by 艾瑪 – 最後更新日期: 2023-07-28
艾瑪摘要：最近的３個想法(資本主義接力賽、podcast產業、Radiohead – Kid A專輯) / AMD MI 300 遞延 / 輝達 / Google財報 / AI 伺服器 (GPU數量有GAP）
內容目錄
最近３個想法
資本主義是接力賽
- １人的10年苦讀很難幹贏人家4代的努力
- 很多富二代也都很努力，只是新聞喜歡報破產的富二代
- 癌大決定要留點東西給兒子
Podcast產業
- 「股癌」頻道穩定成長，雖然高速成長期已過，但每年4月都會創新高
- 因為比較早進來做，有吃到第一波流量紅利
- 當產業漸漸走向成熟以後，賺錢機會就會減少
- Podcast 要賺錢很難，但如果只是單純想互動、想把自己的知識儲存起來，開個頻道不錯
Radiohead – Kid A專輯
- Kid A 越聽越越有味道
- Motion Picture Soundtrack 這首歌聽到哭，想去冰島住個2個月
- 感悟到「第二人生」，想花更多時間去探索生命的可能性
AMD MI 300 遞延
- MI 300 的遞延可能會讓營收延後出現，故要期待AMD股價有所表現的人，時間點可能會延後，或是直接錯過派對
- 因為現在AI噴到爛掉，如果之後進入休息，AMD的量又比輝達少，資金還會青睞嗎？
癌大採保守態度
- 知道有遞延狀況會發生，會開始去做微調
輝達
- Bloomberg Terminal資料顯示
美國對輝達的共識是2024年EPS10塊，但癌大這邊只算data center不含其他業務，就30塊了
- 雖然得知目前算出來的數字遠高於Bloomberg Terminal，但目前只持有現股
艾瑪做功課
什麼是彭博終端機？
Bloomberg Terminal（彭博終端機）是一個專業的金融信息平台，由彭博公司（Bloomberg L.P.）開發和提供。它是金融業界的一個廣泛使用的工具，主要用於提供即時的金融市場數據、新聞、分析和交易功能。
Bloomberg Terminal 提供了全球范圍內的各種金融資訊，包括股票、債券、外匯、商品、指數、公司數據、市場新聞等。它也提供了各種分析工具和圖表，幫助金融專業人士進行技術分析、基本面分析等，以做出更明智的投資和交易決策。
Bloomberg Terminal 除了提供即時數據外，還允許用戶通過電子交易平台進行股票、債券、外匯等交易操作。它還包括一個通訊系統，允許用戶在平台內部進行即時消息交流，這對于金融業界的專業人士來說非常重要，方便他們在交易和市場中即時溝通。
由於 Bloomberg Terminal 提供了大量的金融數據和專業工具，它主要被金融機構、投資公司、基金經理、交易員、經濟學家等專業人士使用。然而，由於其高昂的訂閱費用，它通常只適用於大型金融機構和專業交易者。
GOOGLE 財報
廣告回春背後的意義
- GOOGLE廣告營收拉回
- 可以把廣告想像成企業的槓桿，景氣不好時，減少廣告支出，生意一樣也可以做下去。
所以當廣告回春，可視為也許美國經濟不用臉著陸了（如果不繼續升息的話）
➡️ 可能可以視為消費性要回春的訊號
- 科技股也是衰退的很慘，但是在你還沒看到數字回春之前，已經要創新高了
- 癌大會把廣告這個訊號看作是第一槍，去觀察之後其他東西有沒有跟上
- 而目前消費端是沒有什麼好消息的，以壞消息為主（砍單、拉貨不積極）
ex. 手機連續8季都在下滑
- 若見到高階手機（像是iphone）有回升狀況 ➡️ 應該可視為是消費性復甦
中低階手機不一定會有明顯的復甦，因為中國也有也有很多人去購買整新機了。
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AI 伺服器
- 整體台數差不多40萬台，40萬台伺服器 x 8 = 320萬顆GPU
- 從供應鏈推敲有15萬片的Interposer。15萬片 x 30顆 = 450萬顆
- 試問：其中320w顆要給大客戶，那其餘100多萬顆的GPU要用在哪裡？？
矛盾點：「伺服器台數」跟「interposer可以分割的晶片量」中間有GAP存在
- 市場共識輝達會開15萬片的Interposer（450萬顆GPU），所以認為EPS被嚴重低估
但，若用企業端的訂單跟CSP（雲端服務供應商）的角度來看，把Omniva跟CoreWeave的租借都算進去，算出來大概就是40萬台左右的伺服器 （320萬顆GPU）
- 這個落差也有可能成為之後修正的理由
- 通用型的GPU目前是大家都在搶，現在是搶到卡住，但等到解決供給需求，是否能持續穩定成長呢？
➡️ 癌大認為未必
油國決心不容小覷
- 油國如果把賣油賺到的＄＄全部砸進去資料中心、球隊、消費性等等，搞不好通膨就壓不下去惹～
- 據說油國這邊的單大概10w台，雙向式液冷原本進入死局（因為環保問題），但油國指定要用雙向式液冷，下了大概是台幣千億的單（40億美）
液冷相關筆記看這邊 ➡️ 股癌 EP363 | 😑【橫空出世 O公司】
艾瑪做功課
interposer 是什麼？
Interposer（插接板）是一種在電子設備中用於連接兩個或多個不同組件的中間介面。它通常是一塊小型的電路板，具有一些插針、接點或其他連接器，用於連接不同的元件或模組。
Interposer 的作用是提供一個可靠的連接方式，使不同的零件可以正確地配合並通信。在一些應用中，Interposer 也可用於改變元件之間的連接方式，例如將表面貼裝元件轉換成插腳式元件，或者在測試和測量時提供方便的連接。
在半導體行業中，Interposer 也常用於3D積體電路 (3D IC) 的製造。當元件堆疊在一起時，Interposer 用於連接這些堆疊的晶片，並提供高速數據傳輸通道，同時還可以提供電力和散熱功能。
總的來說，Interposer 在電子設備中扮演著重要的角色，幫助實現不同元件之間的連接和互通，從而促進整個系統的運作。
CSP 是什麼？
CSP（雲端服務供應商）是指提供雲端計算服務的公司或組織。這些公司通常擁有擴展性強、靈活性高的雲端基礎架構，可以提供各種不同類型的雲端服務給客戶使用。這些服務可以包括但不限於：
- 雲端儲存服務：提供存儲空間供用戶儲存和管理數據，例如檔案、影像、影音等。
- 雲端運算服務：提供虛擬化的計算資源，使客戶能夠運行應用程式和處理大量數據。
- 雲端數據庫服務：提供資料庫的託管和管理，讓客戶能夠存取和管理數據庫。
- 雲端應用服務：提供基於網路的應用程式，用戶可以透過網路瀏覽器或移動設備訪問這些應用程式。
- 雲端安全服務：提供安全措施和解決方案，保護客戶在雲端環境中的數據和系統。
一些知名的CSP包括：
- 亞馬遜網路服務（Amazon Web Services，簡稱AWS）：由亞馬遜公司提供的廣泛雲端服務平台。
- 微軟Azure：由微軟公司提供的雲端計算平台和服務。
- Google Cloud Platform（GCP）：由谷歌公司提供的一系列雲端計算服務。
- IBM雲端：由IBM提供的各種雲端解決方案。
- 阿里雲（Alibaba Cloud）：由阿里巴巴集團提供的雲端計算和數據服務。
值得注意的是，CSP通常會提供不同的服務套餐和定價計劃，以滿足不同客戶的需求。客戶可以根據自己的業務需求選擇適合的雲端服務供應商。
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