by 艾瑪 – 最後更新日期: 2023-08-15
艾瑪摘錄：閒聊電影 / 超導體 / AI回檔 / omniva / 散熱 / why 散熱？ / 散熱應用 ／酷媽 / 浸沒式液冷
內容目錄
閒聊電影
超難搞先生
- 聽眾推薦，癌大給7~7.5分，夫妻倆看得開心
- 覺得應該是對「經典老爺車」的高度致敬，所以反推給聽眾
經典老爺車
- 癌大給8.5~9分
- 看完心更揪
回檔
- 我們當下做的判斷是 base on過去的經驗，不能用事後論去說
- 獲利=淨值，這些都是你的＄＄，所以之前的修正癌大就先砍20%，這幾天也是瘋狂減倉
- 不習慣拿太多現金，錢可能會往消費性電子放
- 仍然認為AI是大長多
超導體
- 若材料能輕易複製，大型的科技巨頭應該會走在最前頭，但目前只有看到一些小股在炒，代表這是在炒一個想像力 ➡️ 彩票性質
- 「散熱再也不重要，未來會有新的能源傳輸方式，不再需要導線、電線」？
散熱會使用大量的銅，如果散熱不再重要，應該要去空銅
- 癌大的專業投資群組沒人在講這個，但平常沒在看股票的群組全部都在這個
➡️ 這件事的本質是炒作
- 如果要參與，癌大覺得1~2%資金就很多了，但仍不會選擇參與，因為如果只丟1~2%資金進去，還要花一堆心神去看它，覺得沒必要
- 如果想參與超導體，還是盡量站在買方，不要當賣方
有經驗的猛男才能站在賣方，一般人站在買方勝率高些
AI回檔
- AI是一個有基底的東西，但目前正在經歷估值修正
- 把錢放在還未看到明確復甦的消費性，還是放進去現在跌爛的AI，哪一個未來期望會比較好？？
- 假設現在這些當紅的伺服器跟AI股跌的夠深 ➡️ 癌大會選擇買
如果停在這邊盤 ➡️ 可能就把錢去買更多消費性
Omniva
- 油國現在投入AI的錢原本要拿去挖礦，但現在無法挖，所以改投資AI算力
➡️ 雖然砸大錢挖了很多厲害工程師，但大哥也不知道自己在做啥xd
所以癌大會花更多時間去考察它
- 雖然大哥可能不知道自己在幹嘛，但仍然相信人才濟濟的地方會發生好事～
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散熱
- 散熱的新發現：可能會出現供不應求的狀況
為什麼會想到散熱？
- 大族群是AI伺服器，次族群是散熱
- 一般人只會關注伺服器台數，但要往供應鏈做的話，要往前推算
伺服器的組裝是誰做？
機板是誰做？
GPU的加速卡是誰做？
伺服器的power是誰做？
散熱是誰做？用什麼方案？這個方案有無保固？
- 先找到這些公司，再去了解業務占比，去了解是否真的會受惠
若AI受惠很多，但傳統伺服器也掉單很多，實質上可能是受害der~~
- AI現在有規格提升 ➡️ 產生更多新的機會 ➡️ 才會往power、散熱去看（網速提高，導致要排掉更多的熱）
- 氣冷專業 ➡️ 奇鋐 3017
水冷專業 ➡️ 雙鴻 3324
液冷專業 ➡️ 台達電 2308
散熱應用
- 一般桌機：大部分氣冷、部分水冷，目前還沒使用到浸沒式液冷
- data center ：氣冷不夠了 ➡️ 採用水冷方案，但面對最新的data center也快不夠力了 ➡️ 冰水方案 ➡️ 浸沒式散熱，單相式是泡到油裡面，雙相式是泡到氟化液裡面
- 相關筆記 ➡️ 股癌 EP358 | 【開牌 AMD MI系列供應鏈】
Cooler master
- 受惠最大公司 ➡️ Cooler master ＝訊凱國際股份有限公司＝酷碼＝酷媽
- 可惜沒有上市，不然應該飆股王，現在很多跟散熱沾到邊的都先噴再說
- 不管是氣冷、水冷、浸沒式液冷都有solution
- 氣冷的部分有跟輝達密切合作 (３dvc)
輝達
- 輝達H100不只用氣冷，水冷也有使用。
- 目前H100已出現一些散熱的問題，下一代B100 的散熱問題勢必會更嚴重
浸沒式液冷
- 浸沒式液冷目前沒有提供保固，但下一代有可能會有 ➡️ 因為油國客戶想這樣幹
- 油商想使用雙相式的散熱
- 雙相式散熱會使用到氟化液，但氟化液難以分解，對環境恐有危害，所以使用氟化液的大哥3M正在跟工廠附近的居民打官司，目前決定2025年要停產
- 如果油國要硬幹＋如果輝達或AMD願意泡認證過的冷卻液＋如果願意給保固 ➡️ 新規格產生了
- 新規格的產生＋大咖的停產（3M）➡️ 可能會出現供需失衡的狀況 ➡️ 誰會受惠？
- 相關筆記 ➡️ 股癌 EP363 | 😑【橫空出世 O公司】
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- 2025年前 3M全面停產PFAS化學品（2022.12.23）
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