by 艾瑪 – 最後更新日期: 2022-07-03
艾瑪摘錄：這一波跌什麼？/ Michael Burry / 癌大說 / 技術面
內容目錄
這一波跌什麼？
- 美國許多大型科技股已修正4成～5成，中小型修正6~7成的也很多，但尚未見到大規模的營收下調
- 也許Q2財報跟Q3 guidance有機會看到下調
- 但癌大不認為去年(2021年)11月就有辦法預測到現在（2022年7月）會發生什麼事
- 一開始是聯準會升息、緊縮、通膨、戰爭等，但現在已經進入悲觀螺旋了 😭
- 循環還沒看到終點
- 雖然IC設計前1~2年招募許多心血，但現在砍單情況相當嚴峻
Michael Burry
- 在1966年～1982年的通膨循環中，一塊美元的購買力從1元貶到35分，貶值 65cents，約2/3的價值，只剩下1/3的價值。
癌大說
- 在聯準會介入、政府介入調控後，會見到通膨減緩，但現金購買力仍會一直下降
- 持有貨幣越久，錢只會變越來越小 ➡️ 通膨税
- 雖然現在買什麼套什麼，但也許時間拉遠來看，現在做的決定會是對的
- 長遠來看，資產的價格還是會持續往上墊
- 台積電7奈米稼動率有鬆脫的現象，而16奈米因為許多車用晶片會從28轉下16，所以16狀況應該是還好～
- 據說蘋果5G晶片開發出現瓶頸，所以高通會繼續供貨，直到2023年下半。➡️ 可視為高通的短期利多
長期來看蘋果還是會繼續把自己的晶片做出來，可能2023年會開始跟foundry合作。 - 長鞭效應目前打到台積電，以及一些2、3線的foundry
- 癌大認為當長鞭效應反應到foundry端，代表已經進入尾聲
- 預計Q3的guidance會很爛 😭 ➡️ 如果不好的guidance出來以後，股價沒有繼續下跌，也許會是一個不錯的試單機會，但如果繼續往下的話，就不要去預設低點，便宜可能還有更便宜
技術面
- 當美股出現大綠棒、台股出現大紅棒的時候 ➡️ 會開始試單
- 當開盤價跌破大紅棒 ➡️ 激進的交易者會砍掉第一批試單
- 當大紅棒或大綠棒的底被破了以後，許多投資者會選擇先下車
- 最近如果看到超級大棒棒，但隔天整個下殺，大部分是法人、大資金在交易，一般散戶無法有超級大棒棒
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