by 艾瑪 – 最後更新日期: 2023-08-19

艾瑪摘錄：佛系研華 / chat gpt custom instructions / open ai 破產 ? / 鴻海法說會（癌大觀點、鴻海展望、鴻海展望、AI、上游到下游一站式採購）/ 市場慢慢發現GPU數量有GAP

研華 2395

癌大講的好佛好香
艾瑪直接找來導覽給大家看看～～

林口園區

停車場

智能停車場可以看這個，但是影片不知為啥沒有配樂，有點乾

智慧醫療展區

IPC 的 40% 市佔

IPC = Industrial Personal Computer = 工業用的個人電腦＝工業電腦 = 產業電腦
舉例：ATM電腦、商用POS機、博弈使用的電腦、台鐵高鐵車上的電腦、軌道旁的控制電腦、紅綠燈切換、醫院、礦場

是一個要求高、單價高、毛利高的領域，缺點是量小（千台～萬台），且總類非常繁雜（如上所提各種生活中的應用）

消費性電腦：桌機、筆電、手機、平板
消費性電腦規格不多，而且可以放量（10w~1000w的量）

艾瑪做功課

parallel computing 是什麼？

平行計算（Parallel Computing）是一種計算模式，其中多個計算任務同時執行，以加快處理速度和提高計算效率。在傳統的串行計算中，計算任務按照順序逐個執行，而在平行計算中，這些任務可以同時執行，從而節省時間並處理更大規模的計算問題。

平行計算可以在不同的層次上實現：

任務級平行（Task-level Parallelism）： 在這種情況下，不同的計算任務被分配到不同的處理器或計算單元上，從而同時執行。這樣可以使得多個任務並行運行，提高整體效率。
數據級平行（Data-level Parallelism）： 這種情況下，計算任務在同一時間內處理不同的數據片段。通常用於處理需要大量數據計算的應用，如圖像處理或數據庫查詢。
指令級平行（Instruction-level Parallelism）： 這種情況下，單個計算任務內的指令被同時執行，通過硬體技術來實現。現代的處理器通常包含多個執行單元，可以同時執行多條指令。

平行計算可以在多種不同的計算環境中實現，包括多核處理器、GPU（圖形處理器）、分佈式計算集群和雲計算平台等。它被廣泛應用於科學計算、大數據處理、模擬、圖像處理、人工智能等領域，以加快計算速度和處理複雜的問題。然而，平行計算也需要解決複雜的同步、通信和併發問題，以確保計算的正確性和效率。

商用的POS機是什麼？

POS＝Point of Sale ＝銷售點，通常稱為銷售終端或收銀機。
商用的POS機是一種電子設備，用於處理交易、接受付款，並在交易完成時發出收據。

商用的POS機具有多種功能，包括：

付款處理： POS機可以接受各種付款方式，如信用卡、借記卡、現金、移動支付等。它能夠讀取卡片信息，驗證付款，並在付款成功後發出付款確認。
商品掃描： POS機通常配備條碼掃描器，可以快速讀取商品條碼，從而自動識別商品信息、價格等。
庫存管理： POS機可以連接到商家的庫存管理系統，以實時跟蹤商品庫存情況，並在商品售出時自動更新庫存數量。
發票和收據： POS機可以生成交易收據或發票，方便客戶確認購買內容和金額。
報告和分析： POS系統通常提供交易記錄和報告功能，使商家能夠了解銷售趨勢、最暢銷的產品、銷售人員的表現等，這些數據有助於商家做出更好的營銷和管理決策。
客戶管理： 一些POS系統還具有客戶資料管理功能，可以儲存客戶的聯絡信息和購買歷史，從而實施客戶關係管理策略。

商用的POS機在零售、餐飲、服務行業等各種商業環境中廣泛使用。這些機器可以提高交易效率，簡化管理流程，並提供更好的客戶體驗。不同的商業需要可能需要不同功能和定制化的POS系統。

IoT是什麼？

IoT = Internet of Things = 物聯網。物聯網是一個指的是物理世界中各種物體（如設備、家電、車輛等）通過互聯網互相連接和通信的概念。

在物聯網中，這些物體通常搭載了感測器、控制器和通信設備，使它們能夠收集和傳送數據，並與其他物體進行互動。這種互聯互通的網絡架構可以讓物體之間進行自動化的數據交換和操作，從而實現更智能、更高效的應用。

物聯網的應用範圍非常廣泛，包括但不限於以下領域：

家居自動化： 通過物聯網，家中的家電、照明、暖通空調等設備可以互相通信，實現智能控制和節能。
工業控制： 物聯網在工業領域中被稱為”工業物聯網”（IIoT），可以實現設備監控、遠程操作和生產優化。
智慧城市： 物聯網可以應用於城市基礎設施的監控和管理，例如交通系統、能源分配、垃圾管理等。
健康醫療： 物聯網設備可以用於健康監測，如穿戴式健康追蹤器、醫療設備等。
農業和環境： 物聯網可以用於農業監控、水資源管理和環境監測。
交通運輸： 物聯網技術可以應用於交通系統，提高交通安全性、交通流量管理等。

總之，物聯網技術正在改變我們的日常生活和各個行業，通過物體之間的連接和數據交換，創造了更加智能、高效、便利的環境和應用。

chat gpt custom instructions

癌大設定完custom以後，體驗讚讚，如果有ㄋㄟㄋㄟ的話，考慮直接跟chat gpt結婚xdd

open ai 破產 ?

破產新聞是一個外行的看法，美國一堆上市櫃公司都沒在獲利der
ex. Amazon一開始也是瘋狂賠錢沒在獲利的，如果沒有賠錢的過去，能走到現在的科技巨頭嗎？

癌大認為基本上open ai就是會給微軟養，如果微軟不養，也是一堆人搶著養

鴻海法說會

癌大觀點

車用目前危機重重，難以看到轉機 ➡️ 所以癌大不太看鴻海的車用

主要看鴻海對所有產業的guidance

鴻海在市場上有反派的港覺，大家都視鴻海為紅海（把餅玩壞der人）

通常鴻海進來玩，就會把價格往下打，對於供應商不好，但對於品牌商是好的！

鴻海展望

全年展望方面，劉揚偉表示，雲端網路雖然 AI 伺服器、CSP 持續成長，但品牌伺服器、網通產品需求未見明顯回升，從持平下修為衰退；電腦終端因產業需求放緩估延續到下半年，加上新品遞延到年底，也從成長下修至衰退。
_{資料來源：〈鴻海法說〉Q3營收估季增年減全年展望下修至小幅衰退（2023.08.14）}

消費 ➡️ 衰退 ➡️ PC \ NB狀況雖差，但已看到打底，高階手機狀況比較好

雲湍 ➡️ 衰退幅度更大 ➡️ 傳統試服器衰退＋網通產品表現差＋品牌伺服器表現不好

電腦終端 ➡️ 衰退

原件及其他產品領域 ➡️ 增長

AI

鴻海（2317）董事長劉揚偉周一（8/14）在第二季線上法說會中透露，AI伺服器在集團營收的佔比不高，但成長飛快，今年上半年就超過200%，且預期下半年成長速度將超過這個市場的增速。
_{資料來源：鴻海AI伺服器上半年業績飆200%！下半年動能將超過市場平均還與微軟在太空LEO業務牽手（2023.08.15）}

AI的成長率為200% ➡️ 癌大認為這個成長很漂亮

複合年成長率高達50% ➡️ 這個數字跟AMD\台積電給的是一樣der

雖然整體伺服器市場在衰退，但因為AI新產業的帶動
➡️ 毛利還增加了 up up，代表AI的成長性跟獲利結構比其他產品好非常多！

上游到下游一站式採購

上游到下游一站式採購，含工業富聯（FII）及鴻佰科技（未上市）

上游：輝達GPU，由代工廠做出GPU以後，鴻佰科技可以做出GPU的加速卡

基板：緯創（3231），工業富聯之後會介入，並往先進、高端的方向走
目前A100已經交由鴻海集團去做，癌大認為之後H100應該高機率也會轉移給鴻海

設備接機：散熱元件＋網通設備＋整機出貨＋機殼

越前面的食物鏈越賺錢（GPU卡、基板）
ex.緯創（3231）、鴻佰科技

後面的整機整櫃系統出貨比較不賺錢
ex.廣達2382、緯穎6669、技嘉2376

鴻海的一站式採購服務（一條龍）會讓其他供應鏈的毛利、獲利被壓抑
➡️ 癌大認為這個時間點應該會比大家預想得早

艾瑪做功課

工業富聯

“工業富聯（FII）” 是鴻海精密工業股份有限公司（Foxconn Technology Group）的一個子集團，專門負責半導體製造和研發業務。鴻海精密工業股份有限公司，通常被稱為富士康（Foxconn），是一家總部位於台灣的跨國電子製造和合約製造服務公司，成立於1974年。

FII（Foxconn Industrial Internet）於2018年成立，是鴻海的子公司，專注於智能製造、工業互聯網和半導體技術。該子公司的目標是在製造業中推動智能製造的應用，並開發相關的技術和產品。FII的成立表明了鴻海在工業4.0和智能製造領域的投入和發展。

總之，FII（工業富聯）是鴻海集團旗下的一個子公司，致力於推動智能製造、工業互聯網和半導體技術的發展。這顯示了鴻海對於未來製造業的轉型和創新的重要性。

市場慢慢發現GPU數量有GAP

最近市場開始發現這個GAP，目前15萬片的是一個公道價
癌大是看12萬片，整體伺服器台數30w台 ~ 40w台

以前是市場喊過頭，現在慢慢修正到癌大的數字，說不定最後癌大的數字變成天花板

癌大仍然認為AI是長多，但提醒在股價的操作上勿暈船

相關筆記 ➡️ 股癌EP369 | 【GPU數量有GAP】

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股癌EP375 | 🦘【佛系研華＆鴻海紅海】

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停車場

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IPC 的 40% 市佔

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