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股癌EP376 | 🎺【輝達財報在線等】

by 艾瑪 – 最後更新日期: 2023-08-21

艾瑪摘錄:輝達財報在線等 (劇本1、劇本2、劇本3) / 供應鏈 / L40S / 中國房地產問題 / 拜登:中國是定時炸彈

輝達財報在線等

  • 輝達8/23財報在線等
  • 如果財報出來以後崩跌 ➡️ 抄輝達(首選)
  • 癌大猜測輝達怎樣會崩?
    1.打到的數字不夠高
    2.展望不夠好
  • 輝達自己開的guidance 是 11billion,市場有人喊14B,癌大自己猜測大概12~12.5B 就很不錯
  • 在做輝達選擇權的市場猛男都是看13、14B,代表大家的預期都是非常好的,而且股價之前已經拉一波上去,所以如果只開12B左右,搞不好都會崩
  • 大家根本不care第二季財報,因為cowos的放量的時間點會在第二季之後,第三季開始
    整體跑完高峰應該會落在2023Q4或2024Q1
  • 所以,癌大認為如果有崩,會是好的買點,因為最棒棒der成績單還沒開出來~~
  • 財報超乎預期,噴一發 ➡️ 關注之後的展望是否符合規劃
  • 癌大猜測
    Q2 ➡️ 12~12.5B
    Q3 ➡️ 14~15B
    Q4 ➡️ 18~19B (保守數字,有人猜到21~22B)
  • 假設供應鏈順暢的話,輝達的財報是會逐季成長的!
  • 如果輝達股價殺給你看,整個供應鏈也會一起殺下去
  • 這個時候直接買輝達就可以了,因為供應鏈接下來會面對高度的競爭

L40S

  • L40S 說不定可以出去中國,目前需求好棒棒👍
  • 中國客戶對L40S興趣濃厚,若沒被封殺,應該會大拉特拉
  • L40S效能比A100表現更好,價格也更甜(可以便宜2~3成)➡️ 便宜又好用,可能會變成替代的solution
  • 最大優點:不需要cowos,可以很快出貨
  • 不用HBM,用GDDR6,也許其他記憶體廠商會有新的機會

中國房地產問題

  • 中國經濟復甦高度不符合預期 ➡️ 癌大認為與過度清零有高度關係 ➡️ 東南亞跟印度好開心,產線全都去
  • 中國房地產問題醞釀已久,只是最近開始慢慢爆炸 ➡️ 因為華人有土斯有財的特性,愛炒房 ï¼ ï¼ 
    ➡️ 買了房子,房子漲,覺得有錢,就會出來消費 ➡️ 房子是槓桿的根源
  • 太多槓桿是由房地產構成,當房地產價格崩,消費力也會差
  • 消費性復甦目前只是打底、庫存下降,但尚未見到復甦 ➡️ 癌大認為中國經濟不好影響大
  • 中國網紅超會賣不代表整體經濟好,目前消費端未見起色
    不過癌大還是傾向用樂觀視角看世界,尋找機會
  • 中國房地產問題嚴格來說不算是黑天鵝,因為已經引爆許久,也許之後一些中小型銀行會出問題,但如果有撐過去,癌大相信最終還是會走出來

拜登:中國是定時炸彈

當壞傢伙(bad folks)遇上問題,他們就會做壞事

拜登

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