雖然Cash app（SQ）跟Vemmo（PYPL）目前股價跌爛，但用戶上升速度相當快
- 癌大仍然看好，但今年成長股看保守，不會選擇低接
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區塊鏈應用
比特幣
- 目前（2021）市值1.1 Trillion，ARK認為2030年會到28.35Trillion ➡️ 漲幅高達28倍
- 癌大可將比特幣視為價值儲存 ➡️ 抗通膨
以太幣
- 現（2022）市值0.4 Trillion ，2030年市值會達到22.5 Trillion ➡️ 漲幅高達 56倍
- 可有許多去中心化的金融應用
電動車
電動車成長勢不可逆
- 電動車成本逐步下降，到2025年將會比Toyota Camry
軌道太空
- 太空部分目前還沒辦法直接投資公司，只能投資供應鏈
- 通訊部分中衛星的佔比逐步增加，可多關注二三代半導體材料公司、射頻元件公司、PCB大廠華通（2313）
- 現在發射很多低軌道衛星，所以癌大認為有題材，也有營收
耳朵懷孕一鍵愛上主委
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