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股癌EP369 | 🐴【GPU數量有GAP】

by 艾瑪 – 最後更新日期: 2023-07-28

艾瑪摘要:最近的3個想法(資本主義接力賽、podcast產業、Radiohead – Kid A專輯) / AMD MI 300 遞延 / 輝達 / Google財報 / AI 伺服器 (GPU數量有GAP)

最近3個想法

  • 1人的10年苦讀很難幹贏人家4代的努力
  • 很多富二代也都很努力,只是新聞喜歡報破產的富二代
  • 癌大決定要留點東西給兒子
  • 「股癌」頻道穩定成長,雖然高速成長期已過,但每年4月都會創新高
  • 因為比較早進來做,有吃到第一波流量紅利
  • 當產業漸漸走向成熟以後,賺錢機會就會減少
  • Podcast 要賺錢很難,但如果只是單純想互動、想把自己的知識儲存起來,開個頻道不錯
  • Kid A 越聽越越有味道
  • Motion Picture Soundtrack 這首歌聽到哭,想去冰島住個2個月
  • 感悟到「第二人生」,想花更多時間去探索生命的可能性

AMD MI 300 遞延

  • MI 300 的遞延可能會讓營收延後出現,故要期待AMD股價有所表現的人,時間點可能會延後,或是直接錯過派對
  • 因為現在AI噴到爛掉,如果之後進入休息,AMD的量又比輝達少,資金還會青睞嗎?
    癌大採保守態度
  • 知道有遞延狀況會發生,會開始去做微調

輝達

  • Bloomberg Terminal資料顯示
    美國對輝達的共識是2024年EPS10塊,但癌大這邊只算data center不含其他業務,就30塊了
  • 雖然得知目前算出來的數字遠高於Bloomberg Terminal,但目前只持有現股

Bloomberg Terminal(彭博終端機)是一個專業的金融信息平台,由彭博公司(Bloomberg L.P.)開發和提供。它是金融業界的一個廣泛使用的工具,主要用於提供即時的金融市場數據、新聞、分析和交易功能。

Bloomberg Terminal 提供了全球范圍內的各種金融資訊,包括股票、債券、外匯、商品、指數、公司數據、市場新聞等。它也提供了各種分析工具和圖表,幫助金融專業人士進行技術分析、基本面分析等,以做出更明智的投資和交易決策。

Bloomberg Terminal 除了提供即時數據外,還允許用戶通過電子交易平台進行股票、債券、外匯等交易操作。它還包括一個通訊系統,允許用戶在平台內部進行即時消息交流,這對于金融業界的專業人士來說非常重要,方便他們在交易和市場中即時溝通。

由於 Bloomberg Terminal 提供了大量的金融數據和專業工具,它主要被金融機構、投資公司、基金經理、交易員、經濟學家等專業人士使用。然而,由於其高昂的訂閱費用,它通常只適用於大型金融機構和專業交易者。

GOOGLE 財報

  • GOOGLE廣告營收拉回
  • 可以把廣告想像成企業的槓桿,景氣不好時,減少廣告支出,生意一樣也可以做下去。
    所以當廣告回春,可視為也許美國經濟不用臉著陸了(如果不繼續升息的話)
    ➡️ 可能可以視為消費性要回春的訊號
  • 科技股也是衰退的很慘,但是在你還沒看到數字回春之前,已經要創新高了
  • 癌大會把廣告這個訊號看作是第一槍,去觀察之後其他東西有沒有跟上
  • 而目前消費端是沒有什麼好消息的,以壞消息為主(砍單、拉貨不積極)
    ex. 手機連續8季都在下滑
  • 若見到高階手機(像是iphone)有回升狀況 ➡️ 應該可視為是消費性復甦
    中低階手機不一定會有明顯的復甦,因為中國也有也有很多人去購買整新機了。

AI 伺服器

  • 整體台數差不多40萬台,40萬台伺服器 x 8 = 320萬顆GPU
  • 從供應鏈推敲有15萬片的Interposer。15萬片 x 30顆 = 450萬顆
  • 試問:其中320w顆要給大客戶,那其餘100多萬顆的GPU要用在哪裡??

矛盾點:「伺服器台數」跟「interposer可以分割的晶片量」中間有GAP存在

  • 市場共識輝達會開15萬片的Interposer(450萬顆GPU),所以認為EPS被嚴重低估
    但,若用企業端的訂單跟CSP(雲端服務供應商)的角度來看,把Omniva跟CoreWeave的租借都算進去,算出來大概就是40萬台左右的伺服器 (320萬顆GPU)
  • 這個落差也有可能成為之後修正的理由
  • 通用型的GPU目前是大家都在搶,現在是搶到卡住,但等到解決供給需求,是否能持續穩定成長呢?
    ➡️ 癌大認為未必
  • 油國如果把賣油賺到的$$全部砸進去資料中心、球隊、消費性等等,搞不好通膨就壓不下去惹~
  • 據說油國這邊的單大概10w台,雙向式液冷原本進入死局(因為環保問題),但油國指定要用雙向式液冷,下了大概是台幣千億的單(40億美)

液冷相關筆記看這邊 ➡️ 股癌 EP363 | 😑【橫空出世 O公司】

 interposer 是什麼?

Interposer(插接板)是一種在電子設備中用於連接兩個或多個不同組件的中間介面。它通常是一塊小型的電路板,具有一些插針、接點或其他連接器,用於連接不同的元件或模組。

Interposer 的作用是提供一個可靠的連接方式,使不同的零件可以正確地配合並通信。在一些應用中,Interposer 也可用於改變元件之間的連接方式,例如將表面貼裝元件轉換成插腳式元件,或者在測試和測量時提供方便的連接。

在半導體行業中,Interposer 也常用於3D積體電路 (3D IC) 的製造。當元件堆疊在一起時,Interposer 用於連接這些堆疊的晶片,並提供高速數據傳輸通道,同時還可以提供電力和散熱功能。

總的來說,Interposer 在電子設備中扮演著重要的角色,幫助實現不同元件之間的連接和互通,從而促進整個系統的運作。

CSP 是什麼?

CSP(雲端服務供應商)是指提供雲端計算服務的公司或組織。這些公司通常擁有擴展性強、靈活性高的雲端基礎架構,可以提供各種不同類型的雲端服務給客戶使用。這些服務可以包括但不限於:

  1. 雲端儲存服務:提供存儲空間供用戶儲存和管理數據,例如檔案、影像、影音等。
  2. 雲端運算服務:提供虛擬化的計算資源,使客戶能夠運行應用程式和處理大量數據。
  3. 雲端數據庫服務:提供資料庫的託管和管理,讓客戶能夠存取和管理數據庫。
  4. 雲端應用服務:提供基於網路的應用程式,用戶可以透過網路瀏覽器或移動設備訪問這些應用程式。
  5. 雲端安全服務:提供安全措施和解決方案,保護客戶在雲端環境中的數據和系統。

一些知名的CSP包括:

  1. 亞馬遜網路服務(Amazon Web Services,簡稱AWS):由亞馬遜公司提供的廣泛雲端服務平台。
  2. 微軟Azure:由微軟公司提供的雲端計算平台和服務。
  3. Google Cloud Platform(GCP):由谷歌公司提供的一系列雲端計算服務。
  4. IBM雲端:由IBM提供的各種雲端解決方案。
  5. 阿里雲(Alibaba Cloud):由阿里巴巴集團提供的雲端計算和數據服務。

值得注意的是,CSP通常會提供不同的服務套餐和定價計劃,以滿足不同客戶的需求。客戶可以根據自己的業務需求選擇適合的雲端服務供應商。

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